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企業家財富管理與投融資

第一講 *世界經濟、資本市場、投融資分析現狀 
講解內容： 
*、歐洲、日本等經濟發展和*資本市場及理財分析研究 
*貿易摩擦下的投資新理念 
世界(jie)經濟發(fa)展帶給私(si)人財(cai)富管(guan)理的新問題 

第二講 中國經濟金融政策解讀與財富管理理念新思路（重 
點講述疫情下和結束后的投資熱點解析、財富如何保值增值 
模式、新基建領域等*政策的解讀） 
講解內容： 
（一）新常態下的中國經濟與政策解讀 
多層次資本市場的發展和背景 
中國進一步改革開放及未來戰略展望 
開放帶來的金融體制變革和資本市場繁榮 
疫情與經濟下滑雙擊下的中國經濟展望與財富保值增值發展新思路 
2019 年世界經濟解讀與*經濟工作會議
 
（二）中國經濟新周期 
中國經濟新引擎 
人民幣國際化 
中國資本市場戰略規劃 

（三）理財投資新領域與財富管理新機遇自由貿易區 
資本項目開放 
區域性戰略性經濟發展 
一帶一路催生下的投資思考 
新基建研究 
新舊動能轉換、西部陸海通道等帶來的新投資想法 
國家對養(yang)老(lao)保障(zhang)、醫療康(kang)養(yang)、風險(xian)管控等的政(zheng)策展望與影(ying)響(xiang) 

第三講 企業、私人財富管理金融工具創新及八大理財模式學習 
講解內容：涉及企業財富管理、個人家庭理財、私人財富管理等* 
財富工具應用及企業投融資、個人理財八大模塊的簡單介紹 
1、八大創新模式學習內容： 
（一）優先股 
（二）可轉債 
（三）員工持股激勵計劃 
（四）股權期權設計及套期保值 
（五）資產證券化（重點內容） 
資產證券化的概述及相關國家規定 
資產證券化的分類 
資產證券化的主要參與者及參與者的職責介紹 
資產證券化的具體交易結構及資產池的分類、評級及操作管理 
資產證券化基礎資產的選擇建議 
資產證券化的優勢、作用和未來的發展展望 
資產證券化的適用范圍 
資產證券化過程中應注意的問題 
資產證券化的征信評級操作 
如何開發運作資產證券化產品?案例解讀資產證券化的具體操作流程 
如何規避資產證券化中的資產分級問題?資產證券化疑難問題答疑 
（六）企業并購重組 
（七）PPP 政策和基礎知識 
（八）個人與家庭信(xin)托(tuo)計劃 

2、八大理財模式學習： 
現金規劃分析 
分析客戶現金需求（1、能夠估算客戶現金需求 2、能夠編制現金流量表） 
制定現金規劃方案（1、能夠選擇現金管理工具 2、能夠制定現金規劃方案） 
消費支出規劃 
制作住房消費方案 
1、能夠分析客戶的住房消費需求 
2、能夠選擇支付方式 
3、能夠根據因素變化調整支付方案 
4、能夠向客戶提供相關咨詢服務 
制作汽車消費方案 
1、能夠分析客戶的汽車消費需求 
2、能夠選擇支付方式和貸款機構 
3、能夠根據因素變化調整支付方案 

制作消費信貸方案 
1、能夠分析客戶的消費信貸需求 
2、能夠幫助客戶擅用信用卡及其他消費信貸方式 
子女(nv)教育規劃 

分析客戶教育需求 
1、能夠收集客戶的教育需求信息 
2、能夠分析教育費用的變動趨勢 
3、能夠估算教育費用 

制定教育規劃方案 
1、能夠選擇教育費用準備方式及工具 
2、能夠制定并根據因素變化(hua)調(diao)整教育規劃(hua)方(fang)案(an) 

退休養老規劃 
1、能夠收集客戶職業生涯規劃信息 
2、能夠收集客戶退休后生活質量期望信息3、能夠收集客戶現有退休養老準備的信息 
4、能夠向客戶介紹社會保障制度基本內容 
5、能夠向客戶介紹企業年金基本內容 
6、能夠向客戶介紹商業養老保險基本內容 

風險管理與保險規劃 
搜集信息 
1、能夠收集客戶相關人身信息 
2、能夠收集客戶相關財產（含責任）信息 
3、能夠分析(xi)客戶的(de)靜態風險管理需求 

提供咨詢服務 
1、能夠向客戶介紹不同保險產品 
2、能夠向客戶解釋保險合同條款 
3、能夠準備(bei)投(tou)保單等相關文(wen)件 

投資規劃 
1、能夠收集客戶風險偏好信息 
2、能夠收集客戶現有投資組合信息 
3、能夠收集客戶投資需求相關信息 
4、能夠收集投資環境相關信息 
5、能夠向客戶介紹基本投資工具的功能和特點 
6、能夠向客戶介紹各種投資工具的操作流程
 
稅收籌劃 
1.能夠了解客戶個人及家庭的收入構成
2、在法律規定許可的范圍內，通過對經營、投資、理財活動的事先籌劃和安排， 
盡可能取得節稅的經濟利益 
3.利用稅收優惠政策進行稅收籌劃 
4.通過分散稅基進行稅收籌劃 
5.利用稅法彈性進行稅收籌劃 
6.利用會計核算方法進行稅收籌劃 
7.利用(yong)臨(lin)界點進行稅(shui)收籌劃 

財產分配與傳承規劃 
1、能夠收集客戶家庭構成信息 
2、能夠編制簡單財產清單 
3、能夠識別客戶的財產分配和傳承意愿 
4、能夠向客戶介紹個人/家庭財產歸屬基本法律規定 
5、能夠準備相關文件6、家庭成員關系相關法律規定 
7、財產分類的基本知識 
8、財產個人所有相關法律規定 
9、財產共有相(xiang)關(guan)法(fa)律(lv)規定 

第四講 個人、公司及家庭估值方法及財富盡職調查（財富 
管理重要的實操技能及案例分析） 
講解內容： 
（一）業務調查 
個人業務調查內容 
所在行業研究 
所在公司產品考察 
個人關鍵資源調查 
公司業務流程調查 
公司收益情況調查 
公司(si)趨勢調查 

（二）公司治理調查 
董事會對治理機制的評估 
公司治理機制調查 
公司股東調查 
公司董事監事調查 
獨立性調查 
同業競爭調查 
政策制定執行情況調查 
管理層誠信調查
 
（三）公司及個人財務調查 
財務風險調查 
應收賬款調查 
存貨調查 
公司投資調查 
固定資產與折舊調查 
無形資產調查 
資產減值準備情況調查?歷次評估情況調查 
收入調查 
成本調查 
費用調查 
非經常性損益調查 
鼓勵政策調查 
合并財務報表調查 
關聯方及關聯關系調查 
審計(ji)意見(jian)及事(shi)務所變更(geng)調(diao)查

（四）公司及個人合法合規調查 
公司設立及存續情況調查 
重大違紀違規調查 
股權情況調查 
財產合法性調查 
重大債務調查 
納稅情況調查 
環境保護產品質量、技術標準調查 
其他調查(cha) 

第五講 中國多層次資本市場解析與全球資本市場投 
資比較優勢分析（內附科創板解析與投資指南） 
（一）全球資本市場概況 
國際金融市場分析 
金融創新及金融衍生品 
國際主要 IP0 市場規則介紹、對比 
企業上市程序、成本及風險分析
 
（二）中國資本市場發展的六大戰略課題 
制定藍圖 
建設多層次股權市場 
發展債市 
推進期貨與金融衍生品市場的發展?協同養老體系改革 
加快對外開放(fang) 

（三）國內資本市場 
各交易版塊規則詳解 
國內上市成本控制及戰略融資引進 
國內上(shang)市(shi)風險識別及問題解決(jue)方(fang)案 

（四）中國 IPO 市場分析與 IPO 獲利退出機制研究 
1. 了解我國 IPO 市場的現況以及未來發展趨勢；了解企業上市的優勢以及 
劣勢；熟悉企業上市決策需論證的因素；了解企業上市的時機、地點和模式的 
選擇。
2. 熟悉 IPO 的保薦制度、審核制度、輔導制度和詢價制度；了解國內主板、 
中小板、創業板發行上市的條件及其比較；熟悉 IPO 的基本流程和各階段的具 
體流程，包括改制階段、輔導階段、申報材料制作及審核階段和發行上市階段。 
3. 熟悉近期比較熱門的上市方法，如借殼上市，買殼上市等；了解各大證 
券市場（如港交所、新交所及*、加拿大、英國、德國、日本等）的上市條 
件以及各個市場的利弊，學會正確的選擇上市地。 
4. 運用所學知識幫助企業正確選擇發行市場以及解決在 IPO 過程中的問 
題。

科創板培訓內容： 
1.科創板注冊制的戰略解讀 
中國金融改革進程中的科創板與注冊制 
當前中國股市的結構性問題（中國上市公司 vs.海外上市的中國公司）
比較視野下的注冊制 
境外注冊制的特點與比較 
*、英國與香港注冊制的國際經驗 
資本市場制度創新：風險與機遇并存 
注冊制下各利(li)益相關方的角色與關系重構 

2.科創板注冊制的制度建設與政策要點 
科創板與創業板 
科創板注冊制審核要點 上市后的信息披露、監管制度與退市機制
 
3.科創板上市流程與實務 
科創板上市的戰略選擇 
科創板上市流程 
科創板上市的財務會計及稅收實務 
科創板上市的法律實務
 
4.上交所與科創板企業的互動：上市前、上市中與上市后 
科創板與注冊制下的投資策略（機構、個人如何投資科創板股票及操作規 
則）

第六講 量身定做的財富規劃與綜合方案設計 
1.私人財富發展戰略解析。
 
2.綜(zong)合(he)方案規劃設計、金融創新方案制(zhi)定。

3.財富管(guan)理注意的風險(xian)問題

企業家財富管理與投融資