課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱(gang)Syllabus
基(ji)金營(ying)銷進(jin)階訓練課程
課程背景:
突如其來的(de)(de)(de)疫情,一方面(mian),擾(rao)亂(luan)了全球的(de)(de)(de)經(jing)濟(ji)環境(jing),也影響了國(guo)內資(zi)本(ben)(ben)市(shi)場的(de)(de)(de)投資(zi)決策,另一方面(mian),改(gai)變了銀(yin)行人的(de)(de)(de)傳統客戶維(wei)護和營銷(xiao)的(de)(de)(de)方式。置身于這種大環境(jing)中的(de)(de)(de)銀(yin)行人,在(zai)這樣的(de)(de)(de)際遇(yu)中,更需苦練內功,提(ti)升自己(ji)的(de)(de)(de)個人能力,抓住國(guo)內資(zi)本(ben)(ben)市(shi)場轉型與老百姓投資(zi)意識覺醒的(de)(de)(de)機遇(yu),變壞事為好事,實現(xian)彎道超車(che)。本(ben)(ben)課(ke)程分為三個階(jie)段進行,從營銷(xiao)技能提(ti)升,到實戰通關,再(zai)到批量(liang)化營銷(xiao)與持(chi)續性營銷(xiao),全方位(wei)的(de)(de)(de)結合理論與實踐,打(da)造出(chu)基金與定投的(de)(de)(de)業務高(gao)手。
訓練營收益:
1、專業的基金與定投知識
2、即學即用的基金與定投營銷工具
3、更易被客戶接受與理解的基金與定投營銷方式和話術
4、通過KYC擴展基金與定投的客戶面
5、實戰模擬訓練與指導快速提升營銷技能
6、基金與定投沙龍實現批量化營銷
7、基金配置與健(jian)診實現持續性營銷
課程大綱:
第一階段:基金與基金定投營銷能力提升訓練
一、定投與基金客戶的篩選
1、基金與定投的差異
2、基金與定投客戶的差異
二、定投的營銷技巧
1、定投客戶營銷切入點
(1)為什么要做定投
2、定投客戶營銷Q&A場景與話術
(1)定投的入場時機
(2)定投的日期設定
(3)定投的金額設定
3、定投的選擇
(1)如何篩選定投
(2)為什么有些基金不適合做定投
三、定投的售后維護
1、定投客戶售后的Q&A場景與話術
(1)定投虧損了怎么辦
(2)定投的離場時機
2、如何通過定投產出更大價值
四、基金客戶的營銷
1、基金營銷三部曲
(1)樹立信心
(2)厘清投資基金與投資股票的差異
(3)匹配合適的基金
2、基金售后策略
(1)什么時候需要和客戶做溝通
(2)如何溝通
第二階段:為客戶優選基金與實戰通關
一、為客戶優選基金
1、通過KYC了解客戶
(1)什么是KYC
(2)基金客戶的KYC要素
2、判別客戶
(1)不同類型客戶的基金選擇
(2)同一個客戶不同時期的基金選擇
3、推薦合適的基金
(1)案例
4、基金的選擇
(1)根據公司選基金
(2)根據行業選基金
(3)根據經理選基金
(4)基金的篩選4大指標
二、實戰通關
第三階段:基金沙龍與基金健診配置
一、基金沙龍的策劃與準備
1、沙龍角色與分工
2、沙龍主題確定
(1)根據客戶定主題
(2)根據產品定主題
(3)根據市場定主題
3、市場熱點搜集
(1)財經類熱點
(2)時政類熱點
(3)*類熱點
4、物料準備
二、基金沙龍的客戶邀約
1、目標客戶的篩選
(1)產品目標型
(2)理念目標型
(3)服務體驗型
2、目標客戶的邀約
3、特殊呈現:邀請函、H5
4、目標客戶的群管理
三、基金沙龍的流程和關鍵點
1、互動熱場
2、主講人介紹(打造權威和信任)
3、理念梳理、產品介紹
4、互動及答疑
5、氛圍的營造
四、沙龍的現場模擬
五、典型客戶的基金配置與健診
1、新基金的篩選
2、老基金的篩選
3、基金(jin)的配置(zhi)邏輯
基金營(ying)銷進階訓練課程
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