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財富權益投資課程

課程背景：
伴隨著資管新規的執行及產品凈值化的推進，越來越多的資管機構、財富管理機構加入到資產配置/FOF業務中來。在財富管理市場多元配置型需求和資本市場震蕩波動行情下，兼顧捕捉*收益和超額收益的固收+類產品和低波動率低回撤產品乘風破浪持續火爆。
如何將投資收益轉換為投資者收益——那條凈值平滑向上收益曲線？如何在數量激增的理財和資管產品中辨別優劣甄選子基金？如何實踐穿越牛熊的固收+投資策略、產品投資運作風險防控？如何優化適合自己的資產配置FOF組合模型和子基金入池風險管理？如何運用場外衍生品靈活實現資產管理的多元配置、增強收益、風險管理、高效投資等功能？ 如何在資產配置領域實現大規模、標準化和可擴展的工業化生產能力來持續提升資產配置領域的社會生產力？如何以資產管理與財富管理“雙視角”創新結構化產品及滿足不同類客戶需求？
本課程對財富管理新趨勢和財富投資新熱點進行深入解碼，幫助學員全面提升相關能力。
授課(ke)老師(shi)近(jin)30年(nian)的(de)政治經濟(ji)金融理論政策學習研究和豐(feng)富的(de)工作實踐經驗(yan)，邏輯嚴謹，思路清晰通過深入淺出的(de)理論與案例分析相結(jie)合，通俗易懂。

課程收益：
通過(guo)學(xue)習，幫助(zhu)學(xue)員全面提升財富管理新趨勢和財富投資新熱點(dian)的把控能力。

課程對象：
銀行貴賓

課程方式：
主題(ti)講授+視頻欣賞+情景模(mo)擬+案例研討(tao)+學員分(fen)享+落(luo)地工(gong)具(ju)+頭(tou)腦風暴

課程大綱
一、理念導入工具講解
1、財富管理金字塔講解
案例與故事：
2、帆船理論講解
案例與故事：
3、美林時鐘講解
案例與故事：
4、草帽圖講解通關
案例與故事：
5、保障型保險導入工具——關鍵三角型
案例與故事：
6、儲蓄型保險導入工具——養老是由利率決定的
案例與故事：
7、關鍵三角形講解通關
案例與故事：

二、穿越牛熊：固收+的基因解碼
1、理財凈值化時代買什么？
案例與故事：
2、固收+產品定位
案例與故事：
3、固收+加什么？
案例與故事：
4、固收+組合投資策略（十幾種）
案例與故事：
5、固收+產品按配置比例如何定？
案例與故事：

三、攻守之道：債券投資及市場展望
1、利率走勢判斷
案例與故事：
2、違約爆發與信用風險研判
案例與故事：

四、攻守之道：權益投資及市場展望
1、股票倉位管理目標和投資理念
案例與故事：
2、巧用打新策略增強組合收益
案例與故事：
3、資本市場哪些紅利？當前投資策略如何？
案例與故事：
4、個股研究流程、選股方法及案例
案例與故事：

五、實戰型的基金評價體系與篩選
1、通過大類資產策略實現收益多元化，風險分散化
案例與故事：
2、投顧業績歸因分析
案例與故事：
3、定量+定性的評價體系
案例與故事：
4、基金入池風控體系
案例與故事：

六、保險規劃的計算邏輯
1、家庭責任保障的計算
案例與故事：
2、醫療保障的計算
案例與故事：
3、子女教育保障的計算
案例與故事：
4、養老保障的計算
案例與故事：
5、資產保全及財富傳承的計算
案例與故事：

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