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中國企業培訓講師
法商思維與財富智慧——高凈值人群財富管理
 
講(jiang)師(shi):李(li)竟(jing)成 瀏覽次數:2549

課程描述INTRODUCTION

法商思維與財富智慧培訓

· 總經理

培訓講師:李(li)竟成    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

法商思維與財富智慧培訓

課程背景:
● 不要在離婚時才想起《婚姻法》;
● 不要在傳承時才想起《繼承法》;
● 不要在風險來臨時才想起保險、信托、遺囑等工具;
作為保險客戶經理需要對相關法律有全面的認識,提升自己的“法商思維”,然后再把這些知識合理地運用到客戶的身上,為客戶設計選擇全面到位的財富傳承方式、減少傳承支出,減少稅負水平,本培訓課程就是從法律案例分析入手,從財產保全、財富傳承、稅負減免的角度出發,全面使學員了解《婚姻法》、《繼承法》、《刑法》等法律條例,幫助高凈值客戶規避法律風險,并運用人壽保單、信托等金融工具為客戶作*方案!
課程目標:
● 婚姻中的法律風險:通過講解“戀愛、婚前、婚內、離婚”四個婚姻階段中的法律風險案例及規避方案,引導學員深了解《婚姻法》的重要內容;
● 繼承中的法律風險:通過講解子女的“不動產繼承、其它資產繼承、遺產稅”等問題,了解一代到二代之前財富傳承的潛在風險,及應對方案等;
● 企業家的法律風險:通過從法律角度講解“股權紛爭、擔保風險、債務風險”等企業家專屬的法律風險,使學員明確高凈值企業家客戶所常見的基本風險及應對方案;
● 高效傳承工具(ju)(ju)應用(yong):通(tong)過講解遺囑、保險、信托三種常見工具(ju)(ju)的(de)差異,使(shi)學員(yuan)明確各種工具(ju)(ju)在法律上的(de)差異特征,并能更有效地運用(yong)至客戶(hu)的(de)大單(dan)開(kai)拓及財富管(guan)理操作中;

課程收益:
● 學員能掌握《婚姻法》的主要內容,通過相關案例,掌握婚姻關系中的風險點與應對方案;
● 學員能掌握《繼承法》的主要內容,通過相關案例,掌握繼承關系中的風險點與應對方案;
● 學員能掌握“遺產稅、房產稅”兩大稅種的*咨詢與風險點,并;
● 學員能掌握“大額人壽保單、信托、遺囑“等工具特點,在高凈值客戶服務中能夠有效利用所學習的知識,進行銷售促成。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:保險客戶經理、銀行理財經理
授課形式及特色:理論精(jing)講+案(an)例教(jiao)學(xue)+實戰演練(lian)(lian)+互動式(shi)教(jiao)學(xue)+體驗式(shi)教(jiao)學(xue)+模(mo)擬(ni)演練(lian)(lian)教(jiao)學(xue)

課程大綱
第一講:高凈值人群的財富風險及需求分析
一、高凈值人群的財富損失風險
1. 婚姻風險
2. 繼承風險
3. 政策風險
二、高凈值人群的理財需求分析
1. 安全性
2. 流動性
3. 收益性

第二講:婚姻風險的梳理及防范
一、如何防范戀愛中的風險
案例分析:送出去的禮物還能要回來嗎?
1. 法商知識點:“無條件贈與”與“附解除條件的贈與”解讀;
2. 戀愛風險防范“四錦囊”
1)財務隔離
2)出資憑證
3)權屬登記
4)同居協議;
二、如何保衛婚前的財產
案例分析:婚前財產就是真的屬于自己嗎?
1. 法商知識點:《婚姻法》關于共同財產的定義
2. 婚前財產保全工具:
1)婚前財產協議
2)人壽保單
三、如何搭建穩固婚姻的“萬里長城”
案例分析:婚內財產到底屬于誰
討論:婚內房產為何不屬于我?
討論:婚內夫妻借款離婚時要不要還?
1. 法商知識點:《婚姻法》關于個人財產的定義;
2. 如何修筑保衛婚姻的萬里長城
1)心中有數
2)登記造冊
3)相互制約
4)協商規劃
四、如何應對離婚挑戰
案例分享:離婚了,夢魘就結束了嗎?
討論:離婚了,前夫的借款,為何要前妻償還?
討論:離婚后發現前夫有巨額隱匿財產,該怎么辦?
1. 孩子撫養權問題
1)原配夫妻離婚后,如何爭取撫養權
2)半路夫妻結婚后,如何處理撫養權
2. 法商知識點:《婚(hun)姻法》關于共(gong)同債務的定義;

第三講:傳承風險的梳理及規避
一、獨生子女的繼承風險
案例分析:獨生子女的繼承風險
討論:父母的房子一定屬于獨生子女嗎?
討論:為遺產,至親為何成被告?
討論:同性戀人之間的財產規劃問題
1. 法商知識點:《繼承法》關于遺囑效力、遺產繼承方法的解讀;
二、政策風險——遺產稅與房產稅
1. 遺產稅深度解讀:中國遺產稅及贈與稅現狀
2. 房(fang)(fang)產(chan)稅(shui)深度解讀:中國房(fang)(fang)產(chan)稅(shui)征稅(shui)推(tui)演分析

第四講:企業家法律風險梳理
案例分享:真功夫創始人的悲劇
案例分享:黃老板的擔保風波
一、法商知識點:《刑法》中企業家風險點解讀
二、企業家的財富保全之道
1. 從不動產到股權資產
2. 從固定資產到價值資產
3. 從自持(chi)資產到代持(chi)資產

第五講:財富管理工具大揭秘
一、信托工具
案例分享:梅艷芳的信托安排
1. 信托發展史概述與中國信托制度概況
2. 家族信托的法律解讀:
1)資產隔離:防范債務風險、婚姻風險等,安全性最強
2)助力傳承:防止二代不肯接班、不會接班,有過渡期
3)靈活私密:受益人指定靈活便捷,信托文件私密性強
4)慈善屬性:添加慈善功能,實現委托人慈善傳承需求
二、保險工具
1. 人壽保單的法律特性
1)隔離家庭企業風險
2)避免個人資產侵蝕
3)規避子女婚變風險
4)降低子女傳承成本
5)避免身后遺產大戰
2. 人壽保單的收益性
1)人壽保險的投資渠道
2)人壽保險的投資方向
3. 大單銷售的觀念溝通
1)養老切入的大單銷售;
2)子女規劃切入的大單銷售;
3)財富傳(chuan)承切入(ru)的大單(dan)銷(xiao)售;

法商思維與財富智慧培訓


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    參加課程:法商思維與財富智慧——高凈值人群財富管理

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李竟成
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