公司估值與投融資決策
講(jiang)師(shi)：鄧路 瀏(liu)覽(lan)次數：2654
課程描述INTRODUCTION
公(gong)司估(gu)值與(yu)投(tou)融資決(jue)策(ce)培訓
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
公司估(gu)值與投融資決策培訓
課(ke)程目標：
通過(guo)本(ben)課程(cheng)(cheng)的(de)學(xue)習(xi)，幫助學(xue)員了(le)解(jie)公司估值(zhi)與財務分(fen)析邏(luo)輯，清(qing)楚(chu)中國(guo)資本(ben)市場總體情況與發行(xing)審(shen)核理念(nian)，掌(zhang)握(wo)公司各類融(rong)資方式和(he)上(shang)(shang)市基本(ben)條件，了(le)解(jie)上(shang)(shang)市后的(de)股(gu)權再(zai)融(rong)資主要模(mo)式，熟悉新三(san)板掛牌及發行(xing)相關(guan)制度(du)、操(cao)作程(cheng)(cheng)序，結合監(jian)管法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)和(he)中國(guo)企(qi)業(ye)實踐，幫助學(xue)員掌(zhang)握(wo)企(qi)業(ye)在投融(rong)資過(guo)程(cheng)(cheng)中如(ru)何(he)制定(ding)和(he)選(xuan)擇*的(de)方案(an)，以(yi)實現價值(zhi)*化(hua)。
課(ke)堂計劃：
1、公司估值與財務(wu)分析
（1）基于價值(zhi)評估的資(zi)產負(fu)債表分析
（2）基于價(jia)值評估的利潤表(biao)分析
（3）基于(yu)價值評估的現金流量表分析
（4）公司并購主要定價方法(fa)
2、中(zhong)國資本市場總(zong)體情況(kuang)與發行(xing)審核理念
（1）中國(guo)資本市場現(xian)狀分析
（2）證監會IPO發行審核理念
（3）IPO主要被否原因列(lie)舉
3、公司主要融(rong)資方式
（1）內源(yuan)融(rong)資與外源(yuan)融(rong)資
（2）債務融資利弊分析
（3）權(quan)益融資利弊分(fen)析
（4）公(gong)司上(shang)市(shi)的主要(yao)優(you)勢
（5）理(li)想的上市公(gong)司構架
4、滬深兩市與香港聯(lian)交所上市主要條件比較(jiao)
（1）滬深兩市(shi)上市(shi)主要(yao)條件
（2）香港聯交所上市主要條件
5、公司(si)股權再融資(zi)
（1）配股、公開增發(fa)、定向增發(fa)主(zhu)要條件(jian)比較
（2）定向增發特征及主(zhu)要運(yun)作方式
6、新三板(ban)發展概括（1）新三板(ban)發展歷程
（2）掛牌新(xin)三板的優勢(shi)
7、新三板掛牌及發(fa)行相關制度、操作程序
（1）新三板掛牌條(tiao)件
（2）新三板掛牌(pai)流(liu)程
（3）新(xin)三板掛牌成(cheng)本(ben)
（4）新三板(ban)定向增發操(cao)作流程(cheng)及要點
（5）新三板定向增發對象
1、深度案例分析：中鼎股份(fen)：可轉換公司債券融資之路
討論話題：
中鼎(ding)股(gu)份為什么(me)要進行(xing)本(ben)次(ci)再融資？之前的定向增發是否實現了預期目標？
面對上市公(gong)司(si)可(ke)選(xuan)擇(ze)的幾種(zhong)再融資方式，中(zhong)鼎股份是如何(he)抉擇(ze)的？主要依據是什么？
在第一次觸發可轉債回售(shou)條款時，中鼎股份的應對措施是什么？為了(le)順利實現向下修正轉股價(jia)格，公(gong)司做了(le)哪些努力？
當中鼎股份再次(ci)面臨回售危機時，公司又(you)采取了哪些措施應對(dui)？上述措施與(yu)向下修正轉股價格(ge)相比(bi)，主(zhu)要動(dong)機是什么(me)？
如果你(ni)(ni)是(shi)公司的CEO，你(ni)(ni)是(shi)否也會選擇發行可(ke)(ke)轉債實現再(zai)融資(zi)(zi)？如果選擇可(ke)(ke)轉債融資(zi)(zi)，在面臨回售危(wei)機時，你(ni)(ni)會采(cai)取哪(na)些措(cuo)施？
2、深度(du)案例分析(xi)：中國建材：央企海外上市與聯(lian)合重組之路
討(tao)論(lun)話題：
為什么中國建材(cai)會選擇海外(wai)上(shang)市之(zhi)路？A股與H股上(shang)市條件有哪些區別？
中國建材海外上市做(zuo)了(le)(le)哪(na)些準備？是否(fou)達到了(le)(le)目的？
中國建(jian)材在(zai)進軍水泥(ni)行業(ye)的時(shi)候采(cai)用(yong)了什么(me)方式？并(bing)購的類(lei)型(xing)有哪些？并(bing)購時(shi)采(cai)取了哪種支付(fu)方式？
中國建(jian)材為什么會選(xuan)擇先從淮(huai)海經濟區開(kai)始(shi)并購重組之路？有什么依據？并購成功的(de)關鍵是什么？
如何(he)評價中國建材(cai)的并購重組之路？如何(he)檢驗并購的結果(guo)和績效？
3、深度案例分析：山煤國際(ji)：借殼上(shang)市(shi)的市(shi)場時機至(zhi)關(guan)重要？
討論話題：
山煤國際選擇中油化建作為借殼上(shang)市對象的動因(yin)是什么？
山(shan)煤國際為何不選擇現金收購而是(shi)資產置換(huan)的方(fang)式取(qu)得上市(shi)公(gong)司(si)控制(zhi)權？
為了(le)實(shi)現(xian)資產注(zhu)入，山煤國際兩次定向增(zeng)發的發行對象有何(he)不(bu)同？這種安排是否(fou)符(fu)合控股(gu)股(gu)東利益*化？
從(cong)市場時機視角評(ping)價(jia)山(shan)煤國(guo)際借殼上市成(cheng)功之(zhi)處？
公司估值與投融(rong)資決(jue)策培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/54946.html
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