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公私(si)募基(ji)金銷售(shou)課程(cheng) 課程(cheng)大綱：一、導入-建立(li)基(ji)金營(ying)銷的(de)(de)(de)正確認知1、投資(zi)的(de)(de)(de)末路與曙光-后疫(yi)情時(shi)代(dai)投資(zi)思(si)路的(de)(de)(de)轉變2、基(ji)金營(ying)銷的(de)(de)(de)核(he)心理(li)念-資(zi)產配置1)資(zi)產配置不(bu)是“把雞蛋放在不(bu)同籃子里
財(cai)富管(guan)理(li)(li)轉型趨勢課程(cheng) 課程(cheng)大綱：一、我國(guo)財(cai)富管(guan)理(li)(li)行業發(fa)展與(yu)趨勢1、我國(guo)財(cai)富管(guan)理(li)(li)市(shi)場發(fa)展歷程(cheng)1)中國(guo)式的復興之路2)財(cai)富管(guan)理(li)(li)30年(nian)2、我國(guo)財(cai)富管(guan)理(li)(li)市(shi)場現狀及機(ji)構趨勢1)整體市(shi)場情況(kuang)2)信托的坎
基(ji)金(jin)營銷客戶維護課程 課程大(da)綱第一講：為(wei)什么(me)基(ji)金(jin)投(tou)資如此(ci)重(zhong)要一、后(hou)疫情時代的投(tou)資策略1、重(zhong)置中(zhong)(zhong)的中(zhong)(zhong)國底層(ceng)經(jing)濟邏輯2、投(tou)資的困境與出路3、權(quan)益類產(chan)品(pin)近期市(shi)場表(biao)現分析4、當前點位的投(tou)資安全(quan)性分析
財富管理基礎與營銷課程(cheng) 課程(cheng)大(da)綱：引言：基本盤面(mian)情(qing)況1、中國式的(de)復興(xing)之路(lu)(lu)2、財富管理的(de)30年(nian)3、當前財富管理業務的(de)特點(dian)與未來趨勢4、非銀金融機(ji)構的(de)威(wei)脅(xie)5、商(shang)業銀行的(de)零售轉(zhuan)型(xing)之路(lu)(lu) 一
理財(cai)經(jing)理營銷(xiao)能力提升課(ke)程(cheng) 課(ke)程(cheng)大綱：引(yin)言：基本盤面(mian)和行業競(jing)品(pin)情況1、中國式(shi)的(de)復興之路2、財(cai)富管(guan)理的(de)30年(nian)3、非銀(yin)金融機構的(de)威脅(xie)4、當前財(cai)富管(guan)理業務的(de)特(te)點與未(wei)來(lai)趨勢(shi)5、商業銀(yin)行的(de)零(ling)售轉(zhuan)型之路&
中(zhong)高端客戶的分層管理(li)(li)課(ke)程(cheng)(cheng) 課(ke)程(cheng)(cheng)大綱：引言：基本盤面情況1、中(zhong)國式的復興之路2、三(san)十(shi)而立的財(cai)富(fu)管理(li)(li)3、財(cai)富(fu)管理(li)(li)的新(xin)(xin)時(shi)代(dai)特(te)征 一、新(xin)(xin)時(shi)代(dai)財(cai)富(fu)管理(li)(li)的核心理(li)(li)念-資產配置1、資產配置不是&l
陌(mo)(mo)生(sheng)客(ke)戶面訪技巧課(ke)程(cheng) 課(ke)程(cheng)大綱：導入篇1、中國式(shi)的(de)復(fu)興之路2、財富(fu)管理(li)的(de)30年(nian)3、當前財富(fu)管理(li)業務(wu)的(de)特(te)點與(yu)未來趨(qu)勢 一、陌(mo)(mo)生(sheng)客(ke)戶面銷實用技巧1、了解銀行客(ke)戶的(de)需(xu)求1)需(xu)求的(de)特(te)征與(yu)層
行(xing)業(ye)趨(qu)勢(shi)顧(gu)問式銷(xiao)售課(ke)程(cheng)(cheng) 課(ke)程(cheng)(cheng)大綱(gang)：上午篇：財(cai)(cai)富(fu)管理(li)行(xing)業(ye)形勢(shi)政策及*實(shi)踐(jian)一、我國(guo)財(cai)(cai)富(fu)管理(li)行(xing)業(ye)發(fa)(fa)展(zhan)與趨(qu)勢(shi)1、我國(guo)財(cai)(cai)富(fu)管理(li)市場(chang)發(fa)(fa)展(zhan)歷程(cheng)(cheng)1)我國(guo)財(cai)(cai)富(fu)管理(li)發(fa)(fa)展(zhan)歷程(cheng)(cheng)的4個階段(duan)2)2.30年財(cai)(cai)富(fu)管理(li)五(wu)大關
產品銷售和配置課(ke)程 課(ke)程大綱：引言：基本盤面(mian)情況1、中(zhong)國式(shi)的(de)(de)復(fu)興之路2、三十而立的(de)(de)財(cai)(cai)富(fu)管理(li)3、財(cai)(cai)富(fu)管理(li)的(de)(de)新(xin)時代特(te)征說明(ming)：中(zhong)國的(de)(de)經濟發展和財(cai)(cai)富(fu)管理(li)均進入到了新(xin)時代，而財(cai)(cai)富(fu)管理(li)新(xin)時代的(de)(de)重要特(te)征之
核(he)心客群精準營銷課程(cheng)課程(cheng)大綱：第一講：新財(cai)富(fu)管(guan)理(li)時代(dai)客戶(hu)營銷的(de)核(he)心工具——資產(chan)(chan)配置一、為(wei)什么資產(chan)(chan)配置這么重(zhong)要(yao)1、從(cong)財(cai)富(fu)管(guan)理(li)發展(zhan)的(de)歷程(cheng)和現(xian)狀來看2、從(cong)高凈(jing)值客戶(hu)的(de)需求衍變來看3、
代銷資(zi)(zi)管(guan)產品(pin)(pin)基礎(chu)課程課程大綱(gang)：第一講(jiang)：產品(pin)(pin)概述與投(tou)資(zi)(zi)工(gong)具通論一、資(zi)(zi)管(guan)新(xin)規下的(de)(de)金融工(gong)具分類二、投(tou)資(zi)(zi)的(de)(de)困(kun)境與出路三、回歸投(tou)資(zi)(zi)的(de)(de)本源第二講(jiang)：信托的(de)(de)坎(kan)坷成長路一、信托行業趨勢簡介(jie)二、現階段市場主要信托產品(pin)(pin)介(jie)紹
宏觀經濟(ji)資(zi)(zi)產配置(zhi)課(ke)程課(ke)程大綱(gang)：第(di)一(yi)講：導(dao)入(ru)篇(pian)-新環境(jing)下(xia)，我們面(mian)臨的(de)財(cai)富(fu)管(guan)理(li)現狀一(yi)、投資(zi)(zi)的(de)末路(lu)與曙光(guang)-后疫情時代(dai)投資(zi)(zi)思路(lu)的(de)轉變二、我國私人財(cai)富(fu)管(guan)理(li)市場現狀1、整(zheng)體市場情況2、我國高凈值人群(qun)畫像3、我國私
財富(fu)(fu)管(guan)理(li)趨勢課程課程大綱：第一講：我國財富(fu)(fu)管(guan)理(li)市(shi)場(chang)的發(fa)(fa)展及現狀(zhuang)一、我國財富(fu)(fu)管(guan)理(li)市(shi)場(chang)發(fa)(fa)展歷(li)程1、我國財富(fu)(fu)管(guan)理(li)發(fa)(fa)展歷(li)程的4個階段(duan)2、30年財富(fu)(fu)管(guan)理(li)五大關(guan)鍵詞(ci)二、我國財富(fu)(fu)管(guan)理(li)市(shi)場(chang)現狀(zhuang)1、整體市(shi)場(chang)情況2、我國
高客營銷實戰技(ji)巧課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)背景：隨著(zhu)我國金融改(gai)革(ge)的深入(ru)，金融脫(tuo)媒趨勢已成，對(dui)于整個銀(yin)(yin)行業而言，傳統信(xin)貸業務(wu)增(zeng)長乏(fa)力，向(xiang)零(ling)售銀(yin)(yin)行轉型、增(zeng)加中(zhong)間業務(wu)收入(ru)勢在必行。同時，我國高凈值客戶(hu)群體迅速壯(zhuang)大，面對(dui)著(zhu)市場
銀(yin)行(xing)顧問式銷售(shou)(shou)流程(cheng)課程(cheng) 課程(cheng)背(bei)景：隨(sui)著(zhu)我國金融改革的深(shen)入(ru)，金融脫媒趨勢(shi)已成，對于整個銀(yin)行(xing)業(ye)而言，傳統信貸業(ye)務(wu)增(zeng)長乏(fa)力(li)，向零售(shou)(shou)銀(yin)行(xing)轉型、增(zeng)加中間業(ye)務(wu)收(shou)入(ru)勢(shi)在必(bi)行(xing)。但可以看到，各銀(yin)行(xing)中作(zuo)為零售(shou)(shou)銀(yin)
基金營銷訓練營課程 課程大綱第一講：導入-建立基金營銷的(de)(de)正(zheng)確認(ren)知(zhi)一、投資(zi)的(de)(de)末(mo)路與曙(shu)光-后(hou)疫情時代投資(zi)思(si)路的(de)(de)轉變(bian)1、重置中的(de)(de)中國(guo)底層經濟(ji)邏(luo)輯2、投資(zi)的(de)(de)困(kun)境與出路二、資(zi)產配(pei)置不是(shi)“把
投資大(da)(da)客戶(hu)維護(hu)技巧(qiao)課(ke)程 課(ke)程大(da)(da)綱：一、導入篇-當前投資環境下的(de)大(da)(da)客戶(hu)維護(hu)難題(ti)1、投資的(de)末路(lu)與曙光-后疫情時(shi)代投資思路(lu)的(de)轉變1)重置中(zhong)的(de)中(zhong)國底層經濟邏輯(ji)2)投資的(de)困境與出路(lu)3)權益類產(chan)品(pin)的(de)未來
資(zi)(zi)產(chan)(chan)配置(zhi)理(li)論(lun)與實務(wu)課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)背景(jing)：隨著資(zi)(zi)管新(xin)規的正式落地，剛兌(dui)被(bei)打破，傳統(tong)非標固(gu)收(shou)逐(zhu)漸退出歷(li)史舞臺，凈(jing)值型理(li)財、固(gu)收(shou)+等(deng)“新(xin)”產(chan)(chan)品粉墨(mo)登場，權(quan)益類(lei)資(zi)(zi)產(chan)(chan)也迎來歷(li)史性的發展機遇。根據