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財富管理趨勢課程

課程大綱：
第一講：我國財富管理市場的發展及現狀
一、我國財富管理市場發展歷程
1、我國財富管理發展歷程的4個階段
2、30年財富管理五大關鍵詞
二、我國財富管理市場現狀
1、整體市場情況
2、我國高凈值人群畫像
3、我國私人銀行競爭態勢(shi)

第二講：財富管理機構趨勢——非銀金融機構的威脅
一、信托的坎坷成長路
二、眼看他起高樓——三方財富與資管機構
三、迅(xun)速崛起(qi)的公私募(mu)

第三講：財富管理未來的核心——資產配置
一、投資的末路與曙光-后疫情時代投資思路的轉變
1、重置中的中國底層經濟邏輯
2、投資的困境與出路
二、資產配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1、正確的資產配置認知：狹義VS廣義
2、認識投資中的風險及衡量指標
3、資產配置的目的
4、資產配置的底層邏輯
三、資產配置的步驟
四、我國高凈值家庭資產(chan)配置現(xian)狀(zhuang)

第四講：財富管理各大類資產的發展趨勢
一、投資類產品發展趨勢-固定收益類
1、投資的底層標的
2、回歸投資的本源
3、非標投資類詳析
1）資金池之殤
2）房地產的三世身
3）政信城投產品要點
4、標準化投資詳析
1）債券類投資的要點及策略
2）銀行理財
二、投資類產品發展趨勢-權益類
1、公募與私募
1）公私募市場的發展
2）公私募優劣勢比較
3）股票多頭、量化中性、股票多空三大策略詳析
2、商品市場與CTA策略
1）CTA策略的配置價值
2）CTA策略簡介
3、 股權市場與PE投資
1）股權投資的配置價值
2）正確認識股權投資的風險
3）PE的雙維度和四步驟
4、另類投資的春天
1）結構類理財產品
2）FOF的大時代
三、功能類產品發展趨勢
1、高凈值客戶的六維風險防范
2、財富管理皇冠上的明珠——家族信托
1）家族信托的要素與功能
2）家族信托的目標客戶畫像
3）家族信托9個真實客戶案例
4）家族信托發展的四大挑戰
3、保險金信托
1）保險金信托的要素與功能
2）保險金信托的業務模式
3）4個年繳百萬的真實案例

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