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資產(chan)安全培訓【課(ke)程背景】隨著市場的(de)發展，客(ke)戶對保險產(chan)品(pin)和(he)服務的(de)認識逐(zhu)漸成熟，保險公(gong)司/銀行/代理中介/第三(san)方(fang)(fang)理財(cai)通(tong)過更加專業和(he)細致的(de)方(fang)(fang)式(shi)增(zeng)加與客(ke)戶溝通(tong)及互動的(de)渠道，客(ke)戶沙龍/私董會形式(shi)備(bei)受歡迎(ying)。沙龍運(yun)
中國家庭(ting)財(cai)富管理(li)課程【課程背景】隨著市場的發展，客(ke)(ke)戶對保(bao)(bao)險(xian)產品和(he)服(fu)務的認識逐(zhu)漸成熟(shu)，保(bao)(bao)險(xian)公(gong)司/銀行/代(dai)理(li)中介(jie)/第三(san)方理(li)財(cai)通(tong)過更加專業和(he)細致(zhi)的方式(shi)增加與客(ke)(ke)戶溝通(tong)及互(hu)動(dong)的渠道，客(ke)(ke)戶沙龍/私董會形式(shi)備受歡迎
家庭(ting)財富培訓(xun)【課程(cheng)背景(jing)】隨著(zhu)市(shi)場的(de)發(fa)展，客(ke)戶(hu)對保險產品和服務的(de)認識逐漸成熟，保險公(gong)司/銀(yin)行/代理中介/第三方理財通過(guo)更加專業和細致的(de)方式增加與客(ke)戶(hu)溝通及互動的(de)渠道，客(ke)戶(hu)沙(sha)龍/私(si)董會形(xing)式備(bei)受(shou)歡迎。沙(sha)龍運
高(gao)端客(ke)(ke)戶(hu)(hu)精準經(jing)(jing)營課程【課程背景】新財富管理時代下，零售業務對于理財經(jing)(jing)理的專業技能要(yao)求越(yue)來越(yue)高(gao)，理財經(jing)(jing)理在客(ke)(ke)群經(jing)(jing)營的工(gong)作中，經(jing)(jing)常會有(you)如下困惑：客(ke)(ke)戶(hu)(hu)多但(dan)沒時間去(qu)維護及(ji)挖掘；熟悉的客(ke)(ke)戶(hu)(hu)占比不高(gao)；服務高(gao)凈值客(ke)(ke)
資產傳承規劃課程【課程背景】當下(xia)，金(jin)融機構不約而同的將視線聚焦于保(bao)險金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)業(ye)務。布局保(bao)險金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)業(ye)務，是立足(zu)當下(xia)與長遠的綜(zong)合考慮，有(you)助(zhu)于搶(qiang)占財富管理的戰略高地。保(bao)險金(jin)信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)不是理財產品，是橫跨信(xin)(xin)托(tuo)(tuo)(tuo)、保(bao)險及
大額保單實(shi)務規(gui)劃(hua)課程(cheng)【課程(cheng)背(bei)景】近年來(lai)高凈值(zhi)客(ke)戶對于專(zhuan)業(ye)資產保全與傳(chuan)承(cheng)工具(ju)的(de)需求(qiu)日益旺盛，如何幫(bang)助高客(ke)進行財富保全保障傳(chuan)承(cheng)的(de)規(gui)劃(hua)，成為績優代理(li)人/私(si)人銀行客(ke)戶經理(li)需要(yao)面對的(de)新課題、新任務和新挑戰。往(wang)往(wang)
保險金(jin)信(xin)托(tuo)規劃課程 【課程背景】當下，金(jin)融機(ji)構不(bu)約而同(tong)的將視線(xian)聚焦于保險金(jin)信(xin)托(tuo)業(ye)(ye)務(wu)。布局保險金(jin)信(xin)托(tuo)業(ye)(ye)務(wu)，是(shi)立足當下與長遠的綜(zong)合考慮，有(you)助于搶占財富管理的戰略(lve)高(gao)地。保險金(jin)信(xin)托(tuo)不(bu)是(shi)理財產品(pin)，是(shi)橫
保(bao)(bao)險金信托(tuo)初階課(ke)程(cheng)【課(ke)程(cheng)背景】近年來高(gao)凈(jing)值客戶對(dui)于專業資(zi)產保(bao)(bao)全與傳(chuan)承工具的(de)需(xu)求日益旺盛，如何幫(bang)助高(gao)客進行財富保(bao)(bao)全保(bao)(bao)障傳(chuan)承的(de)規劃(hua)，成為(wei)績優代理人/私(si)人銀(yin)行客戶經(jing)理需(xu)要面對(dui)的(de)新課(ke)題、新任(ren)務和新挑戰(zhan)。往往銷