資產配置趨勢分析
講(jiang)師：李(li)思秦 瀏覽次數(shu)：2560
課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION
資產配置趨勢分析培(pei)訓
培訓講師：李思秦
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程(cheng)大綱(gang)Syllabus
資產配置趨勢分析培訓
課程背(bei)景：
自“強監管”時(shi)代開(kai)啟，產(chan)品爆雷(lei)、金(jin)融(rong)難民，為何(he)中國富裕家庭(ting)的(de)理財成長之(zhi)路需(xu)要面臨諸多的(de)困局與尬局？究其原(yuan)因資(zi)產(chan)配置以房為主的(de)不(bu)合理、金(jin)融(rong)投資(zi)以收(shou)益(yi)為主的(de)不(bu)理性(xing)、家庭(ting)基石無年金(jin)的(de)不(bu)可靠，理財顧(gu)問(wen)如(ru)何(he)開(kai)展投資(zi)教育培養客戶(hu)正確(que)的(de)理財觀？如(ru)何(he)策略提升在(zai)專業資(zi)產(chan)配置服務(wu)流程上(shang)的(de)短板？
通(tong)(tong)過(guo)該(gai)課程學(xue)習財富(fu)(fu)管理(li)師將掌握資產(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)原理(li)與實踐應用，在財富(fu)(fu)管理(li)服(fu)(fu)務(wu)中通(tong)(tong)過(guo)資產(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)服(fu)(fu)務(wu)流程與資產(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)方案制作，為中高凈值(zhi)客戶群提供(gong)資產(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)再平衡，為客戶企業、家庭、家族提供(gong)財資產(chan)(chan)配(pei)(pei)置(zhi)服(fu)(fu)務(wu)。
課(ke)程收(shou)益：
.業績：促進金(jin)融(rong)機構綜合金(jin)融(rong)產品、事(shi)務(wu)性(xing)服(fu)務(wu)產能提(ti)升；
.溝通(tong)：掌握*資產(chan)策(ce)略報告分(fen)析與(yu)解讀(du)，與(yu)中高端客(ke)戶共享私密空間；
.專業(ye)：為富裕家庭提供(gong)專業(ye)的資產(chan)配置服務流程、制作(zuo)專業(ye)化資產(chan)配置方案(an)；
.工具：資(zi)產配置方案建議書模版、*版資(zi)家庭資(zi)產策(ce)略分析報告。
課程風格：
.源至(zhi)實(shi)戰：萃(cui)取至(zhi)*財(cai)富管理團隊(dui)經典(dian)實(shi)務案例、重實(shi)戰、實(shi)用、實(shi)效(xiao)；
.原創模(mo)型：基于資產配置藝術應(ying)用獨創基于各類分析場(chang)景的分析模(mo)型；
.沙盤模擬：宏觀分析游戲化、沙盤化、讓枯(ku)燥的趨勢與數據分析易懂、秒(miao)懂。
課程時間：1天，6小時/天
課程對象：理財顧問、理財經理
課程方式：案例分析+沙盤模擬+實戰演練
課程大綱
第一(yi)講：趨勢分析與資產配置的價值
啟思：億(yi)萬資產的配置邏輯
游戲：億萬資產(chan)配(pei)置模(mo)擬
討論：是什(shen)么導致了(le)資產(chan)配置(zhi)的不同(tong)？
點評：資產配(pei)置的影響(xiang)因素(su)
案例：H先(xian)生家庭資產配(pei)置尬局
一、資(zi)產配置(zhi)藝術(shu)的核心點
1. 資產(chan)配置(zhi)現代投(tou)資理(li)論
2. 降低(di)波動性(xing)、提高風(feng)險回(hui)報(bao)比
案例：簡單(dan)投資組織(zhi)資產表(biao)現(xian)
二、資產配置的定義(yi)與(yu)價值
1. 資產配(pei)置(zhi)原理(li)
2. 資產(chan)配置發展(zhan)歷程(cheng)
案例：不同家庭的資產配置(zhi)
三、資產配(pei)置(zhi)的常(chang)見誤區
1. 分(fen)散投資(zi)即是資(zi)產配置
2. 專業委(wei)托(tuo)即是資產(chan)配置
3. 購(gou)買(mai)產(chan)品(pin)即(ji)是(shi)資(zi)產(chan)配置
4.缺(que)少資產(chan)配置策略與(yu)平衡
四、2008年～2016年資產配置情況
1. 全球股票(piao)
2. 高(gao)收益債券
3. 股(gu)權投資
4. 房地產(chan)
第二(er)講(jiang)：資產配置(zhi)沙盤模擬游戲
一、資產配置沙盤游戲模(mo)擬說明
1. 資產配置沙(sha)盤模擬游戲邏輯
2. 資產配置(zhi)沙盤模擬(ni)游戲道(dao)具應用講解
3. 資產(chan)配置沙盤(pan)模擬(ni)游戲(xi)規則
二、資產配置趨勢分析EICF技術
1. 經(jing)濟趨(qu)勢分析技術
2. 行業趨勢分析技術
3. 企業趨勢分(fen)析技術
4. 家(jia)族趨勢分析技術
三、資(zi)產配置風(feng)險洞察技術
1. 資產配置組合(he)風險洞察技(ji)術(shu)
2. 家(jia)企經營(ying)風險(xian)洞察技(ji)術
四、資(zi)產配置策略技術
1. 核心與衛星配(pei)置技(ji)術
2. 戰(zhan)略與(yu)戰(zhan)術配置技術
3. 跨經濟周期配(pei)置技(ji)術(shu)
4. 跨資產(chan)類別配置(zhi)技術(shu)
5. 全球資(zi)產(chan)配置技(ji)術(shu)
五、CMS資產(chan)配(pei)置(zhi)模型
第三講：專業(ye)的資產配置服務
一(yi)、專(zhuan)業資產配(pei)置(zhi)服務(wu)流程
1. 趨勢分析
2. 洞察風(feng)險
3. 配置策略
4. 客戶分析
5. 配置建議
6. 服務對接(jie)
7. 動態平衡
二(er)、資產(chan)配置建(jian)議書
1. 哈佛專業資產配置建(jian)議書(shu)
2. 標準版資(zi)產配置策略報(bao)告
3. 定制(zhi)版家庭(ting)資產(chan)配置策略(lve)報告
第四講：專(zhuan)業資產配置方案制作(zuo)與呈現
一、資產配置策略報告(gao)框架結(jie)構
1. 資(zi)產配置及(ji)管理防(fang)方法
2. 市場(chang)狀況和趨勢分析
3. 背景資料收集
4. 客戶理(li)財(cai)偏好
5. 客戶(hu)現有資(zi)產分析
6. 理財(cai)目標和限定條件
7. 管理(li)建議與再平衡
8. 產品/服務適(shi)配
9. 方案評估與再平(ping)衡
10. 風險(xian)揭示與(yu)免責
二(er)、資產配(pei)置(zhi)策(ce)略(lve)報(bao)告制作(zuo)
案例：2019年(nian)資產配(pei)置(zhi)報告(gao)
1. 客戶：W先生(sheng)資(zi)產配置服務需求(qiu)
2. 訓練：資(zi)產配置策(ce)略(lve)報告制作
3. 點評：資產配(pei)置策略報告SWOT分析
三、資產配置(zhi)策略報(bao)告呈(cheng)現
案例：W先生資產配(pei)置策略報告呈現
訓練(lian)：資產配置(zhi)策(ce)略報告講解(jie)呈現
1. 資產配置策略報告呈現(xian)要點
四、資產(chan)配置(zhi)在平衡
1. 資(zi)產(chan)配置影(ying)響(xiang)因數
1）金融
2）經濟(ji)
3）政治
4）社會
2. 資(zi)產配置在平衡策略
案(an)例：現金(jin)類資產(chan)配置再平(ping)衡
案例：保險類資產(chan)配置再平衡
案例：房(fang)產類資產配置(zhi)再(zai)平衡
第(di)五講：智能投顧問(wen)與(yu)全球資產配置
一、智能投顧(gu)開啟資產(chan)配(pei)置(zhi)新時代
1. 人類投顧VS智(zhi)能投顧
2. 人區別于智(zhi)能的關鍵因素
3. 擁抱(bao)變革、擁抱(bao)人工(gong)智能
二、智能投顧資產(chan)配置與EIF的(de)前世今生
1. 過去：基于數據(ju)、智庫、案(an)例(li)的結(jie)合(he)
2. 現(xian)在：簡(jian)單易(yi)用(yong)的嘗(chang)試(shi)性購買
3. 未(wei)來：零售金融、百姓理財
三(san)、*智能投顧發展分析
1. 發展階段與技術差異
2. 現有可用人工智能(neng)投顧
資產配置趨勢分析培訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/225117.html
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