課程描述INTRODUCTION
客戶經理高效工作流程培訓
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
客戶經理高效工作流程培訓
課程長度:6小時(1天)
培訓對象:銀行客戶經理
課程大綱:
第一部分:客戶經理高效工作基本技能
1.時間管理技巧
1)時間管理誤區
2)事件優先順序的甄別:時間管理四象限法
3)甘特圖的使用
4)時間管理自我評價
2.自我規劃能力
1)日程規劃
2)職業規劃
第二部分:客戶經理工作流程
1.什么是工作流程
2.工作流程對于提高工作效率的重要作用
3.工作流程(cheng)制(zhi)作訓練(lian)
第三部分:客戶經理工作流程詳解
一、每日工作流程
1.參加晨會
1)財經要聞及市場熱點播報
2)擔任產品培訓師,進行產品與業務培訓(可重復訓練)
3)匯報昨日業績和其他崗位推薦客戶情況
2.制訂計劃
1)查看工作提醒,確定今日工作目標
3.維護客戶
1)向老客戶,提供相關信息、祝福和提醒;
2)解決客戶咨詢的問題;
3)邀約客戶參加活動;
4)上門(men)拜訪(fang)客戶。
4.營銷客戶
1)接受其他崗位推薦客戶、邀約及預約客戶面談營銷;
2)重點客戶“一對一”顧問式營銷,幫助分析市場、診斷客戶資產配置,提出解決方案;
3)對熟客推薦適合的產品、服務或組合;
4)篩選目標客戶群體,實施短信、電話、微信、微博營銷;
5)拜訪客戶
5.大堂協同
1)協助大堂經理現場引導分流、識別營銷客戶。
6.自我提升
1)瀏覽當日重要財經資訊及上級行資訊快遞、產品快訊;
2)學習或者編制營銷話術
3)了解各方面的知識與資訊,擴大自己的知識面。
7.每日小結
1)整理補充工作日志,補錄系統客戶變更及新增信息;
2)參加夕會,匯報當日客戶維護、商機進展情況;
3)統計(ji)今日業績,準備次日工作計(ji)劃。
二、每周工作流程
1.每周小結
1)根據確定的重點營銷產品,做相關營銷宣傳準備和布置,并重點營銷該產品。
2.匯報交流
1)回顧并匯報本周主要(yao)工作完成情況,對貴(gui)賓客戶生日祝福、產品到期和大量資金變動等是否及時(shi)跟進(jin),避(bi)免無效管護(hu)清單人員過多。
三、每月工作流程
1.營銷分析
1)對上月工作進行總結,將重點營銷、維護客戶的情況,向網點負責人進行匯報;
2)協助網點負責人制定下月營銷計劃,協助開展營銷活動;
3)每月初第2個工作日提交工作總結和計劃。
2.營銷策劃活動
1)建議和協助網點負責人策劃及舉辦客戶活動;
2)積極邀約客戶參加活動,確保客戶出席;
3)做好客戶活動現場客戶維護和產品營銷;
4)活動結(jie)束后續追蹤跟進。
四、每年工作流程
1.工作總結報告
2.新年(nian)度工作(zuo)計劃
客戶經理高效工作流程培訓
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