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中國企業培訓講師
解決用錢的焦慮--中產家庭財務規劃的智慧
 
講師:戰偉 瀏覽次數(shu):2565

課程描述INTRODUCTION

中產家庭的財務規劃培訓

· 客服經理· 業務代表· 銷售經理· 其他人員

培訓講師:戰偉(wei)    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課程(cheng)大綱Syllabus

中產家庭的財務規劃培訓

課程背景:
       年金險的客戶群體,除了高凈值人群外,更廣闊的客戶應該在數量更龐大的中產家庭客戶。在百度百科中,對于中產家庭的的定義是:“家庭年收入在5萬元-50萬的的階層稱為中產家庭。中產家庭的特點:有車有房,有穩定的工作,有保險、有存款,收入水平處在居民收入中層行列。      “在《2018中國新興中產階層財富白皮書》中,福布斯中國認為可以把中國新興中產階層定義為可投資產在30萬-200萬的人群。其實不論中產家庭如何定義,中產家庭一定是年金險更加廣闊的客戶市場。
       中(zhong)產家(jia)(jia)庭(ting)的(de)(de)(de)對(dui)(dui)于年(nian)(nian)金(jin)險(xian)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu)主要(yao)集中(zhong)在教育金(jin)和養老金(jin)等家(jia)(jia)庭(ting)財(cai)(cai)務規劃上(shang),所以本產說會針對(dui)(dui)中(zhong)產家(jia)(jia)庭(ting)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu),深入解析中(zhong)產家(jia)(jia)庭(ting)未來面臨的(de)(de)(de)教育和養老的(de)(de)(de)壓(ya)力,刺激客戶的(de)(de)(de)危機感,最后提出年(nian)(nian)金(jin)險(xian)的(de)(de)(de)4大優勢是(shi)性價比最高的(de)(de)(de)財(cai)(cai)務規劃的(de)(de)(de)工(gong)具,從而促進客戶對(dui)(dui)于年(nian)(nian)金(jin)險(xian)的(de)(de)(de)需(xu)求(qiu),達成(cheng)簽單目的(de)(de)(de)。

課程收益:
● 深入解析中產家庭未來面臨的教育和養老的壓力;
● 全面闡述年金險4大優勢對于財務規劃的助力;
● 有效引發客(ke)戶危機感,刺激購買(mai);

課程時間:
1-1.5 小(xiao)時

課程對象:
年金險客戶

課程方式:
理(li)論(lun)講解+視(shi)頻(pin)分(fen)析+案例分(fen)析

課程大綱
導入:中年焦慮
第一講:子女教育,壓力山大的愛
一、教育是父母的頭等大事
1. 孩子未來的競業壓力
2. 敲門磚的重要性
案例:不同學歷的收入對比
二、父母最舍得花的錢
1. 家庭教育的支出占比
三、子女教育花費預估
1. 早教到大學的費用計算
2. 出國留學的費(fei)用計算

第二講:從容養老,務必提前準備
一、長壽時代來臨
1. 中國人口預期壽命趨勢
2. 壽命的極限
3. 長壽的煩惱
二、養老費用預估
1. 基本養老費用計算
2. 品質養老費用計算
三、社保養老知多少
1. 中國社會老齡化
2. 社保養老金的替代率
3. 到底能領多少養老金
案例:社保養老金計算
視頻:日本老后破產

第三講:年金保險,財務規劃利器
一、輕松規劃
1. 家庭財務規劃的常見誤區
2. 復利的威力
3. 年金險的系統規劃
案例:同樣100萬,效果大不同
二、鎖定收益
1. 中國利率趨勢分析
2. 通脹下的財富縮水
3. 巧用年金險鎖定收益
三、確保安全
1. 各理財渠道安全性對比
2. 從法商思維看保險的安全性
案例:保險法商案例
四、自完成儲蓄
1. 誰能幫你完成剩余的儲蓄
2. 保險獨一無二的功能:豁免
案例:在財富積累的中途遭遇風險(xian)

中產家庭的財務規劃培訓


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