卓越理財經理塑造訓練營
講(jiang)師：趙倩(qian) 瀏覽次數：2550
課程描述INTRODUCTION
理財經理塑造
培訓講師：趙倩
課程價格：￥元(yuan)/人
培訓天數：1-2天
日程安排SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
理(li)財經理(li)塑(su)造
課程背景：
近幾年隨著中國(guo)經濟(ji)的(de)(de)快速發(fa)展，居民的(de)(de)財富(fu)(fu)(fu)也(ye)(ye)得(de)到了(le)逐(zhu)步的(de)(de)積累。客戶對(dui)(dui)自(zi)身財富(fu)(fu)(fu)的(de)(de)管理方式更趨(qu)于多元化，個人(ren)財富(fu)(fu)(fu)管理理念(nian)日漸成熟，財富(fu)(fu)(fu)管理業(ye)務也(ye)(ye)得(de)到了(le)迅猛的(de)(de)發(fa)展，第三方財富(fu)(fu)(fu)公(gong)司、證券、信托等機構在個人(ren)財富(fu)(fu)(fu)管理業(ye)務模塊的(de)(de)快速發(fa)展，也(ye)(ye)促使(shi)銀行(xing)零售業(ye)務的(de)(de)競爭加劇。該局面也(ye)(ye)對(dui)(dui)銀行(xing)快速打(da)造專業(ye)化理財師團(tuan)隊，提(ti)升人(ren)才這一核(he)心(xin)競爭力提(ti)出(chu)了(le)挑戰。
本課程主(zhu)要通過對(dui)財富(fu)管理前景的(de)分析，對(dui)理財經理工(gong)(gong)作(zuo)各(ge)環節工(gong)(gong)作(zuo)技(ji)巧進行全(quan)面的(de)總結和闡述，以幫(bang)助參訓學員能(neng)夠提(ti)升整體水平(ping)。
課程(cheng)收益：
1.在(zai)新資管背(bei)景下，學習如何去開發客戶，達成短(duan)期業績目標。
2.熟(shu)知客(ke)戶開發及經營的全流程，提(ti)升(sheng)銷(xiao)售復雜產品的能力，實(shi)現長期的業績達成。
3.掌(zhang)握復雜金融產(chan)品銷(xiao)售(shou)的(de)基(ji)本技能和(he)技巧，學(xue)會使用相關的(de)銷(xiao)售(shou)工具。
4.學會如何設計(ji)、組織市場活動，并了解客群(qun)開發的基本(ben)流程。
課程(cheng)對象：理財經理
授課方式：結構性知識介紹和典型案例分(fen)析、研習
課程大綱：
一(yi)、第一(yi)步(bu) 有規劃
1.目標設置與達成
1)六(liu)個數字(zi)要素
2)目標制定的原則
3)不同階段(duan)達成(cheng)目標的路徑
2.工作重點安排
1)制定(ding)每周(zhou)每日的日程安(an)排
2)理財顧問(wen)的日程安排范例
3)備選日(ri)程安排
3.資產配置理念的315
1)三步法談資(zi)產配(pei)置
2)一張表(biao)檢(jian)視(shi)資產(chan)配置
3)5個場景談資產配置(zhi)
二、第二步(bu) 有方法
1.約見促成
1)兩種約見方(fang)法
2)三類客戶約見流程、話術(shu)與技巧
3)新客(ke)/不熟客(ke)五(wu)步(bu)邀約(yue)
4)熟客四種典型場景邀約(yue)
2.客戶KYC
1)KYC的基本原則
2)KYC的提問方式
3)KYC提問技巧之FORM
4)KYC話術(shu)模(mo)板及(ji)訓練
3.需(xu)求三步走(zou)
1)引發需(xu)求技巧：SEE&GAP
2)需求挖(wa)掘三步走
3)不同場景下的需求(qiu)挖(wa)掘演練
4.提供方案
1)基(ji)金&保險(xian)三(san)步引(yin)入法
2)產品呈現三要素
3)提供方案實戰演練(lian)
5.有效成交
1)推進成交(jiao)三步(bu)走
2)HAAC異議處理
三、第三步 規(gui)模提升
1.關(guan)系維護
1)關(guan)系維(wei)護的目的和原則
2)客戶維(wei)護(hu)計(ji)劃的制定
3)加強客戶關(guan)系的四大基石
4)客(ke)戶關系維護5個經(jing)典場(chang)景應用(yong)
2.活動維護(hu)
1)客戶活動的三(san)大類型
2)客戶活動的(de)設(she)計的(de)基本原則
3)四大客群的(de)營銷活動(dong)設計
3.客戶(hu)倍增(zeng)
1)客戶倍增的兩個方法：交叉銷(xiao)售、MGM
2)交叉銷售(shou)的兩大技巧
3)MGM的三個場(chang)景(jing)
理財經理塑造
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/246964.html
已開課時間Have start time
- 趙倩
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