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理財經理客戶深度KYC

培訓對象：理財經理

課程大綱
第一講  為什么要做客戶KYC
1、 精準把握客戶需求
2、 建立客戶信賴關系
3、 引導客戶交易行為
4、 發現客戶底層動機
第二講  如何提升“詢問”能力
1、 掌握提問的權利
1）放松客戶戒備
2）平衡傾聽與詢問           
3）控制談話節奏
4）引導客戶思維
思考：角色認知測評，我工作的角色是什么？
2、 了解KYC信息內容
1）客戶的過去、現狀與將來            
2）客觀的看法、設想與愿景
3）客戶的矛盾、焦慮與隱憂
4）客戶的財務信息與非財務信息 
5）客戶的個人信息與家庭信息
6）客戶的交易信息與渠道信息
視頻教學：看一看強勢提問是什么樣的？
第三講  面談前的準備：如何設計問句
1、未提問，先說服
1）構建你的預說服場景
2）開啟客戶潛意識預說服“開關”
2、 KYC：不是隨機應變，而是提前規劃
1）設置場景化提問問題
2）設置共情式提問
3）設置假設式提問
4）設置轉場式提問
切換：*轉場
過渡：模糊轉場
5）設置闡述式提問
6）設置質疑式提問
7）設置婉語式提問
8）設置結語式提問
9）提問中的留白
3、  KYC速成法則
1）開放式問題打開局面
2）選擇式問題縮小范圍
3）封閉式問題引導客戶決定
練習：KYC九宮格練習法
第四講  顧問式營銷技巧
1、 什么是顧問式營銷
1) 情景性問題
2）探究性問題          
3）暗示性問題
4）解決性問題
5）即刻需求VS潛在需求
6）當下風險VS潛在風險
7）溝通肢體語言運用
練習： 結合客戶資料，設置面談提綱，
進行一對一請情景演練
第五講  如何進行專業銷售流程？
1）開啟銷售首先要化解抵觸情緒
2）開啟銷售的秘密武器就是“閑聊”
3）進入銷售：轉換的過程
4）探詢的邏輯順序
5）演示產品利益
6）激發客戶欲望
7）理解客戶感受，不必認同客戶異議
8）獲得客戶的交易承諾
9）促單的10種基本技巧
10）無法成交(jiao)，適當轉移

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