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權益類產品銷售

項目目標
-理解趨勢：2020年，中國基金業新增資金接近5萬億，標志著中國A股市場正在從“個股時代”轉向“基金時代”，理財經理只有順勢而為才能真正與客戶同行；
-提升專業：面對購買權益類產品的客戶，專業是最重要的素質。系統掌握專業能力提升的路徑，并持續進步，是未來理財經理最重要的競爭力；
-資產配置：行業的發展、考核的調整、資管新規的落地，都把權益類產品推向了客戶資產配置的重要位置。通過權益類產品與客戶建立信任，實現客戶資產的保值增值，是理財經理的專業能力的*體現；
-掌握(wo)技(ji)(ji)巧：掌握(wo)一整套(tao)權益類產品的(de)(de)篩選、呈現(xian)、交叉銷售(shou)方法，是理(li)財經理(li)服務客戶的(de)(de)重要(yao)技(ji)(ji)能；

課程對象
零售業務的管理者；
理(li)財經(jing)理(li)、零售業務(wu)客(ke)戶經(jing)理(li)；

課程綱要
第一模塊：權益類產品真的能為客戶賺錢么？
-為什么2020年，基金業新增資金這么多；
-中國投資市場正在從“個股時代”走向“基金時代”；
-投資基金的本質到底是什么；
-財富水平處于什么位置的客戶最偏愛基金？
-基金投資的專業化溢價如何體現；

第二模塊：向客戶推薦“明星基金”，是正確的投資選擇么？
-*基金的后續表現怎么樣？
-“金牛獎”基金的回報靠譜么？
-爆款基金成立之后的業績如何？
-基金選擇上，到(dao)底應該如(ru)何做出決策；

第三模塊：從明星基金經理投資策略中，我們能學到什么？
-明星基金經理的策略，如何制定；
-明星基金經理的超額收益來源于何處；
-怎樣從明星基金經理的投資風格中，挑選表現較好的基金；
-在向客戶營(ying)銷基金時，有哪些重點；

第四模塊：基金定投是好的投資策略么？
-基金定投和一次性買入，到底哪種方式收益更高？
-基金定投更適合什么樣的客戶；
-基金定投在什么時候，是更好的選擇；
-基金定投的(de)期限、頻率、金額如何選擇(ze)；

第五模塊：一份權益類產品營銷的“避坑指南”
-選擇基金經理，走過的彎路；
-基金規模，應該如何界定；
-基金經理的*回撤，意味著什么；
-基金管理公司對于基金的業績有什么影響；
-基金(jin)在不(bu)同趨勢(shi)中“跌得少”和“漲得多”之間(jian)，有關系么(me)？

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