国产极品粉嫩福利姬萌白酱_伊人WWW22综合色_久久精品a一国产成人免费网站_法国啄木乌AV片在线播放

市場分析基(ji)金營銷課程

課程背景：
截止到2020年，中國上榜福布斯十億美元富豪人群達491人，財富凈值總額近1.57萬億美元。自2018年4月27日《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》發布以來，資管行業得到全面規范。中國進一步放寬外資市場準入條件，取消金融機構外資股比限制，金融供給側改革不斷深化。中國私人銀行將在挑戰和壓力走上迅速轉型升級之路，專業創造價值再也不是一句口號。
在此背景下，各個銀行私人銀行業務爭相轉型。以招行為代表的新型股份制銀行，以服務為核心，專業為驅動，早已形成自成一體的營銷模式。其他銀行，如何轉型超車？筆者認為最關鍵是兩點。
第一、機制轉型；
第二、專業(ye)(ye)轉化。基于(yu)上述思考，體系(xi)化學習是未來專業(ye)(ye)創(chuang)造價值的(de)(de)”護城河“。軸(zhou)心部分(fen)(fen)(fen)包(bao)括金(jin)融市場分(fen)(fen)(fen)析、公募基金(jin)的(de)(de)分(fen)(fen)(fen)析與選擇、私募基金(jin)體系(xi)與選擇。

課程對象(xiang)：總分行私(si)行中心負責人、投(tou)資顧問、私(si)人銀行部(bu)貴賓理財經理

課程大綱：
第一講：專業化基礎—金融市場分析&市場PEST 模型
1、課程導入—案例解析
1.1案例一：某股份制銀行降級網點的轉型升級之路
1.2案例二：投顧工作對某理財經理的提升之路
2、市場觀察9個維度
2.1 歷史歸因法-金融大事記
美聯儲貨幣發行及全球影響
美聯儲貨幣政策及Taper因子
2.2 重要會議法-主席、*會議及解讀
《*政治局會議》政策解讀
《*談治國理政》策略判斷
2.3 重要政策法-部位和金融單位的措施
博鰲亞洲論壇會議精神
碳達峰、碳中和概念的影響
2.4 重要事件法-經濟數據、人口、房地產
2.5 *股市復盤-熔斷機制的觀測結果
2.6 美元指數復盤-從戰略角度看美元
美元指數到了一個值全球震蕩
第一島鏈影響下的股指和黃金
2.7 大宗商品復盤-美元脫鉤后的黃金
COMEX黃金的基礎定價模式
黃金與波浪理論的技術分析
2.8 上證綜指復盤-波動區間估值水平
主力如何利用PE測試漲跌
2.9 上證綜指預測-波動區間與黃金比例
3、買方投顧的市場分析-如何實現10年以上25%
3.0 市場分析的定位：投顧銷售還是投研投資？
3.1 市場分析的框架
國內外市場為綱要
大類資產配置為核心
股票市場分析架構（經濟周期、賽道、坐莊、價值和技術）
大宗市場分析架構（US.GDP、US.CPI、PCE、技術）
債券市場分析架構（國債等基礎利率、風評、久期和分類）
貨幣市場分析架構（*、中國等基礎利率，M3/M2）
3.2 宏觀經濟模型及適用市場   與3.3標題相同  
美林投資時鐘及適用范疇（中國適用嗎？）
*周期速度與中國周期
*國情分析：*的供應鏈問題及影響
3.3 宏觀經濟模型及適用市場
中國貨幣信用分析框架及適用范疇
中國信貸周期傳遞及銀行的信貸政策
3.4 策略分析及行業分析示例
上游、中游、下游企業的隨勢、擇時和選股
物流、TMT、金融和醫藥的邏輯
煤炭股為什么2020年漲幅驚人和可預測？
3.5 基本面分析的基礎邏輯
3.6 資金面分析的基礎邏輯
3.7 情緒面分析的幾個指標
3.8 技術分析概述和轉折形態
3.9 延申分析：近20年來A股漲跌必備依據分析
3.10 [工具]--PEST 標準化分析(xi)模板及現場展示

第二講：專業化基礎—公募基金及篩選TPSS 模型
1、熱門基金分析及選擇
1.1基金投資核心本質之一：擇基
1.2基金投資核心本質之二：擇時
2、市場競爭模型與TPSS []擇基模型
2.1市場競爭模型的選取
市場競爭模型-區間收益示例
市場競爭模型-基金池選擇示例
2.2 [工具]--TPSS 模型的擇基模型
TPSS 模型-基金池選擇示例
TPSS 模型-選擇邏輯展示
TPSS 模型-如何將MOM和FOF結合
3、常見基金的診斷方法和解套策略
3.1 診斷方法及口訣表
3.2 解套方法及策略
單只基金套牢處理方法
多只基金套牢處理方法
CPPI聯合解套處理方法
3.3定投時(shi)間的選擇

第三講：專業化基礎—私募基金及篩選PE-TPSS 模型
1、“基礎必知”私募基金基礎知識
1.1 私募基金概念和各階段特征分析
私募基金的基本概念、區別
私募基金的發展歷程
私募基金各階段特征和典型投資案例分析
1.2 私募基金行業及產品趨勢分析
私募基金合格投資者分析（投資者結構、橫向、縱向對比）
私募基金行業發展特征（優勝劣汰、策略多樣、管理人等）
私募基金產品趨勢分析（業績整體、波動情況、收益率等）
1.3 私募基金管理人“畫像”分析
私募基金管理人概況
私募基金管理人歷史知名人物畫像及淵源（東方港灣等）
私募核心基金管理人畫像（馮柳等三年類核心管理人）
2、“售前進階”私募基金投資策略分析
2.1 私募基金常見策略分析（7+20 策略[]）
股票策略分析（主觀股票多頭、指數增強、網下、高頻T0）
宏觀策略分析
管理期貨策略（主觀趨勢跟蹤、量化趨勢跟蹤、主管CTA套利、量化CTA套利、CTA復合策略、期權策略、內外盤套利、CTA高頻策略）
相對價值策略（市場中性策略）
固定收益策略（固收策略、高收益債策略、可轉債策略）
組合基金策略（FOF、MOM）
復合策略分析（包括上述兩種以上策略，復合策略分析）
2.2 [工具]--私募基金篩選模型 （PE-TPSS []模型）
α-*收益
β-市場均衡
因子分析（FOF、MOM、排名、風格、研報、歷史歸因等）
2.3 私募基金常見策略與PE-TPSS 模型擬合池
常見策略與模型篩選擬合池展示
私募基金擬合池歷史歸因和業績分析展示
私募基金擬合池與行方或券商銷售基金結合
3、“營銷絕學”私募基金銷售技巧
3.1“名單化”管理擬銷售目標
存量老客戶名單管理（三方存管、配比基金、公募轉私等）
外拓新客戶名單管理（領導客群、公司聯動、協會聯動等）
B轉A客戶名單管理（風評較高、KYC行外配比股票基金B）
3.2“話術化”管理擬銷售產品
理財到期轉化話術（低風險轉向高風險話術參考）
基金盈利再投資話術（中高風險轉向高風險話術參考）
股票投資客戶轉私募話術（股票客戶話術在營銷話術參考）
3.3研討定型階段
營銷名單敲定（標簽化，準客戶名單及營銷對象）
話術定型階段（根據所學內容，設計不同策略下的話術）
演練實操階段（根據提供話術，進行實操演練，營銷定型）
4、“售中穩贏”與“售后再營銷”能力培養
4.1 售中營銷的預期管理核心事項
客戶預期收益管理問題
客戶預期資金管理問題
客戶預期心態管理問題
4.2 售后在營銷管理核心事項
關于匯報周期問題-私募鑲嵌在資產配置報告書內
關于“賠錢”了的市場分析及應對話術
關于“基金（公募/私募）”解套常用手段
5、案例分析與總結
案例1: 廣東省某高凈值客戶套牢某公募基金解套后購買500萬私募基金的案例
案例2: 山東省某高凈值客戶套牢某股票及基金解套后購買100萬私募基金+10萬定投/月的案例
案例3: 深圳市某高凈值客戶套牢固定期限基金開放后續投100萬/月定投公募基金+1000萬私募基金的案例
課程總結: 基于PTPE 模型的市場分析及基金營銷訓練營的課程復盤
學習轉化: 形成匹配當地所屬行、所屬理財經理的方式、方法及策略
訓后建議(yi): 結(jie)合當(dang)地(di)市場高凈值客群現(xian)狀(zhuang)，講師給(gei)予(yu)初步(bu)經(jing)營建議(yi)

市場分析基金(jin)營(ying)銷課程