《私人財富顧問個人軟實力賦能》
講師：李竹 瀏(liu)覽(lan)次數：2579
課程描(miao)述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課(ke)程大綱Syllabus
財富顧問賦能課程
課程背景：
服務高凈值客戶不僅需要財經知識精深，還需要具備跨界思維和資源整合能力。銀行資深理財經理每天忙于應對業務指標考核，無暇深入系統地經營個人軟實力，從而缺少成就感，無法樹立更遠大的工作目標。本課程圍繞產能提升障礙點，模擬真實業務場景，植入七項軟實力，幫助員工在工作中突破自我。
課程收益：
1、厘清阻礙產能提升的三大障礙
2、直擊個人成長七大軟實力
3、真實業務場景實戰技能訓練
4、案例研討還原業務重難點
5、知識、技巧、態度一體化學習
6、引發自主學習和提升的內驅力
課程對象：私人銀行財富顧問、資深理財經理、財富類業務高手
課程大綱：
一、阻礙產能提升的障礙
1、知識
1) 產品知識、專業知識、其他知識
2) 判斷知識儲備量的方式
① 整理文案法
② 當眾表達法
③ 視頻輸出法
3) 增加知識量以及應用能力的方法
【案例分析】高凈值客戶財富傳承中需要涉及的話題對產品銷售的影響
2、能力
1) 人際交往能力
2) 專業理財能力——以客戶實際需求為中心的財富觀念
① 深度KYC必備的專業基礎及問題墊板
② 將專業理論知識轉化為實用銷售工具的操作步驟
③ 舉例：標準普爾資產配置圖的業務應用
【案例分析】使用資產配置的思路與有兩個娃的寶媽談保險問題
3、態度
1) 塑造服務意識
① 有標準、會創新、超預期
② 財富顧問服務意識的衡量標準
2) 保持良好工作態度的具體做法
① 自我賦能
② 降低難度
③ 總結成績
④ 轉換焦點
【案例分析】遭遇客戶投訴后的心態轉換法
二、財私顧問七項軟實力
1、定位力
1) 不斷確定新目標的能力
① 目標的三個層次
② 目標與資源的關系
2) 超強行動力
① 目標清晰（SMART原則）
② 意愿強烈
③ 計劃有度
④ 能力匹配
3) 各項業務技能訓練方法
① 關于“話術”
② 關于“宣講”
③ 關于“產品”
【討論分析】已知某商會有大小企業主近百人，請研討如何營銷大額保單
2、框架力
1) 時間管理
2) 認知管理
① 知識+應用
② 跨領域+關聯思考
③ 創造力+生產力
3) 情緒管理
【思考共創】繪制平衡輪，時間管理四象限中的人生智慧，第二曲線能力
3、精進力
1) 提高專注力
① 完整的時間
② 克服干擾項
③ 保持良好的睡眠和健康狀況
④ 深度思考
2) 刻意練習
3) 不斷重復
4) 不同方法驗證（套用輸出力的三種方式進行檢驗）
【現場練習】組織話術：宏觀經濟與權益類金融產品
4、聯機力
1) 運用網絡
2) 運用知識
3) 運用頭腦
【現場練習】行內準備推養老險，請收集有利于營銷該業務的素材
5、復盤力
1) 階段性總結
2) 反復思考探索
3) 薄弱環節增壓
4) 尋找各種規律
【案例分析】高科技公司盤活資源深度營銷案例帶來的啟發
6、輸出力
1) 說
① 面對不同主體表達的角度和利益點不同
② 能夠接受不同的觀點并且能夠針對不同觀點*何應對
③ 說的過程中不斷增加新的觀點
④ 能結合*的時事問題說觀點（不偏激、有獨特性）
2) 寫
① 朋友圈發布
② 公眾號發布
③ 工作群發布
④ 內部工作特定范圍發布
3) 拍
① 有文案
② 有特點
③ 有節奏
④ 有互動
【案例分析】打造個人IP提升影響力過程中的難易點分析
7、遷移力
1) 基準點
① 一個話題為起點
② 對方需求為切入點
2) 延申點
① 與認知有關
② 與資源力有關
③ 與關系遠近有關
3) 跨界點
① 相似類似問題
② 不同領域問題
4) 利益點
① 多方利益權衡
② 合規問題
【討論分享】以養老話題為基準點與客戶溝通交流（注：社保、養老險、養老基金）
財富顧問賦能課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/295143.html
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- 李竹
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