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基金配置與營銷課程

課程背景
隨著低利率、凈值化時代的來臨，客戶對包括基金投資在內的金融產品服務提出了
更高的要求，客戶拓展和營銷的難度和專業性都在提升。為更好的幫助理財經理和客戶
經理們在競爭激(ji)烈的市場環境下有效地拓(tuo)展客戶和營銷基金 ，特推出本課程。

課程收益
1. 了解目前所處的經濟環境及客戶基金配置的意義和重要性。
2. 掌握客戶拓展和基金營銷的切入點和溝通技能。
3. 利用基金售(shou)后(hou)服務提(ti)升客(ke)(ke)戶粘性和滿意度，充分發掘客(ke)(ke)戶潛力和貢獻度。

授課形式
理論(lun)講解+案(an)例分析+課堂練習(xi)+實戰演練+小組研討+互動(dong)答疑

學習對象
1. 國有銀行、股份制銀行分、支行零售（個金）業務負責人及理財經理
2. 城、農商行分、支行零售（個金）業務負責人及理財經理
3. 證券公司營業部財富業務負責人及客戶經理
4. 大、中型企(qi)業對(dui)投資理(li)財感(gan)興趣的管理(li)人員(yuan)及(ji)員(yuan)工

課程大綱
一、 基金配置與營銷的客觀環境分析
1、中國經濟結構轉型，資本市場前景廣闊。
2、財富管理行業轉型，機不可失。
3、客戶(hu)需求升級，理財經理能力迭代。

二、為什么要給客戶配置基金
1、低利率趨勢，收益預期下滑。
2、凈值化時代，非標轉標大勢所趨。
3、滿(man)足客戶(hu)中長期收益(yi)需求。

三、如何為客戶配置基金
1、客戶風險偏好和承擔能力分析
2、客戶收益預期分析
3、客戶資金流動性分析
4、根(gen)據(ju)客戶需求，制定基金配置方案

四、客戶基金配置的時機選擇及配置策略
1、市場長期趨勢分析
2、市場中短期趨勢分析
3、配(pei)置策略：優中(zhong)選優、組合分散、長期定投(tou)

五、如何與客戶溝通并營銷基金
1、尋找與客戶溝通的切入點：AIDA模型
2、市場觸發：宏觀面、基本面、技術面
3、平臺觸發：策略報告、沙龍講座、投資教育、專題活動
4、內部（情感）觸發：從產品導向到理財需求導向
5、擁有溝通(tong)與(yu)營(ying)銷的工具：景氣(qi)循環圖、理財(cai)金字(zi)塔、復(fu)利(li)表、微笑(xiao)曲線等。

六、基金營銷服務的特點
1、無形性
2、不可分性
3、可變性
4、易逝性

七、充分利用基金售后增加客戶粘性和滿意度
1、定期且高頻與客戶接觸
2、重復消費、二次營銷的契機
3、預防(fang)客戶抱(bao)怨與不滿

基金配置與營銷課程