新形勢下信貸業務全流程風險管理及調查報告撰寫實務解析
講(jiang)師：王鑫YH 瀏覽次數：2581
課(ke)程描述(shu)INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排(pai)SCHEDULE
課程大綱Syllabus
信貸業務全流程風險內訓
課程背景：
金融是現代經濟的核心，防范化解金融風險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風險，具有現實的必要性與緊迫性。防范化解金融風險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構、金融市場、尤其是傳統信貸以及新金融領域都要加強風險防范，防止風險交叉性感染，確保各級金融機構均可實現防范化解金融風險。
本課程以理論知識+實際操作+案例分享的形式對金融機構在進行授信客戶授信時遭遇的：精準獲客難、識別風險難、產品匹配難、貸中控制難、貸后管控難的全流程信貸業務中遇到的問題進行針對性的解析及提出應對措施，梳理信貸業務全流程中存在的問題予以展現，從源頭上解決金融機構營銷人員“惜貸”和“懼貸”的心態，從而達到“能貸、會貸”，*程度上避免授信企業的“信息不對稱”風險；使授信業務審查審批人員有效識別風險、管理風險、防范風險、化解風險，提升金融機構整體防范化解風險能力。
課程收益：
● 全面樹立員工的風險防范意識，有效防范信用風險與合規風險
● 了解信貸風險的成因及防范對策，提高有效識別風險，防范風險以及科學管理風險的能力
● 掌握信貸業務中的主要風險表現俞防控措施
● 通過大量的案例分析，總結經驗教訓，避免同類案件的再次發生
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：客戶經理、信貸人員以及其他相關人員
課程方式：專題講授+案例剖析+問題討論+經驗總結
課程特點：
● 教學通俗易懂，把枯燥的理論變得形象化，易記易學易用
● 以啟發體驗式教學為主，激發學習興趣，變被動學習為主動學習，在授課老師的引導下，讓學員主動尋找問題、分析問題、解決問題，提高在今后工作中的實操能力
● 課堂氣氛活躍，學員在寓教于樂中獲取*的收益，并能學以致用
課程大綱：
第一講：信貸業務全流程注意事項（打鐵先需自身硬）
一、信貸業務的基本業務能力分析
1.1 信貸業務的“三全管理”
1.2 信貸業務的全流程管理“四部曲”
1.2.1 授信企業貸前現場調查要點
1.2.1.1盡調人員要求
1.2.1.2 盡調時間
1.2.1.3 對企業的要(yao)求
1.2.1.4 現場記錄要求(qiu)
1.2.2 授信企業(ye)現場盡職調(diao)查前(qian)期操作流程
1.2.2.1 對企業(ye)相關資(zi)料的現場審核
1.2.2.2 對企(qi)業(ye)提供的資料進行審核
1.3 問的技巧
1.3.1 問(wen)的(de)節奏
1.3.2 問的技術(shu)
1.3.3 客(ke)戶的常見(jian)表演套路
1.3.4 調查實用問題大全
1.4 證的方式
1.4.1 信息來源調查
1.4.2 外部(bu)調查信息(xi)
1.4.3 信息的處理(li)
1.5 現場考察
1.5.1 現場考察的流程
1.5.2 考察的內(nei)容
1.5.3 造假的(de)識別(bie)
二、信貸業務貸前注意事項
1、防止失職、瀆職行為（案例）
2、注意紀律（案例）
3、失職行為導致的不良（案例）
三、信貸業務中貸中注意事項
1、合同、權證（案例說明）
四、信貸業務貸后注意事項
1、是否落實授信資金（案例剖析）
2、發現問題未請示、匯報（案例說明）
五、樹立正確的業務思想
1、我們和客戶是合作、合同關系
2、業務思想要做到整體劃一
3、要學會獨立思考的能力
第二講：信貸業務全流程風險點識別
一、如何識別授信企業的光環分析
1、如何避免走入授信企業光環誤區（案例分析）
二、授信客戶真實負債分析
1、避免授信業務的從眾心理
2、如何識別授信客戶過度融資
3、如何識別信貸客戶的隱形負債
3.1 看賬目
3.2 看動機(ji)
3.3 看(kan)往來
4、負債的歷史變化分析（案例分析）
5、擔保圈鏈風險分析（案例分析）
6、關聯企業的負債分析
三、信貸客戶的“三品”核實要點
1、企(qi)業經(jing)營(ying)的產品
1.1 市場(chang)的可替代率
1.2 市場的壁(bi)壘(lei)所在(zai)
1.3 產品(pin)的無(wu)力分析
2、企(qi)業老板的人品分析
3、企業提供的押品分(fen)析
3.1 押(ya)品管理的核心
3.2 好押(ya)品(pin)的(de)要(yao)素
3.3 特殊押品的風險防范（案例引出）
3.4 動產質(zhi)押業務中的押品管理問題（案例(li)引出(chu)）
4、押品的選(xuan)擇順序
5、押(ya)品的自身(shen)風險(xian)行(xing)為
6、押品的操(cao)作風險行為
7、信(xin)貸客戶的“三流”分析
7.1 企業的車流(liu)分析
7.2 企業的人流分析(xi)
7.3 企業的(de)現(xian)金流分析
7.3.1 現金(jin)流(liu)和利潤之間的關(guan)系
四、如何發現信貸客戶的真實的資金需求
1、分(fen)析(xi)信貸資(zi)金緊張的真(zhen)實原(yuan)因
1.1 盲目決策、過度投資失(shi)敗
1.2 多元化投資
1.3 涉入民間高息
1.4 原定還款來源分析(xi)
五、信貸客戶授信方案的重要性
1、授信方案(an)的四要(yao)素(su)
2、授信方案的(de)匹(pi)配(pei)程(cheng)度
3、授信方案是否解決真實需求
4、授(shou)信(xin)方案(an)的真實落地(di)程度
六、信貸客戶信息分散風險防控
1、如何開展數據化風控
1.1 數據化風控、營(ying)銷要點，開展場景化金融的(de)需求(qiu)
1.2 收集內外部(bu)信(xin)息(xi)的渠(qu)道搭建
1.3 識別授信(xin)(xin)企(qi)業的預警(jing)信(xin)(xin)號與風(feng)險防范
1.3.1 通過預警信號如何(he)對客戶分(fen)層管(guan)理(li)
2、授信企業(ye)如何在多(duo)維(wei)度的數據分析下開展(zhan)精準風(feng)控
3、某(mou)國(guo)有股份制銀行(xing)研發(fa)“天眼”風控模型(xing)實現前移、數據化、集約化
4、風(feng)險預警信(xin)號的設置與建立
5、預警(jing)信(xin)號預警(jing)、營銷模型建立
第三講：為什么說財務報表是企業的體檢表
一、分析財務報表分析在信貸業務中的重要性
1、通過財務分析發現某大型上市公司真正的風險點
二、信貸從業人員為什么要掌握“品”字形知識儲備
1、第一品：銀行的產品
2、第二品：財務知識儲備
3、第三品：法律知識儲備
4、案例分析：信貸人員利用財務分析破解企業光環下的風險事件
三、如何利用財務報表分析服務于信貸決策
1、財務報表的風險分析
1.1 企業資產(chan)流動性風險
1.1.1 企(qi)業流動(dong)性風險(xian)實際(ji)案例
1.2 企業長短期(qi)償債風險(xian)
1.3 銀行授信額度的風險
1.3.1 某大型(xing)國企他行授(shou)信額度(du)受限導致無(wu)法(fa)提用授(shou)信額度(du)風險
1.4 企業(ye)商業(ye)經營的風險
1.4.1 企(qi)業(ye)道德引起(qi)的信用風(feng)險
1.4.1 某企業發生擔保代償后的(de)風險處(chu)置案例
1.4.2 企(qi)業商業經營風險
1.4.3 某大型企業因產品(pin)質量問題導致市(shi)場急劇變化引(yin)發的風險
1.5 財(cai)務分析的(de)誤區
1.5.1 財務與行業分析獨立
1.5.2 盲目的信(xin)任外(wai)部審計
1.5.3 分析體系零散(san)無整體
1.5.4 缺乏財務前(qian)瞻(zhan)性分(fen)析
1.5.5 機械套用無差別分析
1.5.6 由于財務分(fen)析誤區導致的風險實(shi)際案例……
1.6 財務分析的局限性
1.6.1 信息不完(wan)善表外事項
1.6.1.1 如何識別企業真正的表外(wai)資產和(he)表外(wai)資產的創造能力
1.7 估(gu)計和判斷(duan)主觀(guan)性強
1.7.1 同一個企業為(wei)什么(me)不同的(de)會計思維導(dao)致出現不同的(de)報表(biao)數據結果
1.8 成本(ben)公允混(hun)用差別(bie)大
1.8.1 基于會計(ji)準(zhun)則，導致歷史成(cheng)本和公允價(jia)值出現(xian)混(hun)用的風(feng)險識別(bie)
1.9 財務報表(biao)分(fen)析體(ti)系零散
1.9.1 如何根據(ju)簡單的數據(ju)整合企(qi)業的綜(zong)合評(ping)價(jia)
2、 信貸人員應該如何看財務報表
2.1 不同視角看財務(wu)報表(biao)關注點(dian)不同，銀行分析(xi)報表(biao)的(de)真實目的(de)解析(xi)
2.2 如(ru)何根(gen)據財務(wu)報表來判斷(duan)債務(wu)和(he)財務(wu)能力的匹配
2.2.1 四個(ge)匹配對應下的經驗預警值（根據行業分析）
2.2.2 根(gen)據(ju)龐氏型融資(zi)分析(xi)信貸業務不(bu)能突破的(de)底線
2.3 如何通過四看發現(xian)企業真實的風險所在
2.3.1 看總量，企業綜合實力(li)的主要表現形式，也是財務分析的起點
2.3.2 看結構，三(san)張報表的(de)數據全部是結構化數據，并且充滿勾稽(ji)關系
2.3.3 看(kan)(kan)質量(liang)，看(kan)(kan)資產的質量(liang)，看(kan)(kan)收入的質量(liang)、看(kan)(kan)利(li)潤(run)的質量(liang)
2.3.4 看趨勢(shi)，看財(cai)(cai)務趨勢(shi)的穩定，預測企業(ye)未來的財(cai)(cai)務趨勢(shi)
3、 如何通過財報發現企業隱藏的民間借貸
3.1 看(kan)賬目
3.1.1 某企(qi)業負(fu)債規模與資產規模嚴重不匹配，深度(du)挖掘(jue)民間借貸
3.1.2 四大主(zhu)要往來科目下隱藏(zang)的民間借貸實(shi)踐解析
3.1.3 某投資公司利用(yong)所(suo)有者權益(yi)，開展(zhan)民間借(jie)貸
3.1.4 某企業財務費用嚴重(zhong)與融(rong)資金額不匹(pi)配，從而(er)發現民(min)間借貸
3.2 看動機
3.2.1 某地區集(ji)中出現大額民間(jian)借貸，緣起市(shi)場(chang)因素的瘋狂(kuang)競爭(zheng)
第四講：資產負債表分析與銀行信貸決策
一、債權人視角的資產負債表分析與解讀
1、資產負債表分析
1.1 資產負債表中存(cun)在的風(feng)險點分析
1.1.1 虛增資產，如何將資產合法(fa)的做大案例解析
1.1.2 資產價格縮水，某企業賬面(mian)價值與實際價值差(cha)別案例解析
1.1.3 資產難(nan)以(yi)變現(xian)，周期(qi)性行業(ye)、應(ying)收(shou)賬款導致的風險事件發生
1.1.4 短貸長(chang)(chang)用的危害，某企業短貸長(chang)(chang)用的實際(ji)案(an)例解(jie)析
1.1.5 財務(wu)杠桿率過高，某(mou)企業追漲和爆倉下的財務(wu)杠桿風險
1.2 固定資產：有恒產者有恒心
1.2.1 案例(li)：批發零售型企(qi)業(ye)老板為什么購置固定資產(chan)分(fen)析(xi)
1.2.2 思考(kao)：銀行、企業固(gu)定資產之間的(de)博弈
1.3 機器設備的調(diao)查
1.3.1 某企業利用虛(xu)假(jia)機器設備騙取(qu)貸款(kuan)案例
1.3.2 某企業收(shou)到市場行情影響下(xia)的(de)價值波動(dong)性風險(xian)事(shi)件
1.3.3 某(mou)企業利用落后(hou)產能設(she)備抵押(ya)銀行獲取融(rong)資風險(xian)事件
1.4 案例分析
企業的光環(huan)效應下的風險事件分析(xi)。
2、存貨：企業經營的脈象
2.1 存貨的(de)清查方法
2.1.1 某酒類(lei)批發(fa)企業的實(shi)地存貨調(diao)查方式(shi)
2.1.2 某動產質(zhi)押客戶的實地存(cun)貨調查方式(shi)
2.2 存貨的(de)造假方式
2.2.1 某養殖企業(ye)存貨造(zao)假的風(feng)險判斷
2.2.2 某代銷(xiao)企業(ye)和來料(liao)加工企業(ye)的存貨(huo)造(zao)假風險事件識別
2.2.3 鋼貿(mao)企(qi)業下的(de)存貨(huo)造假(jia)事件分析
2.2.4 陜西潼關(guan)縣聯社質押黃(huang)金造假事件風險分析
2.2.5 信貸業務中質押(ya)物價值無法估量導(dao)致的風險事件(jian)
2.3 以存貨(huo)為中心的財務分析
2.3.1 化(hua)妝(zhuang)品(pin)批發(fa)行業的存貨(huo)周轉率之謎
2.3.2 某小家電批發業的(de)真實存(cun)貨之謎
2.3.3 某生產型(xing)企(qi)業(ye)的存(cun)貨種類變化導致的企(qi)業(ye)倒閉事件解析
3、應收賬款：看不見的資產
3.1 應收賬(zhang)款的查證方(fang)式
3.1.1 某養殖企業真實的應收賬(zhang)款賬(zhang)簿查證解析(xi)
3.2 應收賬款(kuan)的查證內容
3.2.1 周期(qi)(qi)性(xing)行業(ye)和非周期(qi)(qi)性(xing)行業(ye)的應收賬(zhang)款區別
3.3 以應收賬款為中心的財務分析
3.3.1 老王賣包(bao)子(zi)引發的應收賬款增(zeng)加的思(si)考
3.3.2 某視的(de)賈(jia)某人應收賬款變化之謎
3.3.3 某小企(qi)業(ye)應收賬款(kuan)集中度過高導致企(qi)業(ye)倒閉(bi)風險事件(jian)
第五講：負債、利潤表分析與銀行信貸決策
一、債(zhai)權人視角(jiao)的負債(zhai)分析與解讀
1、負債：壓垮駱駝的稻草
1.1 合(he)理利用(yong)金(jin)融杠桿，有多大(da)能(neng)力辦多大(da)的事情
1.2 新建項目(mu)的(de)盲目(mu)擴張導致的(de)風險事件(jian)解析(xi)
1.3 從眾心理是金融行業的大敵，多頭信貸導致企業被“撐(cheng)死”
1.4 借款人的(de)角(jiao)度(du)看銀行過度(du)授信下的(de)過度(du)融資風險事件
2、擔保圈鏈（或有負債）風險分析
2.1 擔保圈鏈(lian)的“殺手”特質(zhi)分析
2.2 某地區民營(ying)企(qi)業的(de)擔保圈鏈風(feng)險事(shi)件(jian)導致全盤金融風(feng)險事(shi)件(jian)
3、關(guan)聯企業負債分(fen)析(xi)
3.1 某汽車4S店(dian)提用(yong)授信后發現關聯企業負債信息(xi)
4、負(fu)債的變動分(fen)析(xi)
4.1 某紡織企業突然大增授信背后(hou)真實的原因
5、應付賬款分(fen)析
5.1 某企業(ye)供應商集中(zhong)上(shang)門討賬引發企業(ye)兌付危(wei)機
5.2 某企業原材料庫存不明減少案例(li)分析(xi)
5.3 某大型連(lian)鎖(suo)倉儲超市的大額儲值卡風險分(fen)析
二、利潤表分析
1、銷售收入的調查方法
1.1 通用核定方法(fa)
1.1.1 銀(yin)行(xing)現金(jin)流的核定方法
1.1.2 現金流和物流相對(dui)應核實的案例(li)
1.2 專(zhuan)用核定方法
1.2.1 某(mou)周期性行業銷售淡旺季下(xia)的利潤表分析(xi)
1.2.2 某企業的(de)單一銷售渠道下(xia)的(de)利潤核定方法
1.2.3 特定行業(ye)下的利潤專用核定案例介紹
1.3 以銷售收入(ru)為核心的財務分析
1.3.1 銷售增長率項下的(de)財務分析(xi)模式(shi)
1.3.2 銷售現金(jin)比率項下的(de)財務分析模式
2、利潤核算方法
2.1 成本費用(yong)和算(suan)法(fa)
2.1.1 商業(ye)領(ling)域中定倍率的財務分析
2.1.2 遞(di)延成本下的財務分析模(mo)式介紹
2.2 同(tong)業比較法(fa)
2.3 權益校驗(yan)法(fa)
3、透視盈利能力：競爭戰略與競爭優勢
3.1 看(kan)透(tou)龐氏騙局、僵尸企(qi)業(ye)
3.2 競爭優勢：五力模型
3.3 商(shang)業(ye)模式
第六講：現金流量表分析及要跳出財務看財務實務
一、現金流量表分析
1、現金流的調查方法
1.1 從交易(yi)頻(pin)率、交易(yi)金額中發現(xian)企業隱藏的風險事(shi)件
1.2 從總交易量中來分析企業真實的(de)現金流量收(shou)入
2、偽造現金流的方法
2.1 企業為什(shen)么鐘愛與(yu)擺賬
3、現金流分析
4、貸款資金流向
5、還貸過橋資金
6、還款方案要與現金流吻合
第七講：貸款貸后管理中存在的主要痛點
一、信貸業務如何做貸后調查？
1.貸后管理上的意義
2. 信貸業務貸后管理的難點
3.信貸業務的貸后管理核心解析
二、信貸業務貸后管理的痛點
1. 人力重
2. 效率低
3. 體驗差
4. 合規難
三、信貸業務貸后管理正確認識
1. 從長期來看，貸后部門是成本部門，而非利潤中心；
2. 是執行部門，而非風控的核心環節
3. 借款人群的質量決定了逾期用戶的質量
4. 逾期用戶的質量決定了催收回款的水平
5. 催收應該成為一個標準的流水線作業，而不是主要靠人的經驗
第八講：貸后檢查的內容和方法
一、貸后檢查的內容
1、資金流向檢查
2、貸款到期前回訪
3、定期貸后檢查
二、貸后檢查的方法
1、日常觀察
2、非現場檢查
3、現場檢查
三、預警信號的識別
1、行業預警信號
2、行業過熱風險
3、行業衰退風險
4、企業預警信號
4.1 早期信號：風險潛伏期
4.2 行業繁榮期的擴張
4.3 多元化擴張
4.4 管理失控的擴張
4.5 中期信號：風險擴散期
4.6利潤表的惡化
4.7 資產負債表的惡化
4.8 晚期信號：風險發作期
4.9 財務維度：現金流日漸枯竭
4.10管理維度
四、預警信號的處理
1、誰來預警，預警的“三全管理”
2、誰來當“吹哨人”？
3、自己無法預警如何應對
4、聽取多方意見
5、誰來處置
6、換人戰術
6.1 技術處理方法
6.1.1 回避風險：掌握收貸時機
6.1.2 壓縮風險
6.1.3 延緩風險：貸款重組
6.1.4 轉嫁風險：怎樣賣掉手上的爛蘋果
6.1.5 處置風險：先下手為強
7、心理因素：影響收貸的幾種心理
7.1 利欲熏心：如何在風險收益之間平衡
7.2 謀而乏斷：如何做出有效決策
7.3 感情用事：奈何明月照溝渠
7.4 于心不忍：金融不屬于道德范疇
7.5 心存僥幸：叢林法則
五、貸后管理中市場變化分析
1、行業是否符合國家和當地政府產業政策導向
2、行業對經濟周期反映的敏感程度
3、要重視行業而不能為行業
第九講：調查報告的基本結構和基本要求
1、調查報告的基本結構
2、調查報告的基本要求
3、貸前調查報告的主要內容
3.1 客(ke)戶基本情況
3.2 經營管理情況
3.3 客戶財務(wu)狀(zhuang)況
3.4 客戶資信狀況
3.5 借(jie)款用(yong)途及還款來(lai)源(yuan)
3.6 客戶(hu)擔保措施
3.7 風險分析控制措施
3.8 客戶綜合(he)收益(yi)
3.9 客戶授信結論
3.10 授(shou)信報告附注(zhu)
信貸業務全流程風險內訓
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/301071.html
已開課(ke)時間Have start time
- 王鑫YH
[僅限會員]
風險管理內訓
- “背后的真相” ——反電信 周(zhou)思聞(wen)
- 反洗錢履職實務與*動態 周思(si)聞
- 加強廉政風險防控，規范班組 于男(nan)
- 反洗錢制裁與合規 周思聞
- 反洗錢監測與合規管理 周(zhou)思聞
- 商業賄賂風險管理 李文發
- 金四背景下稅務稽查應對策略 劉萬成
- 客戶盡職調查與業務合規要點 周(zhou)思(si)聞
- 《國企合規體系建立與合規風 王(wang)思遠
- 《企業投融資與風險管理》 張光利
- 《企業現金流與資金鏈風險管 孟顯仕
- 軍工企業風險管控 桑志杰