課程描述(shu)INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財務數智化培訓
【培訓背景】:
隨著信息技術的飛速發展,人工智能(Artificial Intelligence,也即AI)已經成為改變商業領域的重要力量。在財務管理領域,AI的應用正日益成為企業實現高效數據管理和智能決策的重要驅動因素。
財務數據管理在企業決策和業務運營中扮演著重要角色。然而,隨著企業規模和業務復雜度的增加,傳統的財務數據處理和管理方法已經面臨瓶頸。傳統手工處理數據的方式效率低下,容易出錯且不具備智能化的特點。而AI技術的出現改變了這種狀況,為財務數據管理帶來了全新的機會與挑戰。
本(ben)(ben)次培訓課(ke)程旨(zhi)在幫助企(qi)業(ye)與(yu)學(xue)員理(li)解(jie)和掌握AI在財務數(shu)據(ju)管(guan)理(li)中(zhong)的應用,開(kai)啟財務數(shu)據(ju)管(guan)理(li)新紀元。通過本(ben)(ben)課(ke)程的學(xue)習(xi),企(qi)業(ye)與(yu)學(xue)員能(neng)夠深入了解(jie)AI技術的基本(ben)(ben)原理(li),學(xue)習(xi)如何在財務文(wen)檔撰寫,以及財務數(shu)據(ju)處(chu)理(li)、分析(xi)、預測與(yu)風險管(guan)理(li)等方面應用AI工具和RPA軟(ruan)件。
【培訓目標】:
掌握AI工具基礎:了解人工智能(AI)工具的基本原理和類型,包括但不限于機器學習、自然語言處理等,使學員能夠識別和選擇適合自身業務需求的AI工具。
精通GPT的使用方法:教授學員如何有效地使用生成式預訓練變換器(GPT)模型,包括GPT的基本功能、操作技巧及其在文本生成、數據分析、語言理解等方面的應用,使學員能夠在實際工作中利用GPT提高工作效率和質量。
AI在辦公軟件的應用:深入探討和實操AI技術在微軟Office套件(如Excel、Word、PowerPoint)和WPS套件中的應用,包括但不限于自動化數據分析、智能內容創建、辦公文檔的智能處理等,幫助學員提升辦公軟件的使用效率和專業水平。
RPA在財務領域的應用:詳細介紹多個機器人流程自動化(RPA)軟件在財務領域的應用案例和*實踐,如增值稅發票識別、費用報銷自動化、財務對賬單生成等,使學員能夠深入地理解和掌握RPA在財務工作流程中的實際應用。
實踐與案例分析:通過實際操作練習和案例分析,增強學員的實操能力,使其能夠將所學技能靈活地應用到實際工作中。
培訓成(cheng)(cheng)果預期:學員完成(cheng)(cheng)本課程后(hou),將(jiang)能(neng)夠熟練運用AI工具和RPA技術優化財務(wu)(wu)工作流程,提高工作效(xiao)率和數據(ju)處理的準確(que)性,同時能(neng)夠創新性地解決財務(wu)(wu)工作中較復(fu)雜的問題,為企業財務(wu)(wu)管理和決策提供一定(ding)的科(ke)技支持。
【培訓對象】:
1. 財務專業人士:包括財務主管、財務經理、財務分析師、財務會計等財務領域從業人員,他們負責財務數據的處理、分析和決策,并希望了解如何應用人工智能技術提升財務數據管理的效率和準確性。
2. 數據分析師和業務智能團隊:這些人員負責財務數據的分析和報告,希望學習如何運用AI技術進行更深入的數據挖掘和洞察,為企業提供更全面和準確的數據分析和決策支持。
3. 風險管理人員:負責企業風險管理和內部控制的人員,希望了解如何利用AI技術來提升風險識別和管理的能力,實現更*和高效的風險管理。
4. 會計師事務所和審計師:負責企業審計工作的會計師事務所和審計師,希望了解如何利用AI技術進行財務審計的改進和創新,提高審計的準確性和效率。
5. 企(qi)業高管和(he)決(jue)(jue)策者:希望了解AI技術在財務(wu)數據(ju)管理中(zhong)的潛(qian)力和(he)應用案例,以便(bian)更好(hao)地(di)指(zhi)導和(he)決(jue)(jue)策企(qi)業的財務(wu)戰(zhan)略和(he)發展方向。
【課程大綱】:
模塊一、人工智能AI與機器人流程自動化RPA,珠聯璧合心手相應
1、 AI與RPA的區別與聯系
區別:概念差異、工作原理不同、應用領域差異
聯系:相互補充、技術整合、共同目標
2、 AI國內外主要模型與RPA國內外主要軟件平臺
AI國外主要模型:ChatGPT、Claude、Bard、Gemini、PaLM、BingChat、Stable-diffusion、DALL·E、Midjourney、
AI國內主要模型:通義千問/萬相、文心一言/一格、訊飛星火、智譜清言、Moonshot、百川、豆包、混元、盤古
RPA國外主要軟件平臺:UiPath、AA、BP、PA等
RPA國內主要軟件平臺:金智維、實在智能、影刀、來也等
不用魔法試用幾個國內外主流的AI模型
下載并安裝幾款國內外主流的RPA軟件
財務數(shu)字化(hua)轉(zhuan)型升級到財務數(shu)智化(hua)所必需的技術(shu)準備與(yu)人才培養
模塊二、人工智能AI賦能財務職場,革故鼎新如虎添翼
3、 GPT的Prompt提示詞萬能公式
文本生成式AI,就像聊天一樣簡單
與GPT對話,隨心所欲不可取有章可循尋法寶
4、 GPT輔助財務數據與文字工作,事半功倍游刃有余
利用GPT協助生成財務報告,進行財務數據分析,提供財務決策支持
基于大數據分析,GPT可以提供財務策略規劃以及稅務規劃咨詢
運用GPT構建財務問答系統與智能客服助手,為客戶提供即時的財務咨詢服務
使用GPT自動生成財務知識文章和教材,提供定制化的財務培訓資料
讓GPT幫忙生成各類財務文字內容,包括但不限于財務周報月報、年終財務工作總結、財務工作計劃、述職報告或論文等
GPT解讀文件和圖片,明察秋毫竟不費吹灰之力
繪畫模型文生圖、圖生圖瞬間栩栩如生,不過幾個關鍵詞和參數
5、 國內主流的人工智能AI模型變身你的財務工作小助手
讓文心一言、通義千問、智譜清言、科大訊飛、KimiChat等幫你撰寫工作總結、財務報告等各種文檔
幾個重要的國內AI模型幫你解讀圖片信息
ChatDOC、智譜清(qing)言等在線解讀長(chang)文(wen)檔
模塊三、人工智能AI添翼辦公軟件,另辟蹊徑省心省力
6、 PPT設計或Word撰寫不再抓耳撓腮,AI智腦出謀劃策風馳電掣
國外的Gamma和Tome,由AI驅動制作精美的、引人入勝的PPT
微軟官方Copilot智能駕駛,輔助你快速制作PPT或處理Word文檔
累活讓GPT去干,再請PPT或WPS幫你幾秒生成組織結構圖
國內PPT輔助制作或Word文檔撰寫方面的AI小助手何其多
8 訊飛智文,智能文檔AI助理,一鍵生成PPT或Word文檔
8 WPS AI智能生成PPT或Word文檔
8 OfficePlus的PPT小助手快速生成PPT
8 AiPPT、ChatPPT、MindShow在線一鍵智能生成PPT
8 百度文庫AI輔助生成PPT
7、 Excel數據處理無需愁眉不展,AI輔佐隨時待命猶如神助
與GPT對話,于循循善誘中打開數據分析之門
讓GPT幫你寫VBA代碼,再難的問題都能迎刃而解
8 單簿單表按指定列拆分成多個工作表
8 單簿多表數據復制到當前工作簿的一個總表里
8 多簿多表拷貝到一個新工作簿的一張總表里
讓GPT幫你寫函數公式,再煩的苦惱也會笑逐顏開
8 根據出生日期讓GPT寫公式分別提取出生日期、性別和年齡等信息
8 讓GPT寫公式根據城市和月份從二維表里查詢其對應的銷量數字
8 調教GPT幫你編寫復雜的跨表多條件求和公式,需要一步一步引導
Rows.ai你的個人數據分析專家,在線幫你分析Excel數據
微軟官方Copilot在Excel里一鍵開啟數據分析
微軟應用商店AI-aided Formula Editor插件幫你寫公式助你一臂之力
微軟官方Copilot for Finance插件,財務專屬的對賬分析AI小秘書
WPS AI在表格和智能表里代寫公式、AI條件格式與洞察分析等
8、 億(yi)圖腦圖AI,一鍵(jian)生成思維導(dao)圖
模塊四、機器人流程自動化RPA雷厲風行,化繁為簡毫無怨言
9、 微軟RPA:Power Automate,云自動化平臺
按指定列拆分單表為多個工作簿文件
單個工作簿每個表拆分成獨立的工作簿文件
單個文件夾內多工作簿多表匯集到一個總表
逐個快速給指定的微信好友批量發消息
抓取雪球網站滬深上市公司的財務信息
10、 影刀RPA:Shadow Bot,讓你成為自己
PDF格式的發票批量另存為圖片格式
單表按指定列拆分為多個工作表
財務對賬單批量生成表格和PDF文件
登陸影刀商城批量輸入發票信息并提交
圖片格式的增值稅發票批量識別出關鍵信息并存入Excel表格
11、 實在RPA:Intelligence Indeed,真正人人可用的RPA
IPA點選模式創建流程,把報銷數據自動錄入公司在線系統
IPA點選模式創建流程,把微信文章批量轉發給群和好友
在開發者模式下,把文件夾內的多個工作簿數據復制到一個總表內
在開發者模式下,增值稅發票圖片版文件批量重命名
在開發者模式下,圖片版增值稅發票識別出關鍵數據并存入Excel表格
實在(zai)RPA Agent智能(neng)(neng)體(ti),一句話AI智能(neng)(neng)生成(cheng)自動化流程
財務數智化培訓
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已開(kai)課(ke)時間Have start time
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