一、背景
以個人09年執行MR的制造系統流程項目為例進行說明。當時的制造系統中有160多份文件，分別對各個業務板塊做相應的規定，例如倉庫管理、鈑金、板正等方面都有對應的管理文件，因此這個文件體系就比較復雜，但是各個文件之間又沒有很好地鏈接起來。
因(yin)此，我(wo)們當(dang)時做的(de)工作就(jiu)是(shi)，基于流程(cheng)(cheng)的(de)一(yi)(yi)體(ti)化建設的(de)整體(ti)思(si)路，完成對制造系(xi)統文(wen)件(jian)(jian)的(de)整理(li)和梳理(li)，最終將文(wen)件(jian)(jian)壓(ya)縮到90多份(fen)文(wen)件(jian)(jian)。當(dang)然并不是(shi)說文(wen)件(jian)(jian)數量的(de)多少是(shi)衡量體(ti)系(xi)是(shi)否健康或成熟的(de)標準，我(wo)們在梳理(li)的(de)過程(cheng)(cheng)中，既有整合，也(ye)有新增(zeng)。本次分享將從技術層面來討論流程(cheng)(cheng)體(ti)系(xi)的(de)一(yi)(yi)體(ti)化建設問題。
二、流程(cheng)體系(xi)一體化建設思路
首先給大家展示的是對流(liu)程(cheng)一(yi)體(ti)(ti)化體(ti)(ti)系(xi)建設的路徑，是一(yi)個比較通用的解決方案。這個路徑里有幾個關鍵的工作(zuo)。
一，做(zuo)整(zheng)個流程的(de)規(gui)劃(hua)。通(tong)(tong)過業務的(de)視(shi)角將整(zheng)個業務通(tong)(tong)過規(gui)劃(hua)的(de)方式、以(yi)及系統(tong)化的(de)方式，形(xing)成分級(ji)、分層以(yi)及端到(dao)端的(de)整(zheng)個流程體(ti)系。
二、在規(gui)劃流程(cheng)的(de)同時，也應把公司需要涉及的(de)相(xiang)關管理體(ti)系(xi)中（如ISO 9000）有關條款識別出來(lai)，并加(jia)以相(xiang)應的(de)解讀。
三、流(liu)(liu)程(cheng)規劃(hua)與(yu)體(ti)系(xi)解讀完成之(zhi)后，則需要(yao)將體(ti)系(xi)的(de)相關要(yao)求與(yu)我(wo)們的(de)流(liu)(liu)程(cheng)進行匹(pi)配(pei)。即(ji)圖中(zhong)的(de)第四步(bu)，流(liu)(liu)程(cheng)與(yu)體(ti)系(xi)要(yao)求匹(pi)配(pei)建立(li)。這樣就等同于(yu)把體(ti)系(xi)要(yao)求與(yu)流(liu)(liu)程(cheng)清單之(zhi)間形成了相應的(de)對照關系(xi)，如下圖所(suo)示。
在圖(tu)中(zhong)我們可(ke)以看到(dao)，前(qian)面(mian)(mian)的(de)(de)部分是流程規(gui)劃的(de)(de)結果，后面(mian)(mian)的(de)(de)部分則(ze)涉及到(dao)比(bi)如(ru)說ISO9000或者卓(zhuo)越(yue)績效準則(ze)，或者是內控體系等等，二者之間(jian)形成(cheng)了一個匹配關系。
如果有(you)一些(xie)體系對應(ying)的(de)(de)條(tiao)(tiao)款在(zai)流(liu)(liu)程(cheng)清單中(zhong)找不(bu)到相(xiang)應(ying)的(de)(de)流(liu)(liu)程(cheng)去匹配，這(zhe)就(jiu)意味著我們(men)流(liu)(liu)程(cheng)規(gui)劃是不(bu)夠完整的(de)(de)，需(xu)要(yao)(yao)在(zai)流(liu)(liu)程(cheng)規(gui)劃端(duan)增加相(xiang)應(ying)的(de)(de)過程(cheng)，覆蓋體系要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)。還(huan)有(you)一種情況是流(liu)(liu)程(cheng)規(gui)劃已(yi)識別，但(dan)沒有(you)對應(ying)的(de)(de)條(tiao)(tiao)款。這(zhe)也是正(zheng)常的(de)(de)，說明流(liu)(liu)程(cheng)所(suo)覆蓋的(de)(de)業務(wu)范圍要(yao)(yao)比體系要(yao)(yao)求(qiu)(qiu)要(yao)(yao)廣。
完成(cheng)匹配后，我們就清(qing)楚每個流程應(ying)(ying)實現(xian)或(huo)滿(man)足哪一些體系(xi)的哪些條款，因此在流程的設計(ji)或(huo)優化的過程中，就要綜合考慮這些體系(xi)條款應(ying)(ying)該如(ru)何(he)實現(xian)。
如(ru)下圖例所示，流程中每個(ge)活(huo)動除了滿(man)足(zu)業(ye)務實現(xian)的(de)要求之外，也會有一些相關的(de)活(huo)動是(shi)來滿(man)足(zu)相應體系的(de)要求的(de)。
通過以上這些活動，我們就可以大(da)致清楚流程與體系(xi)之間的聯系(xi)了(le)。
流(liu)程(cheng)是(shi)(shi)一(yi)(yi)個(ge)(ge)綜合考慮(lv)(lv)的(de)結果。在(zai)一(yi)(yi)個(ge)(ge)流(liu)程(cheng)當中，或者是(shi)(shi)在(zai)一(yi)(yi)個(ge)(ge)流(liu)程(cheng)體(ti)系當中，既要(yao)考慮(lv)(lv)效率的(de)因(yin)素，也要(yao)考慮(lv)(lv)風險管控的(de)因(yin)素，還要(yao)考慮(lv)(lv)這條流(liu)程(cheng)所(suo)帶來的(de)產品或服務質量何(he)以滿足要(yao)求(qiu)，等等這些因(yin)素。流(liu)程(cheng)就(jiu)是(shi)(shi)需(xu)要(yao)在(zai)這些眾多因(yin)素之間(jian)取得平衡。
舉個例子，如(ru)物(wu)(wu)料(liao)入庫(ku)流程。物(wu)(wu)料(liao)入庫(ku)流程通(tong)常在ISO9000里面會有(you)涉及(ji)到(dao)對來料(liao)質量管控(kong)的要(yao)(yao)求；內(nei)控(kong)體(ti)系也會對貨物(wu)(wu)驗收的準(zhun)確性以(yi)及(ji)是(shi)否有(you)超過PO的數量的內(nei)控(kong)要(yao)(yao)求。這(zhe)就需要(yao)(yao)我們在設(she)計流程的時(shi)候(hou)，把兩個方面的內(nei)容都融合(he)進(jin)去(qu)。
但事實上，有(you)(you)些企業(ye)的(de)文件并不(bu)是(shi)(shi)這樣設計(ji)的(de)。他可能會(hui)有(you)(you)物料檢驗程(cheng)序，有(you)(you)賬務控制，或者采(cai)購循(xun)環內控體(ti)系，包括入(ru)庫流程(cheng)等等兩三個方面的(de)文件對入(ru)庫做相關的(de)規定。這就意味(wei)著實際業(ye)務的(de)操作端，即倉庫，要(yao)(yao)看兩三份(fen)文件。但是(shi)(shi)這些文件缺乏(fa)總(zong)體(ti)的(de)運營思路，需要(yao)(yao)由執行人員(yuan)自己(ji)來統(tong)籌考(kao)慮到底需要(yao)(yao)優先滿(man)足哪份(fen)文件的(de)要(yao)(yao)求(qiu)。
這種情況下，就無法實現企業的管(guan)理目的了。平衡(heng)或綜合這些管(guan)理要素應該是(shi)管(guan)理層(ceng)需要考(kao)慮(lv)的，不能讓執行(xing)層(ceng)來做流(liu)程(cheng)的設(she)計。
三、研發流程一(yi)體(ti)化案例
這些就是流程體(ti)系一體(ti)化建設的思路。下面用研發流程給大家講一個例子(zi)。
研發(fa)體系(xi)(xi)里面(mian)基本上(shang)都會有IPD的(de)(de)(de)管(guan)理模式，我們(men)將從IPD的(de)(de)(de)整個流(liu)程框架(jia)體系(xi)(xi)里來(lai)看他(ta)是(shi)否能夠滿足體系(xi)(xi)要求。主要涉及到的(de)(de)(de)是(shi)質量(liang)體系(xi)(xi)，和少數的(de)(de)(de)內控(kong)體系(xi)(xi)。下圖是(shi)HW的(de)(de)(de)IPD總覽圖。
這(zhe)個(ge)(ge)圖只(zhi)是IPD中(zhong)產品(pin)開(kai)發的(de)程序。在這(zhe)個(ge)(ge)產品(pin)開(kai)發總流程框架里面(mian)，將產品(pin)開(kai)發分(fen)成(cheng)了六(liu)個(ge)(ge)階(jie)(jie)段(duan)(duan)，概念階(jie)(jie)段(duan)(duan)、計劃階(jie)(jie)段(duan)(duan)、開(kai)發階(jie)(jie)段(duan)(duan)、驗證(zheng)階(jie)(jie)段(duan)(duan)、可(ke)發布階(jie)(jie)段(duan)(duan)、生命周期管理階(jie)(jie)段(duan)(duan)。每(mei)個(ge)(ge)階(jie)(jie)段(duan)(duan)的(de)結(jie)束都會有對應的(de)評(ping)審(shen)，而且(qie)在這(zhe)個(ge)(ge)過程當中(zhong)，也會由相應的(de)技術(shu)評(ping)審(shen)的(de)內容。
此外(wai)，產品(pin)開(kai)發程序也(ye)非常(chang)強調各個業務板塊在不同的階(jie)段(duan)的同步，形成(cheng)相應(ying)的協同。包(bao)括像研(yan)發本身的系統、軟件、硬件、工業設計測(ce)試等，采購、制造、市場、客服(fu)等相應(ying)模(mo)塊在不同的階(jie)段(duan)里所需要完成(cheng)的工作也(ye)都在整體框架中會(hui)有說明。
下(xia)(xia)面，我(wo)們再看(kan)一下(xia)(xia)ISO9000的(de)*版本(ben)對于研發(fa)(fa)管(guan)(guan)理(li)的(de)相關管(guan)(guan)理(li)條款。以下(xia)(xia)部分(fen)是ISO 9000 （2015版）的(de)8.5章(zhang)節，產品(pin)和服(fu)務的(de)開發(fa)(fa)。我(wo)們可以看(kan)出，在(zai)他的(de)這些要求里，IPD的(de)產品(pin)開發(fa)(fa)程序(xu)基本(ben)都(dou)能覆蓋到。
比如，第一(yi)條要(yao)求(qiu)，組織應(ying)采用過(guo)程方法策(ce)劃和(he)實施產品和(he)服務開發過(guo)程。這(zhe)個條款(kuan)的(de)(de)要(yao)求(qiu)，就是采用過(guo)程的(de)(de)/流程的(de)(de)方法將整體展現出來。
然后詳細性要求，例如開發活動的(de)特性、周(zhou)期、復雜性，即需要我們考慮的(de)要素。我們在做(zuo)流程框架的(de)時候，同時也會對(dui)研發項(xiang)(xiang)目進行合理的(de)分類，例如重大項(xiang)(xiang)目、一般(ban)項(xiang)(xiang)目。對(dui)于(yu)不同的(de)項(xiang)(xiang)目，會根據他產(chan)品(pin)的(de)復雜度(du)或者項(xiang)(xiang)目的(de)復雜度(du)，以及特點，即是(shi)新產(chan)品(pin)還是(shi)衍生產(chan)品(pin)還是(shi)變形(xing)產(chan)品(pin)等，來確定具有差異化的(de)流程。
中間再穿插(cha)一(yi)(yi)個(ge)案例吧。有一(yi)(yi)個(ge)電池廠(chang)家，曾反(fan)饋過這(zhe)樣一(yi)(yi)個(ge)問題。他們企業(ye)在給奔馳(chi)寶馬做產品(pin)設計(ji)的時(shi)候(hou)，質量控制(zhi)非(fei)常到位，且(qie)沒有質量問題。但是(shi)給國內的汽車廠(chang)商供貨(huo)時(shi)，質量體系卻怎么都無法執(zhi)行到位，質量問題頻發。這(zhe)是(shi)否是(shi)研發隊伍(wu)對(dui)流程(cheng)重視度不(bu)夠、執(zhi)行力不(bu)足這(zhe)些方面的問題？
我們(men)了(le)(le)解到(dao)(dao)，奔馳寶馬給(gei)(gei)到(dao)(dao)開發(fa)團隊的(de)(de)周期大概一年，但是國內(nei)汽車廠(chang)商給(gei)(gei)到(dao)(dao)的(de)(de)開發(fa)周期只有三(san)到(dao)(dao)四個月，面對不(bu)同(tong)的(de)(de)情景，他(ta)們(men)卻采用了(le)(le)同(tong)一個流程，沒(mei)有做適當的(de)(de)分(fen)類。他(ta)們(men)就是沒(mei)有根據客戶需求的(de)(de)差異，來針對不(bu)同(tong)的(de)(de)產品或服務的(de)(de)開發(fa)做差異化的(de)(de)設計。
再看下(xia)一(yi)個條款，顧客和(he)法律法規(gui)對特定過(guo)程(cheng)階段(duan)(duan)或控制的要求(qiu)。在(zai)很多研發體(ti)系(xi)流程(cheng)里，在(zai)策(ce)劃階段(duan)(duan)，都(dou)會有一(yi)個過(guo)程(cheng)叫做(zuo)法律法規(gui)解讀。法律法規(gui)解讀形(xing)成(cheng)(cheng)的要求(qiu)，要作為產品需求(qiu)的一(yi)部(bu)分，形(xing)成(cheng)(cheng)到產品開發需求(qiu)包(bao)當中。
在實際工作中，存(cun)在一(yi)種情況就是(shi)，我們(men)按照常規的(de)(de)(de)流(liu)程思路，或者說一(yi)些(xie)(xie)成(cheng)熟的(de)(de)(de)管理模式去構建(jian)起來的(de)(de)(de)流(liu)程框架，無法覆(fu)蓋體(ti)系的(de)(de)(de)要(yao)求(qiu)。比如說，做民品的(de)(de)(de)企業轉(zhuan)去做與(yu)汽(qi)車行業有(you)關(guan)的(de)(de)(de)產品，就需(xu)(xu)要(yao)將他的(de)(de)(de)體(ti)系轉(zhuan)化為TL99，但(dan)是(shi)在他原(yuan)有(you)的(de)(de)(de)流(liu)程體(ti)系框架里，就不能覆(fu)蓋了。這個(ge)時候我們(men)就需(xu)(xu)要(yao)把這些(xie)(xie)過(guo)程添(tian)加進去。
前面(mian)這(zhe)些，是單(dan)純從質量體系(xi)(xi)(xi)的(de)(de)角度談與流程體系(xi)(xi)(xi)的(de)(de)關系(xi)(xi)(xi)。除(chu)了質量，還有一些內控、環境、卓越績效準(zhun)則(ze)、或者是現在(zai)正(zheng)在(zai)推行的(de)(de)兩化融(rong)合(he)(he)管理體系(xi)(xi)(xi)等等這(zhe)些內容。他(ta)們(men)之間的(de)(de)融(rong)合(he)(he)思路大致是一體的(de)(de)，不同(tong)的(de)(de)體系(xi)(xi)(xi)不同(tong)的(de)(de)要求(qiu)會使得我們(men)的(de)(de)IPD流程體系(xi)(xi)(xi)更加豐富和復雜。
下圖是與研(yan)發(fa)有(you)(you)關的(de)風(feng)控(kong)內容。即常規(gui)的(de)風(feng)險管理的(de)風(feng)險庫，包(bao)括新(xin)(xin)產(chan)品(pin)(pin)所(suo)具(ju)備的(de)功(gong)能不(bu)(bu)符(fu)合產(chan)品(pin)(pin)設計目標，或者(zhe)新(xin)(xin)產(chan)品(pin)(pin)不(bu)(bu)具(ju)備試商用的(de)基(ji)本條(tiao)件等(deng)。除(chu)此之外(wai)還(huan)會有(you)(you)很(hen)多的(de)風(feng)險，比如(ru)立項開發(fa)的(de)產(chan)品(pin)(pin)沒有(you)(you)達(da)到期望(wang)業績，產(chan)品(pin)(pin)開發(fa)沒有(you)(you)達(da)成商業目的(de)等(deng)等(deng)，都是很(hen)大的(de)風(feng)險。
對(dui)風險的管理同(tong)樣也會(hui)落到具體的流(liu)程(cheng)當中(zhong)。比如說立(li)(li)項(xiang)的問題，一般企業都會(hui)有產(chan)品(pin)立(li)(li)項(xiang)流(liu)程(cheng)，如何讓立(li)(li)項(xiang)流(liu)程(cheng)變得更有效(xiao)(xiao)，背后是有很(hen)多相關活動的。例如技術可行性(xing)(xing)分析(xi)，商業可行性(xing)(xing)分析(xi)，市場調研、財(cai)務評估等相關活動來確保(bao)立(li)(li)項(xiang)評估的有效(xiao)(xiao)性(xing)(xing)。
如圖所示，當新產品所具備(bei)的(de)(de)功能(neng)不符合當初產品設計目標，就涉及(ji)到需(xu)求(qiu)管控的(de)(de)問題(ti)。我們在(zai)流(liu)程設計里同樣也(ye)會有產品需(xu)求(qiu)跟蹤、產品需(xu)求(qiu)變更、產品需(xu)求(qiu)確認等(deng)相關的(de)(de)流(liu)程。對需(xu)求(qiu)進行回溯，避免出現偏(pian)差。
回(hui)顧(gu)一下整體(ti)框(kuang)架(jia)圖(tu)。我們要(yao)(yao)做的體(ti)系一體(ti)化的工(gong)作(zuo)，需要(yao)(yao)基于(yu)公司的業務(wu)，或(huo)者說業務(wu)流程(cheng)來作(zuo)為基礎(chu)，將所有的體(ti)系融(rong)合進(jin)去。在(zai)不同(tong)的流程(cheng)層(ceng)級，將體(ti)系的要(yao)(yao)求加以落(luo)實和實現。
當然，體系(xi)之間的沖突(tu)是難免(mian)的，如(ru)質量體系(xi)和內控體系(xi)的要求(qiu)之間也會有沖突(tu)，這就需要去做相應的怕平衡和綜合(he)考慮了。
四、文件體(ti)系一體(ti)化(hua)建設(she)
在業務整體實(shi)現框架思路里(li)，第(di)五步就是涉及到了文件結構的(de)規劃，以(yi)及在流(liu)程設計完(wan)成之后(hou)，如何通過相應的(de)文件編(bian)寫整合來完(wan)成體系的(de)落地。
既然(ran)是一體(ti)化(hua)的(de)(de)工(gong)作(zuo)(zuo)，文(wen)件(jian)(jian)也(ye)是需(xu)要一體(ti)化(hua)的(de)(de)。這(zhe)就需(xu)要我們對文(wen)件(jian)(jian)的(de)(de)結構進行劃分，如一級(ji)(ji)文(wen)件(jian)(jian)、二級(ji)(ji)文(wen)件(jian)(jian)或三級(ji)(ji)文(wen)件(jian)(jian)。這(zhe)里的(de)(de)文(wen)件(jian)(jian)層(ceng)級(ji)(ji)是類似(si)于ISO9000里手(shou)冊、程序文(wen)件(jian)(jian)、作(zuo)(zuo)業指南、表達模板這(zhe)種層(ceng)級(ji)(ji)。文(wen)件(jian)(jian)層(ceng)級(ji)(ji)的(de)(de)劃分如何既滿足(zu)流程文(wen)件(jian)(jian)的(de)(de)要求(qiu)，又滿足(zu)體(ti)系(xi)文(wen)件(jian)(jian)的(de)(de)要求(qiu)呢？
文件劃(hua)分沒有(you)(you)統一的(de)(de)標(biao)準，不同的(de)(de)企業(ye)有(you)(you)不同的(de)(de)劃(hua)分方式。從底(di)層來講(jiang)，就是(shi)相對于體(ti)系文件里的(de)(de)作業(ye)指南(nan)。作業(ye)指南(nan)其實是(shi)和流程當中的(de)(de)流程文件是(shi)相匹(pi)配的(de)(de)，以(yi)及底(di)層的(de)(de)文件表單模(mo)板都是(shi)相通的(de)(de)。
但是在質量體系的程序(xu)文件中，很少有對應的文件層級來與之匹(pi)配(pei)。我們也有過實踐(jian)是將流(liu)程組或(huo)者(zhe)主流(liu)程的說明(ming)文件與程序(xu)文件做匹(pi)配(pei)。
此外(wai)，在體(ti)(ti)系(xi)文(wen)件中，還有手冊。但(dan)是對于大多數(shu)企業來講(jiang)是不(bu)會涉及到(dao)的(de)，類似于流程的(de)總體(ti)(ti)原則性(xing)的(de)要求，或者是華為的(de)基本法這些(xie)相關的(de)總體(ti)(ti)管理(li)框架(jia)，是比較少的(de)。一般我(wo)會讓公司的(de)一些(xie)管理(li)規定與手冊文(wen)件放在同一等級。
那么在一(yi)體化的(de)文(wen)件下，如何(he)實現不同體系的(de)要求呢？這就需要我們有一(yi)個總體的(de)流程(cheng)文(wen)件清單，然后針對不同的(de)流程(cheng)，去(qu)跟體系的(de)建(jian)立關聯(lian)關系。就是從體系的(de)角度，關聯(lian)出(chu)一(yi)本與體系有關的(de)所(suo)有流程(cheng)文(wen)件。
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