金融產品配置培訓課程
講(jiang)師：李(li)思秦(qin) 瀏覽次數：2553
課程描(miao)述INTRODUCTION
金融產品(pin)配置培訓課(ke)程
培訓講師：李思(si)秦
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
金融產品配置培訓課程
課程背景(jing)：
所(suo)有*的(de)(de)(de)(de)、業績(ji)優(you)良的(de)(de)(de)(de)保(bao)險(xian)行銷人員都是先做(zuo)(zuo)客(ke)戶的(de)(de)(de)(de)朋友(you)，再(zai)做(zuo)(zuo)產品(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)專業人士，最后做(zuo)(zuo)客(ke)戶的(de)(de)(de)(de)顧問，用自己的(de)(de)(de)(de)專業知識，為客(ke)戶配備更好的(de)(de)(de)(de)產品(pin)(pin)，解決客(ke)戶的(de)(de)(de)(de)問題，提(ti)高客(ke)戶的(de)(de)(de)(de)工(gong)作效率(lv)，提(ti)升客(ke)戶的(de)(de)(de)(de)生活品(pin)(pin)質。
隨著財(cai)富管理(li)(li)(li)時代(dai)的(de)(de)到來(lai)，客(ke)戶(hu)(hu)對金(jin)融市場的(de)(de)理(li)(li)(li)解程(cheng)度不(bu)斷(duan)提升(sheng)，原有以產(chan)品為導(dao)向、以客(ke)戶(hu)(hu)需求為導(dao)向的(de)(de)營(ying)(ying)銷(xiao)方式(shi)漸漸不(bu)被客(ke)戶(hu)(hu)所接受，該課程(cheng)將理(li)(li)(li)財(cai)規劃與(yu)顧問式(shi)行(xing)銷(xiao)有效(xiao)結合，大幅提升(sheng)金(jin)融營(ying)(ying)銷(xiao)人(ren)員對于(yu)大眾富裕客(ke)戶(hu)(hu)與(yu)中(zhong)高客(ke)戶(hu)(hu)階層的(de)(de)專業(ye)營(ying)(ying)銷(xiao)力，重(zhong)點解決陌生與(yu)緣故客(ke)戶(hu)(hu)的(de)(de)開拓與(yu)經營(ying)(ying)技(ji)(ji)術，能(neng)夠根據自(zi)己的(de)(de)資源與(yu)能(neng)力稟賦擬定客(ke)戶(hu)(hu)經營(ying)(ying)方案(an)，實(shi)現(xian)專業(ye)理(li)(li)(li)財(cai)規劃營(ying)(ying)銷(xiao)技(ji)(ji)術的(de)(de)的(de)(de)訓練與(yu)固化，提升(sheng)綜合金(jin)融營(ying)(ying)銷(xiao)件數與(yu)件均。
課程收(shou)益：
.營銷(xiao)：提升(sheng)綜(zong)合(he)金融產品與(yu)服務交叉營銷(xiao)的件數與(yu)件均；
.專業：能(neng)夠為客戶制(zhi)作家庭財策規劃方(fang)案，提升服(fu)務口碑（簡(jian)易營銷版(ban)）；
.場景：消(xiao)費(fei)、教育、養老、保險、投資多個營銷場景實務案例分析(xi)；
.工具：家庭財策略規劃方案模版庫及(ji)營銷(xiao)思路。
課程風格：
.源至(zhi)實(shi)戰(zhan)：萃取至(zhi)財(cai)富管(guan)理團隊綜合理財(cai)營(ying)銷技(ji)術(shu)；
.邏(luo)輯(ji)嚴(yan)謹：不同以往營(ying)銷分享式課(ke)程，有(you)實務更有(you)深度；
.案(an)例分(fen)析：大量實踐案(an)例深度(du)挖掘分(fen)析，給予學院*啟思(si)；
.基于場景(jing)：基于家庭消費、教育、養(yang)老(lao)、投(tou)資等(deng)咨詢(xun)服(fu)時(shi)的場景(jing)化案例(li)授課。
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：理財顧問、理財經理
課程方式：案例分析+實戰演練
課(ke)程工具(ju)：
工具一：家(jia)庭財策(ce)規劃(hua)營銷方案模(mo)版
工具二：家庭財策規劃營銷方案庫
工具三(san)：客(ke)戶經(jing)營(ying)與管理(li)地(di)圖
工具四：家庭理財規劃觀(guan)念(nian)溝通素(su)材庫
課程(cheng)大(da)綱
第(di)一講：財(cai)富時代(dai)下的金融(rong)營銷
一(yi)、中(zhong)國進入財(cai)富管理3.0時代
1. 理財(cai)啟(qi)蒙(meng)階(jie)段
2. 理財規劃(hua)階(jie)段
3. 財富(fu)管理階(jie)段
二、強監管、產品調(diao)、客變化(hua)引發的營銷難題(ti)
1. 強(qiang)監(jian)管(guan)——金融強(qiang)監(jian)管(guan)與(yu)營銷尬局
2. 產(chan)品(pin)調——產(chan)品(pin)結構調整與營銷難(nan)題
3. 客變化(hua)——暴雷潮、資產荒與營(ying)銷(xiao)心態
三(san)、營銷破局：財策方案、顧問行銷
案例：從家庭(ting)風險(xian)管(guan)理(li)到家庭(ting)財(cai)富管(guan)理(li)
案例：從產品(pin)推銷到財(cai)策行銷的(de)轉變
案例：從產品技術(shu)書到(dao)財策方案到(dao)升(sheng)級
第二(er)講：家庭財策顧問式行(xing)銷技術
案例：L先生一家保險規劃財策顧問式行銷(xiao)
一(yi)、顧問式行銷專業化流程
1. 建立(li)渠道(dao)：尋找(zhao)客戶資源(yuan)六個方式
2. 精(jing)準(zhun)推送：微(wei)信(xin)時代下的精(jing)準(zhun)營銷
3. 關系(xi)鏈(lian)接(jie)：關系(xi)鏈(lian)接(jie)三種有效方法
4. 客戶分析：價值百萬的KYC客戶檔案
5. 解決方案：一(yi)張A4紙(zhi)的理(li)財顧(gu)問營銷
6. 異議處(chu)理(li)：客(ke)戶理(li)財認(ren)知與異議處(chu)理(li)
7. 價值(zhi)經(jing)(jing)營：客戶價值(zhi)經(jing)(jing)營與管(guan)理標準
訓練：Z先生一家的教育規劃財策(ce)顧問式行(xing)銷
第三講(jiang)：家庭(ting)財策規劃技(ji)術
一、家庭財策生(sheng)命周期與客戶存(cun)折修訂
1. 以客戶(hu)財務(wu)生(sheng)命周(zhou)期為核心(xin)的經(jing)營思(si)路
工(gong)具：家庭財策規(gui)劃客戶檔案表
訓(xun)練：家庭財策規劃客戶(hu)檔填寫
二(er)、家(jia)庭現金規劃服務(wu)與產品對接
1. 家庭現(xian)金規劃(hua)核心原理
2. 家庭現金規劃注意事項
3. 家庭(ting)現金規劃產品類(lei)型
工具：家庭現金規劃(hua)方案模版
訓練：家庭現金規劃與產品(pin)配置(zhi)
三、家(jia)庭消費規劃服務與(yu)產品對接
1. 家庭(ting)消費規劃核心(xin)原理
2. 家庭(ting)消費規劃注意(yi)事項(xiang)
3. 家庭消費規(gui)劃產品類(lei)型(xing)
工具：家庭(ting)消費規劃方案模版
訓(xun)練：家庭(ting)消費規(gui)劃與產(chan)品配(pei)置
四、家庭教(jiao)育規劃服務與產品對接
1. 家庭教育規劃核心原理
2. 家庭(ting)教育規劃注意事項
3. 家庭教育規劃產(chan)品類型
工具(ju)：家庭教育規劃(hua)方案模版
訓練：家庭(ting)教育(yu)規劃與產品配置
五、家庭(ting)養老規(gui)劃(hua)服務與產品對接(jie)
1. 家庭養老規(gui)劃核(he)心原理(li)
2. 家庭養老規劃注意事(shi)項(xiang)
3. 家庭(ting)養老規劃產品(pin)類型
工具：家庭養老規劃方案模(mo)版
訓(xun)練：家(jia)庭養老(lao)規劃與產(chan)品配置
六、家庭投資管理服(fu)務(wu)與產品對接(jie)
1. 家庭投資(zi)規劃核心原理
2. 家庭(ting)投資(zi)規劃注意事項
3. 家(jia)庭投(tou)資規劃產(chan)品(pin)類型
工(gong)具：家庭(ting)投資管理(li)方案模版
訓練(lian)：家(jia)庭投(tou)資管理與產品(pin)配置
七、家庭不動產盤(pan)活服務與產品對(dui)接
1. 家庭(ting)不(bu)動產盤(pan)活核心原(yuan)理
2. 家庭不動產盤活(huo)注意事(shi)項
3. 家(jia)庭不動產盤活產品類型
工具：家(jia)庭(ting)不動產盤活(huo)方案模版
訓練(lian)：家庭不動產盤(pan)活與(yu)產品配置
八、家(jia)庭(ting)保險規(gui)劃(hua)服務與(yu)產品對接
1. 家庭保險規(gui)劃(hua)核(he)心(xin)原理
2. 家(jia)庭保險規劃注意事項(xiang)
3. 家庭保險規(gui)劃產品類型
工具：家(jia)庭保險規劃方案(an)模版
訓練(lian)：家庭保險(xian)規劃與(yu)產(chan)品配置
九、家(jia)庭法律稅服務與產品對接
1. 家(jia)庭法(fa)稅規劃核心原理
2. 家庭法稅規劃注意事(shi)項
3. 家庭法(fa)稅規劃產品類型
工具：家庭(ting)法稅規劃方案(an)模版
訓練：家庭法稅規劃與產品配置(zhi)
第(di)四講：財策(ce)方案制作與呈現技術
一、家庭財策規劃方案框(kuang)架(jia)邏(luo)輯
1. 家(jia)庭(ting)財策規劃方案整理框架(jia)
2. 財策方案呈現(xian)邏輯(ji)與營銷邏輯(ji)
3. 家庭財策規劃方案制作流程
二、家(jia)庭財策規劃方案制作訓練
案例：L先生家庭財策(ce)規劃與營(ying)銷
訓練：Z女士家庭財策規劃(hua)與營(ying)銷(xiao)
訓練：W先生家(jia)庭財策規劃與營銷
案(an)(an)例：財策(ce)方案(an)(an)、顧問式行(xing)銷
金融產品配置培訓課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/225114.html
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