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高凈(jing)值(zhi)客(ke)戶(hu)財富保全課程

【課程背景】
法(fa)商（Law Quotient，簡稱(cheng)LQ），即法(fa)治商數，是2017年(nian)8月教育(yu)部公(gong)(gong)布的(de)(de)171個漢語新詞之一(yi)。法(fa)商，就(jiu)是法(fa)律(lv)意識(shi)、法(fa)律(lv)知識(shi)、守法(fa)習慣等法(fa)律(lv)素養的(de)(de)總(zong)和(he)。法(fa)治社會(hui)的(de)(de)建設，離不開包括每一(yi)個普通(tong)公(gong)(gong)民在(zai)內(nei)的(de)(de)“法(fa)商”的(de)(de)培育(yu)。2021年(nian)，《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)民法(fa)典》正式(shi)頒布實施以(yi)后，學習并應用(yong)法(fa)律(lv)知識(shi)，規避(bi)未來(lai)人(ren)生中(zhong)難以(yi)窺(kui)見(jian)的(de)(de)風(feng)險，成(cheng)為高凈(jing)值客戶(hu)面(mian)臨的(de)(de)重要課題。本課程來(lai)自專業(ye)(ye)的(de)(de)金融從業(ye)(ye)者實戰經驗，以(yi)通(tong)俗易懂的(de)(de)方式(shi)教會(hui)學員高凈(jing)值客戶(hu)法(fa)商銷售技巧(qiao)，巧(qiao)妙地(di)化解(jie)客戶(hu)心中(zhong)的(de)(de)疑慮，穩(wen)妥地(di)成(cheng)交(jiao)大(da)額保單。

【課程收益】
理解并掌握《民法典》相關法律知識
學會高凈值客戶財富保全與傳承規劃的方法
有效掌握高凈值客戶法商銷售技巧
提升成(cheng)交高凈值客戶大(da)額保單(dan)的信心(xin)

【課程對象】保險公(gong)司(si)銷售(shou)人員、保險中介公(gong)司(si)銷售(shou)人員、銀(yin)行理財(cai)經理、財(cai)富公(gong)司(si)理財(cai)師

【課程大綱】
一、民法典相關法律知識解讀
1、民法典之婚姻家庭編解讀
關于離婚冷靜期的規定
明確家事代理權
財產權利的重新界定
夫妻共同債務認定明確
2、民法典之繼承編解讀
完善對繼承人的寬恕制度
完善代位繼承制度
增加新的遺囑形式
增加遺產管理人制度
二、高凈值客戶二代子女婚姻規劃
1、案例分析
2、二代子女婚姻規劃方法
一方個人財產和夫妻共同財產
兩類常見的婚姻風險
婚前協議：財富面前的浪漫與真實
保單在婚姻財富規劃中的應用
3、高情商面談溝通技巧
三、高凈值客戶財富傳承規劃
1、案例分析
2、財富傳承規劃方法
法定繼承-毫無規劃的代名詞
《民法典》-取消公證遺囑優先效力
《民法典》-完善遺贈扶養協議制度
繼承中的三個基本風險點
保單在財富傳承規劃中的應用
3、高情商面談溝通技巧
四、高凈值客戶債務隔離規劃
1、案例分析
2、債務隔離規劃方法
企業類型與責任范疇
企業生命周期下的家企財富混同
保單債務隔離功能的法律論證
保單債務隔離規劃應用舉例
3、高情商面談溝通技巧(qiao)

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