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中國企業培訓講師
銀行客戶沙龍項目計劃與實施項目
 
講師:盧春紅 瀏覽次數:2561

課(ke)程描述INTRODUCTION

· 營銷總監

培訓講師:盧春紅    課程價格:¥元/人    培訓天數:1天   

日程安排SCHEDULE



課(ke)程大綱Syllabus

銀行客戶沙龍培訓

課程背景:
1、2018年國家要求防范化解重大風險,隨著P2P網貸機構清零,大量私募機構爆雷退出,客戶在資本市場遭遇血虧,資本重回安全地帶;
隨著“房住不炒”及系列樓市管控政策出臺,據《2020中國新富人群健康指數報告》數據顯示,高凈值人群在房產資產的喜好逐漸降低,對于投資金融產品的喜好上升顯著。在資產配置上,持有房地產作為投資的新富人群占比較2019年下降了28.7%,偏好逐步從投資房地產轉向持有現金或低風險的金融產品。新冠疫情暴發后,出現這一轉變的受訪者占比高達49.6%,究其原因,多數受訪者認為投資理財產品能夠獲得更穩定的回報,從事財富管理的機構將迎來新一輪機遇。
新冠疫情促使中國新富人群重視財務規劃和多元化投資,他們逐步意識到財務規劃和多元化投資的重要性,并積極著手制定財務規劃,優化資產配置。與此同時,后疫情時期,財富分化加劇,新富人群對投資團隊的專業要求越來越高,對各類投資顧問服務的青睞度顯著提升。然而,許多新富人群的財務管理仍然存在不足之處。鑒于此,金融服務機構應積極開展投資者教育,引導新富人群合理應對挑戰、科學管理財富。
銀(yin)行(xing)(xing)產品(pin)同質化的今天,競爭激烈(lie),要走(zou)出“等靠(kao)要”的政策支持層面,各分支行(xing)(xing)更應向內挖潛,盤(pan)活(huo)存(cun)量,內引外聯,塑(su)造(zao)銀(yin)行(xing)(xing)品(pin)牌,以專業和服務引領客戶共同走(zou)向“財富管理”大時(shi)代!

項目思路:
面對銀行短期任務目標和長期發展的矛盾,向內盤活挖潛客戶,對外聯動拓展外聯,走出去請進來,形成營銷閉環,聚焦沙龍和期交業務兩大版塊,實現營銷轉型,做好內循環,重塑生態圈。
項目模型:
打造“人和課題(ti)”兩個重(zhong)點,打造標桿,謝絕一(yi)刀切和大鍋(guo)飯(fan),我(wo)們深知(zhi)個人意愿(yuan)的(de)(de)重(zhong)要性,所以參與(yu)的(de)(de)理(li)財經理(li)需通過測試入選,從“人”的(de)(de)角度進(jin)行技能賦能培訓(xun),從沙(sha)龍(long)的(de)(de)角度倒推理(li)財經理(li)工作的(de)(de)重(zhong)中之(zhi)重(zhong),客戶維護與(yu)開(kai)(kai)發(fa)、邀約(yue)、沙(sha)龍(long)主題(ti)宣講內容、建群與(yu)群管理(li)、銷售締結(jie)及售后服務(wu),形(xing)成客戶“開(kai)(kai)發(fa)-維護-經營”之(zhi)內循環。

沙龍轉型:
《小小/青年銀行家體驗之旅》
內容:幼兒/青年財商培養和子女教育、成長規劃有孩子家庭參與,不同年齡孩子分場次開展。
目的:幼兒專場:了解錢幣的起源和發展,認識貨幣的不同形式,從小建立正確的金錢觀,學習正確使用零花錢、知道延遲享受獎賞、樹立勞動價值觀。
青年專場:彌補學校和家庭教育中財商教育的缺失,接觸了解金融知識,了解金融產品特性,建立正確的消費觀,避免成為未來的“月光族”、“啃老族”和“校園貸”受害者。
對接產品:保險、基金
《你的社保/團體保險知多點》
內容:社保構成、社保醫療、養老、工傷、失業、生育和公積金政策,了解社保優勢與不足,合理使用企業團體保險。
適應人群:所有參加社保的個人客戶和企業客戶
目的:人人參與社保,但事實上了解本地社保福利的人少之又少!具體醫療能報銷多少?哪些不能報?養老又能領取多少錢?什么情況算工傷?針對企業有團體商業保險如何解讀?社保不足是什么?如何合理使用團體保險?
對接產品:保險、基金
《幸福生活三千萬》
內容:透過民法典,學習法律知識,了解法律中對于家庭財富的法律規定,增強婚姻資產保全意識。
適應人群:有財可理的優質女性
目的:女性作為家庭和事業的擁有者和付出者,如何知法懂法用法?如何保障自己的合法資產?如何做好風險規劃,并長久照顧未來生活不被突發意外所改變?新的《民法典》頒布實施,其中與家庭幸福相關的部分解讀,助力女性客戶幸福生活。
對接產品:保險
《國之大典---民法典》
內容:解讀與個人財富管理相關的法律規定
適應人群:個人客戶和企業客戶
目的:新法中對于房產、居住權、夫妻個人財產與共同財產、遺產與繼承等規定,個人如何在法律框架下,合理做好風險控制和資產的保值增值?
對接產品:保險
《理財知識小課堂》
內容:學習金融知識,掌握原則,投資者教育小課堂,變盲目跟風到
適應人群:所有個人客戶和企業客戶
目的:人生不同階段,財富形式不一樣,每個階段要做好開源還是節流?理財等于投資嗎?了解標普象限圖、三一法則、雙十定律、72定律、人生草帽圖、高速公路理論、足球場理論、水庫理論,根據這些原則檢索自己的理財并進行調整,合理制定個人和家庭財富計劃。
對應產品:保險、其他
《保單整理術》
內容:學習保單整理方法,學習分析保單利益,保單總結,并根據整理結果給客戶合理化建議
適應人群:所有買過保險的客戶
目的:服務中見專業,幫客戶做過一次專業的保單整理與保單分析,從中發現保險q從此客戶信任你、認同你,只愿跟隨你。
對應產品:保險、其他
《老年智能機小課堂》
內容:教老年客戶學習智能手機應用
適應人群:存量老年客戶
目的:關心老年客戶,響應國家適老化號召,教大家智能機發視頻、制作小電影等小技巧,維護老年客戶。
對應產品:保險、其他
《帳戶升級》
內容:活期帳戶客戶升級為定投帳戶。
適應人群:存量活期客戶
目的:盤活活期有余額帳戶,根據客戶需求,幫客戶配置收益與靈活性兼具的產品,提高客戶帳戶收益率
對應(ying)產品:保險、基金

銀行客戶沙龍培訓


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已開課時間Have start time

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    參加課程:銀行客戶沙龍項目計劃與實施項目

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付款信息:
開戶名:上海投智企業管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
盧春紅
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