《高凈值人士財富管理必修課》
講師：史(shi)慧(hui) 瀏覽次數：2578
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安(an)排(pai)SCHEDULE
課程大(da)綱Syllabus
高凈值人士財富管理課程
課程背景：
隨著商業銀行客戶服務與營銷市場競爭的加大，銀行20%主要貢獻客戶，成為各大銀行爭先營銷與服務的目標，如何對客戶進行分層管理，提供有差異化的服務，讓銀行客戶尤其銀行貴賓客戶，能夠感受到銀行對他們的重視和用心，從而提升客戶粘合度和忠誠度，幫助銀行提升業績和產能，讓客戶更加信賴銀行。
課程收益：
1、了解高凈值人士面臨哪些風險、這些風險對高凈值人士（企業主）的影響
2、掌握高凈值人士（企業主）應當具備的“法律&稅務思維”
3、基于高凈值人士（企業主）的風險提出應對方案并做好全方位財富管理
課程對象：
網點負責人、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等初中級管理者
課程綱要：
一、 高凈值人士（企業主）的涉稅形勢
二、 高凈值人士（企業主）的涉稅風險
三、 五類企業涉稅風險案例分析
四、 稅改對高凈值人士（企業主）的影響
五、 高凈值人士（企業主）應當具備的“法律&稅務思維”與風險防控體系
六、 高凈值人士（企業主）如何做好全方位的財富規劃管理
1、保險規劃與高凈值人士風險管理
2、信托規劃與高凈值人士風險管理
3、遺囑規劃與高凈值人士風險管理
七、 高凈值人士綜合規劃策略方案
1、高凈值人士如何進行身份規劃
2、高凈值人士如何進行有效的資產配置
3、高凈值人士如何進行財富保護與傳承
4、綜合案例分析
高凈值人士財富管理課程
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/295561.html
已開(kai)課時間Have start time
- 史慧
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