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金(jin)融行業前沿(yan)產品課程

課程背景：
為深入貫徹*金融工作會議的核心指示，落實*經濟工作會議、*常務會議、
政府工作報告對“發展第三支柱養老保險”的政策，大力促進養老保險事業發展，完善高
質量普惠保險體系，各大保險機構積極投入金融服務能力提升工作中。為此，本課程對
養老保險事業發展相關的前沿政策、科技、產品、客戶需求、營銷等知識進行分析和解
讀，為養老保險事業拓展進一步指明方向。
授課老師近30年的銀行理論學習研究和金融總分支機構實踐工作經驗，邏輯嚴謹，思路
清晰；通過深入(ru)淺出的理論與案例分析(xi)相結合，通俗(su)易懂。

課程收益：
1、學習了知金融行業前沿政策、科技、產品、客戶需求、營銷等知識，拓展視野。
2、通過一些行業前沿知識的分享，拓展總部員工對行業的認知，了解行業發展趨勢，樹
立對行業和(he)公司發(fa)展(zhan)的信心。

課程對象：
平(ping)安養(yang)老(lao)險總(zong)部初級員工

課程方式：
主題講授+視(shi)頻欣賞+情景模擬(ni)+案例(li)研討+學(xue)員分享+落地工具+頭腦風暴

課程大綱
一、 金融行業前沿政策解讀
（一）2023年*金融工作會議的核心指示
1必須堅持黨*對金融工作的集中統一領導
2金融的戰略定位
3要加快建設金融強國
4堅定不移走中國特色金融發展之路，加快建設中國特色現代金融體系
（二）*經濟工作會議、*常務會議、政府工作報告對“發展第三支柱養老保險”
的政策支持
（三）《關于推進普惠金融高質量發展的實施意見》
1.優化普惠金融重點領域產品服務
2.健全多層次普惠金融機構組織體系
3.完善高質量普惠保險體系
4.有序推進數字普惠金融發展
（四）《*辦公廳關于推動個人養老金發展的意見》
（五）《國家(jia)金融(rong)監督管理總局關(guan)于(yu)促(cu)進專屬商業養(yang)老保險發(fa)展有關(guan)事項(xiang)的通知(zhi)》

二、 金融行業前沿科技解讀
（一）區塊鏈技術的發展及其在金融領域的應用
1區塊鏈的概念及其發展沿革
2區塊鏈技術的特點
3區塊鏈技術在金融領域的應用
（二）大數據的發展及其在金融領域的應用
1大數據的概念及其發展沿革
2大數據技術的特點
3大數據技術在金融領域的應用
（三）云計算技術的發展及其在金融領域的應用
1云計算的概念及其發展沿革
2云計算技術的特點
3云計算技術在金融領域的應用
（四）人工智能技術的發展及其在金融領域的應用
1人工智能的概念及其發展沿革
2人工智能技術的特點
3人工智能技術在金融領域的應用
（五）ChatGPT技術的發展及其在金融領域的應用
1ChatGPT的概念及其發展沿革
2ChatGPT技術的特點
3ChatGPT技術在金融領域的應用
（六）數字人民幣的關鍵技術應用
1數字人民幣APP
2數字人民幣軟硬錢包
3數字人民幣體系的密鑰對與私鑰
4數字人民幣加載智能合約
5數字人民(min)幣對現有(you)支付行業格局的影響

三、 金融行業前沿產品解讀
（一）金融經營和監管的分業與混業解讀
（二）養老險發展的國際前沿比較
1*養老險發展的前沿產品體系與規模態勢
2歐洲養老險發展的前沿產品體系與規模態勢
3日本養老險發展的前沿產品體系與規模態勢
（三）中國養老險相關的產品體系創新與規模態勢
1服務國家應對人口老齡化戰略
2提升投資者老年生活品質
3契合長期養老規劃需求
4兼顧穩健性和收益性
5引入平滑基金等管理機制
6突出產品普惠性設計
7滿足投資者多種需求
8強化ESG投資策略
9定期投資功能
10持續分紅和自動贖回
11零投整取交易方式
12整投零取交易方式
13為養老理財產品投資者提供產品收益之外的多種服務
14積極對接中國(guo)老年大學協會等機構(gou)

四、 金融行業前沿營銷解讀
1做好營銷發展規劃
2確保組織架構優化--部門職責優化明確細化
3確保人力匹配優化--崗位職責優化明確細化
4確保流程通常優化
5確保制度機制優化---規范激勵團隊行為，人性導向
6確保信息科技優化
7確保管理模型優化---注重過程指標監管與考核
8做好定期不定期的資源盤點、動態分析和復盤
9靈活精準細化營銷---堅持目標導向，注重過程管理
（1）一戶一策---分類分級經營，全流程跟蹤服務
（2)一人一策---找準突破口，綜合聯動
（3）加強統計分析與動態反饋閉環響應
a指標細化
b動態圖示
c統計分析--每個崗位關鍵指標一張表
10數智化經營與管理
（1）信息化
（2）數字化
（3）智能化
11營銷服務方案準備精準
（1）關系營銷---社會活動能力
（2）平臺化營銷
（3）新媒體化營銷
（4）沙龍化營銷
12做好存量和增量管理
13做好線上營銷和線下營銷的結合
14 營銷精準化——一類一策、一片一策、一戶一策
（1）網點經營網格化——片區畫格、格中定人
（2）區域劃分數據化——檔案電子化、地圖更精化
（3）客群分層精細化——三農信貸四類客戶應對策略
15交叉銷售與客戶體驗
16 強化金融科技賦能
17重點過程指標
18條線負責人管理職能
19建立簡單易執行的反饋機制
20建立簡單易執行的追蹤機制
21盈利標準化轉型
22可持續復制性和持續提升
分組討論：假如您是養老險經理，您該如何大力提(ti)升績效？

金融行業前沿產品課程