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商業銀行全量AUM提(ti)升課程

課程背景：
為全面貫徹落實*金融工作會議精神，在即將于2024年1月1日起正式實施的《商業銀行
資本管理辦法》的背景下，商業銀行全量AUM提升工作更是提到了重要日程。歲末年初之
際，如何實現全量AUM提升工作的開門紅，已成為商業銀行廣大領導和員工的關注重點。
為此，本課程對商業銀行全量AUM提升進行分析和解讀，為商業銀行各級領導和員工的工
作開展進一步指明方向。
授課老師近30年的銀行理論學習研究和實踐工作經驗，邏輯嚴謹，思路清晰；通過深入
淺出的理論與案例分析相結(jie)合，通(tong)俗易懂(dong)。

課程收益：
1、學習了知當前商業銀行全量AUM提升的理論、政策與實踐。
2、通過解讀，幫助學員全面學習了知商業銀行全量AUM提升的關鍵要素、方向和發展路
徑。

課程對象：
中國(guo)郵政儲蓄銀行(xing)地市級分(fen)行(xing)行(xing)長

課程方式：
主(zhu)題講(jiang)授+視頻欣賞+情景模擬+案(an)例研討+學員分享+落地工(gong)具+頭腦風(feng)暴

課程大綱
一、全量AUM解碼
（一）AUM的概念與相關政策理論背景
（二(er)）全量AUM

二、中國郵政儲蓄銀行加強全量AUM提升的特殊重要性
（一）中國郵政儲蓄銀行的發展背景
（二(er)）全(quan)量(liang)AUM提(ti)升的(de)特殊重要性

三、中國郵政儲蓄銀行加強全量AUM提升的基礎支持
（一）全員重視
（二）政策支持
（三）規劃全面細致
（四）部門和人力資源優化到位
（五）流程順暢
（六）激勵等機制到位
（七）加大業務培訓力度
（八）執行戰斗力強大

四、中國郵政儲蓄銀行加強全量AUM提升的方法和措施
（一）資產組合配置明確
（二）營銷服務方案準備精準
（三）找準突破口
（四）全流程跟蹤服務
（五）公私綜合聯動
（六）分類分級經營策略
（1）寶藏客戶高層營銷
（2）重點客戶經理營銷
（七）注重過程指標監管與考核
（八）行外吸金
（九）向存量要增量
（1）理財資金留存
（2）存量基金轉化
（3）流失客戶喚回
（4）臨界客戶提升
（十）全員營銷轉向全員管戶
（十一）關鍵目標客群精準畫像
（十一）注重線上營銷和線下營銷的結合
（十二）注重分析和復盤
（十三）保證收益，增加權益
分組討論：您是總行董事長、總行行長、總行部門負責人、分行行長、支行行長，您該
如何全量(liang)AUM提升工作？

商業銀行(xing)全量(liang)AUM提升課(ke)程