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銀行客戶財(cai)富(fu)管理課程課程背(bei)景：疫情后的(de)2023年,市(shi)場(chang)(chang)報以厚望的(de)一年,總(zong)體市(shi)場(chang)(chang)的(de)效(xiao)果有(you)些落(luo)差.房地產(chan)市(shi)場(chang)(chang)的(de)下行,牽動太多相關行業的(de)走弱,股(gu)市(shi)一樣疲弱,消(xiao)費不(bu)振(zhen),唯(wei)有(you)國債央債仍強(qiang),黃金市(shi)場(chang)(chang)有(you)看頭.202
黃金投資策(ce)略(lve)課(ke)程市場背景：黃金價(jia)(jia)格不斷攀升,疫情前2000美元/盎司的國(guo)(guo)際(ji)報(bao)價(jia)(jia)從天花板的價(jia)(jia)位(wei)角色,現在有可能(neng)變成地(di)板支撐(cheng)價(jia)(jia)格的角色.*的高債(zhai)務,國(guo)(guo)際(ji)戰爭頻出,國(guo)(guo)際(ji)貿易壁壘(lei)嚴(yan)重(zhong),國(guo)(guo)際(ji)致序失效...等(deng)等(deng)原
財富管理投(tou)資(zi)課程課程背景(jing)：經歷了不平凡的2023年,20大后新領導班子陸(lu)續成(cheng)立,2023年是大家報以(yi)厚望的一年.一切生活作息重歸(gui)正(zheng)途(tu).房(fang)市的軟著陸(lu),股市的待奮起,地方債(zhai)的解套,長期多頭的債(zhai)市仍(reng)持續,給
資產配置業務課程課程背景：經歷了不平凡的(de)2023年(nian),20大后(hou)新領導班(ban)子陸(lu)續成立,2023年(nian)是大家報以厚望的(de)一(yi)年(nian).一(yi)切(qie)生活(huo)作息重(zhong)歸正途.房市(shi)(shi)的(de)軟(ruan)著陸(lu),股市(shi)(shi)的(de)待奮起,地方(fang)債的(de)解套(tao),長期多頭的(de)債市(shi)(shi)仍持續,給
銀行客戶(hu)資(zi)產(chan)配置課程課程背景：市場(chang)上聚(ju)焦于理(li)財(cai)客戶(hu)的(de)資(zi)產(chan)配置及(ji)(ji)(ji)投資(zi)組(zu)合概念(nian)愈來愈明顯.市場(chang)的(de)波動(dong)性(xing)風(feng)險得靠資(zi)產(chan)配置及(ji)(ji)(ji)投資(zi)組(zu)合的(de)方式來弱化及(ji)(ji)(ji)規避掉.包括金融性(xing)質理(li)財(cai)產(chan)品及(ji)(ji)(ji)非金融性(xing)質理(li)財(cai)產(chan)品的(de)&rdquo
金融(rong)(rong)產(chan)(chan)(chan)品營銷策略課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)背景：2018年4月資管新規的(de)(de)出爐,代表(biao)著監管當局(ju)對金融(rong)(rong)市場融(rong)(rong)資產(chan)(chan)(chan)品結構及融(rong)(rong)資渠道(dao)于(yu)以(yi)深刻的(de)(de)昭(zhao)告,至(zhi)今2024年初(chu),資管新規的(de)(de)框架仍然(ran)有即時效用且順暢.金融(rong)(rong)市場的(de)(de)金融(rong)(rong)產(chan)(chan)(chan)品營銷,
私(si)人銀(yin)行家的(de)自我(wo)打造(zao)課程背景：私(si)人銀(yin)行業(ye)起源于(yu)16世紀的(de)歐洲，經歷(li)過全世界(jie)大大小(xiao)小(xiao)的(de)戰爭，天災(zai)，人禍，私(si)人銀(yin)行業(ye)的(de)市場規(gui)模仍然(ran)持續成(cheng)長，而且多(duo)樣(yang)化。產(chan)業(ye)核(he)心(xin)是(shi)服(fu)務(wu)，服(fu)務(wu)的(de)核(he)心(xin)是(shi)私(si)人銀(yin)行家的(de)素(su)質及專業(ye)。
客戶投資心(xin)理學(xue)課(ke)程(cheng)背景：高(gao)端私(si)人(ren)銀行客戶的投資邏輯(ji)或(huo)(huo)方式，都是不太明顯或(huo)(huo)成熟的。依靠(kao)我們(men)(men)私(si)人(ren)銀行家的建議是非(fei)常重的比例(li)。在這個基礎(chu)下，對我們(men)(men)私(si)人(ren)銀行家來(lai)說(shuo)有好有壞(huai)。好的是與客戶的關系很好，壞(huai)的是對整個
私(si)人(ren)銀(yin)行(xing)營銷大(da)單課程(cheng)背景：私(si)人(ren)銀(yin)行(xing)客戶(hu)的(de)(de)圈層中，近60%以上(shang)多(duo)是大(da)，中，小(xiao)型企(qi)業(ye)主。私(si)人(ren)銀(yin)行(xing)的(de)(de)業(ye)務通常圍繞著家(jia)族(zu)的(de)(de)私(si)人(ren)銀(yin)行(xing)業(ye)務。對(dui)于企(qi)業(ye)主與私(si)人(ren)銀(yin)行(xing)在本業(ye)經營及(ji)其關(guan)聯性(xing)亦是有重大(da)合作(zuo)的(de)(de)。而且私(si)人(ren)銀(yin)行(xing)的(de)(de)
私(si)(si)人銀(yin)行(xing)客(ke)戶(hu)(hu)投資課程背(bei)景：私(si)(si)人銀(yin)行(xing)客(ke)戶(hu)(hu)的定(ding)義，若(ruo)從賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)中管理資產總額的角(jiao)度來闡釋，每家銀(yin)行(xing)單(dan)一賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)100萬(wan)美元至單(dan)一賬(zhang)(zhang)戶(hu)(hu)5000萬(wan)美元的開(kai)戶(hu)(hu)門檻，各自(zi)對應(ying)的客(ke)戶(hu)(hu)圈層(ceng)完全不同。但(dan)是從每家銀(yin)行(xing)對私(si)(si)人銀(yin)行(xing)客(ke)
實戰(zhan)投(tou)(tou)資(zi)(zi)工具應用課程背(bei)景：典(dian)型(xing)私人銀行客戶的(de)主(zhu)觀辨(bian)識度，就有(you)（1）量身定制(zhi)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)方略（2）全(quan)家族(zu)的(de)金(jin)融(rong)性投(tou)(tou)資(zi)(zi)產品(pin)及非金(jin)融(rong)性投(tou)(tou)資(zi)(zi)產品(pin)之分（3）風險承受度與產品(pin)風險系數配合（4）相信專業的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)顧問建(jian)議(5
銀行(xing)客(ke)戶(hu)(hu)開發(fa)營(ying)銷維(wei)(wei)護(hu)課程(cheng)背景：高端私人(ren)銀行(xing)客(ke)戶(hu)(hu)開發(fa)及(ji)營(ying)銷維(wei)(wei)護(hu)是(shi)私人(ren)銀行(xing)業務兩大重(zhong)點。服務是(shi)核心竟爭力。客(ke)戶(hu)(hu)服務的精細(xi)(xi)化(hua)管理(li)就是(shi)重(zhong)中之重(zhong)。客(ke)戶(hu)(hu)開發(fa)及(ji)營(ying)銷維(wei)(wei)護(hu)又是(shi)核心業務，精細(xi)(xi)化(hua)管理(li)是(shi)必須(xu)的精細(xi)(xi)化(hua)管理(li)不是(shi)
高端客(ke)戶的(de)財富管理課程(cheng)背景：提到“資(zi)產(chan)配置(zhi)”，應用于(yu)太多產(chan)業(ye)(ye)了；因為產(chan)業(ye)(ye)的(de)屬性不同，各有不同的(de)應用模式(shi)。基本上這(zhe)里課程(cheng)聚焦于(yu)高凈值大客(ke)戶的(de)“資(zi)產(chan)配置(zhi)”，
私人銀行(xing)客戶的(de)資產(chan)配置課程(cheng)背景：全球(qiu)(qiu)(qiu)進入一個非常動蕩的(de)時代(dai)，各類(lei)指標出現(xian)(xian)反應不及(ji)或是落(luo)后現(xian)(xian)象。全球(qiu)(qiu)(qiu)宏(hong)觀經濟的(de)剖析放在重大(da)事件(jian)的(de)分析及(ji)預測，對(dui)高端私人銀行(xing)客戶的(de)資產(chan)配置較為有利。全球(qiu)(qiu)(qiu)利率，全球(qiu)(qiu)(qiu)通膨(peng)，全球(qiu)(qiu)(qiu)