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家庭投資組合課程

課程背景：
隨(sui)著財(cai)富(fu)管理(li)時(shi)代的(de)到來，客(ke)戶對權益類(lei)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)的(de)熱度不(bu)(bu)斷提(ti)升，從(cong)公(gong)募(mu)基金到私募(mu)基金，逐漸成為家庭(ting)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)配置(zhi)中追求(qiu)超額收益的(de)*投資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)。由于權益產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)底層資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)與(yu)配置(zhi)策略不(bu)(bu)同，致使財(cai)富(fu)管理(li)顧問在權益類(lei)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)推薦時(shi)面臨著風險不(bu)(bu)確定、客(ke)戶服務(wu)難(nan)、行業(ye)解讀難(nan)、項目講解難(nan)等諸多問題，該(gai)課程將提(ti)升財(cai)富(fu)管理(li)顧問在權益類(lei)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)分析、解讀、營銷、服務(wu)、路演等權益類(lei)產(chan)(chan)(chan)(chan)品(pin)資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)(chan)配置(zhi)能(neng)力。

課程收益：
● 業績：促進金融機構基金產品產能提升
● 場景：多個營銷場景基金產品營銷案例分析
● 專業：能(neng)夠為客(ke)戶制(zhi)作(zuo)基金投資(zi)管理方案與基金健診服務

課(ke)程對象：財(cai)富顧(gu)問、理(li)財(cai)經理(li)、投資(zi)顧(gu)問（課(ke)程人數(shu)：20～40人）

課程大綱
第一講：變化：宏觀環境變化與基金配置策略
一、家庭基金投資心態與需求轉變
1、從盲目投資到投資管理
2、從基金定投到策略定投
3、從基金購買到策略組合
二、市場基金營銷主要問題研究
1、客戶：缺乏財富目標與組合策略
2、顧問：基金產品營銷角色混淆
3、解決：建立家庭基金投資組合策略
三、疫后時代的基金投資組合策略
1、二十大政策與疫后經濟復蘇
2、在復蘇中興起與衰退的產業
3、2023年家庭資金投資組合策略
小結：重(zhong)新理解家(jia)庭基金(jin)配置的(de)核心價值，理解宏(hong)觀(guan)經(jing)濟環境變化對基金(jin)投資組合的(de)影響，具備日常解決客(ke)戶異議、基金(jin)凈值波動、客(ke)戶投訴(su)等(deng)實務工作難題。

第二講：基礎：常見權益產品底層邏輯  
一、家庭基金投資基礎知識
1、基金分類與定義
2、基金監管與投資策略
3、基金產品與家庭資產資產配置
二、基礎分析與底層邏輯
1、權益類資產構成與產品設計邏輯
案例：公募基金底層資產與風險管理
案例：私募股權基金底層資產與風險管理
案例：私募證券基金底層資產與風險管理
三、基金產品分析與評估
1、數據：常見基金產品分析網站
2、指標：以獵頭思維分析基金經理
3、訓練：家庭基金產品選擇與推薦
四、基金甄選與價值分析
1、公募基金（偏股型）分析與甄選邏輯
2、基金經理人評選關鍵指標
案例：某機構基金產品分析
3、公募基金（偏債型）分析與甄選邏輯
4、基金經理人評選關鍵指標
案例：某機構基金產品分析
5、私募基金分析與甄選邏輯
6、私募產品底層資產解析與評估
7、機構現有私募產品底層資產解析
小結：重新(xin)了解基(ji)金產品分類、投(tou)資策略、掌(zhang)握為家(jia)庭甄選合適即基(ji)金的基(ji)礎知識(shi)與技術(shu)。

第三講：轉變：家庭基金投資觀念轉變
一、家庭基金投資常見問題分析
研討：為什么家庭基金投資會賠錢？
案例：投資經理G操盤過程
關鍵：讓家庭理解基金投資的運作原理
二、家庭生命周期與基金配置策略
1、家庭財富管理生命周期
2、生命周期與投資策略
3、生命周期與基金組合
三、家庭風險偏好與基金組合策略
1、家庭風險偏好測評分析
2、家庭風險承受測評分析
3、不同風險家庭基金配置策略 
小結：掌握(wo)如何轉變家庭基(ji)金投資觀念，能有效根據家庭風險偏好(hao)、風險承(cheng)受能力、家庭生命周期等(deng)因素(su)客觀中立搭配(pei)機構基(ji)金產品。

第四講：流程：家庭基金投資咨詢服務流程
步驟一：改觀客戶投資理念
模型：帆船圖與水庫圖應用
訓練：圖形繪制與客戶觀念溝通
步驟二：客戶家庭風險評估
模型：風險評估與基金配置
訓練：家庭風險與基金配置比率
步驟三：模型講解組合推薦
模型：標準普爾與基金組合
訓練：圖形繪制與基金類型
步驟四：定期定額穩步增值
模型：定投管理微笑曲線
訓練：圖形繪制與額度確認
步驟五：代銷基金產品推薦
模型：代銷基金產品MFICP推薦邏輯
訓練：基金產品MFICP推薦邏輯應用
步驟六：投資異議處理模型
模型：美林時鐘與基金投資
訓練：美林時鐘講解運用
步驟七：家庭基金健診服務
工具：家庭基金投資組合管理
案例：L女士家庭基金投資組合管理
訓練：自有關鍵客群基金投資組合管理
小結(jie)：掌(zhang)握為客戶提供基(ji)金咨詢服(fu)務、營(ying)銷推薦所需(xu)掌(zhang)握的流程、技術、模型、溝通(tong)邏輯、參(can)考腳(jiao)本(ben)等，具(ju)備(bei)獨立(li)的基(ji)金產(chan)品推薦與(yu)異議處理的現場工作能力。

第五講：營銷：機構代銷基金產品價值分析與營銷策略
步驟一：宏觀趨勢與產業板塊亮點提煉
案例：機構代銷基金產品宏觀環境分析
訓練：機構自有代銷基金產品分析
步驟二：基金管理團隊背景與亮點提煉
案例：代銷基金產品管理團隊分析
訓練：機構自有代銷基金產品分析
步驟三：基金投資管理與策略亮點提煉
案例：機構代銷基金產品投資策略分析
訓練：機構自有代銷基金產品分析
步驟四：基金投資標的與資訊亮點提煉
案例：機構代銷基金產品投資標的分析
訓練：機構自有代銷基金產品分析
步驟五：機構代銷基金亮點與風險組合
案例：代銷基金亮點組合與話術提煉
訓練：機構自有代銷基金產品話術提煉
小結：結合機構現有(you)主(zhu)推基(ji)金(jin)產品(pin)進(jin)行分析與賣點提煉(lian)，通過(guo)基(ji)金(jin)產品(pin)資料整理出(chu)一頁(ye)A4紙(zhi)的基(ji)金(jin)推薦(jian)營(ying)銷工(gong)具，掌握權(quan)益(yi)類(lei)產品(pin)營(ying)銷技(ji)術，勝任(ren)1對1或小型(xing)基(ji)金(jin)推薦(jian)會的主(zhu)講能力。

第六講：沙龍：基金產品路演營銷技術
一、基金產品空中沙龍路演
演練：通用空中沙龍路演訓練
演練：學員自選空中沙龍路演訓練
點評：路演復盤與技術迭代
二、基金產品線下沙龍路演
演練：通用線下沙龍路演訓練
演練：學員自選線下沙龍路演訓練
點評：路演復盤與技術迭代
小(xiao)結(jie)：結(jie)合現有主推(tui)基(ji)金產品(pin)進(jin)行分策劃基(ji)金專題推(tui)薦沙(sha)龍(long)(long)，通過沙(sha)盤模擬(ni)方式使學員(yuan)掌握線上直播、網(wang)點沙(sha)龍(long)(long)兩種基(ji)金產品(pin)路演(yan)基(ji)礎及操作能(neng)力(li)。

家庭投資組合課程