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基金營銷策略規劃

課程背景：
   在不(bu)平凡與不(bu)平靜的2021年(nian)(nian)，A股市(shi)(shi)場波動加劇，熱點頻繁切(qie)換。劇烈(lie)震蕩市(shi)(shi)格局下(xia)不(bu)僅給權(quan)益投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)帶(dai)來(lai)了(le)不(bu)佳的投(tou)(tou)資(zi)(zi)體驗，也(ye)為(wei)金融機構基金營(ying)銷帶(dai)來(lai)較大(da)(da)的壓力，甚至承載了(le)更大(da)(da)的售后維(wei)穩壓力。2022年(nian)(nian)全(quan)球經濟(ji)進(jin)入(ru)(ru)了(le)經濟(ji)周期全(quan)新(xin)(xin)階段，市(shi)(shi)場不(bu)確定性(xing)進(jin)一(yi)步(bu)加劇。國(guo)內市(shi)(shi)場作為(wei)步(bu)入(ru)(ru)凈(jing)值化理財時代和打(da)大(da)(da)資(zi)(zi)管時代元(yuan)年(nian)(nian)，2022年(nian)(nian)也(ye)將成為(wei)權(quan)益性(xing)投(tou)(tou)資(zi)(zi)爆發(fa)式增長(chang)的一(yi)年(nian)(nian)，金融機構如(ru)何(he)(he)適(shi)應投(tou)(tou)資(zi)(zi)新(xin)(xin)常態(tai)，如(ru)何(he)(he)帶(dai)領營(ying)銷團隊進(jin)入(ru)(ru)營(ying)銷新(xin)(xin)模式，如(ru)何(he)(he)引領投(tou)(tou)資(zi)(zi)者(zhe)進(jin)入(ru)(ru)投(tou)(tou)資(zi)(zi)新(xin)(xin)常態(tai)？

授課對象：零售金融部、支(zhi)行長、理(li)財(cai)經理(li)

課程收益： 
1、 了解當前市場趨勢和市場風格特點
2、 了解當前震蕩市場格局下基金營銷重心
3．建立常態化的基金營銷執行機制
4．掌握精(jing)細化描繪基(ji)金產品風(feng)險(xian)收益(yi)特征(zheng)方法

課程大綱
第一講：明確基金營銷新常態
1、解讀金融市場投資趨勢
2、解讀大資管時代
3、經濟周期新階段對基金投資影響
4、震蕩市場格局下基金投資關注要點
5、當前基金營銷面臨的困難：
常態化營銷決心未確立
常態化營銷習慣未養成
常態化營銷機制未形成
精細化營銷模式未建立
6、當前基民投資特征
更專業伴隨著更迷茫 
更謹慎伴隨著更遲疑
更挑剔伴隨著更

第二講：新常態化營銷模式建立
1、打造新形勢營銷渠道
－全渠道應用
－全策略配置
－全品牌塑造
2、打造常態化營銷機制
名單制營銷：掃除盲區客戶
顧問式營銷：精準把脈客戶
鏈條式營銷：完善銷售流程
動態式營銷：掌握全年營銷節(jie)奏           

第三講：基金實務問題解析
1、如何說服客戶新發基金比老基金更值得入手？
2、如何向客戶合理而準確地描述基金投資風險？
3、如何向客戶合規而清晰地描繪基金預期收益？
4、如何說服客戶選擇封閉期較久的基金？
5、如何尋求更多元化的切入方式避免營銷痕跡過重？
－需求切入
－行情切入
－診斷切入
－策略切入

第四講：基金營銷售后服務
1、凈值波動常關注
2、市場變化時分享
3、資產配置常溝通
4、熱點事件善利用
5、止盈止損記提醒
了解客戶持有基金詳細信息
情緒安撫為主提供方案為輔
基金診斷解析給出診斷建議
根據交(jiao)易體系給出(chu)交(jiao)易策略(lve)

基金營銷策略規劃