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財富管理開門紅

課程背景：
   隨著居民財(cai)富的(de)不(bu)(bu)斷增長(chang)和生(sheng)活水平的(de)不(bu)(bu)斷提(ti)高(gao)，銀(yin)(yin)行(xing)(xing)客戶(hu)(hu)對(dui)于投資(zi)市場的(de)理解(jie)與(yu)需(xu)求有了更(geng)深入(ru)的(de)提(ti)升(sheng)，而(er)伴隨著國內(nei)(nei)經濟環境的(de)變化和金融市場投資(zi)標的(de)的(de)不(bu)(bu)斷進化，市場也變的(de)更(geng)加撲朔迷離，對(dui)投資(zi)者的(de)要(yao)求也更(geng)加高(gao)，另一方(fang)面客戶(hu)(hu)對(dui)銀(yin)(yin)行(xing)(xing)理財(cai)經理的(de)專業(ye)性也要(yao)求越來(lai)越高(gao)。另一方(fang)面， 近年來(lai)，國內(nei)(nei)投資(zi)理財(cai)市場風起云涌，在金融行(xing)(xing)業(ye)改革進入(ru)深水區后，傳統銀(yin)(yin)行(xing)(xing)面臨這更(geng)多的(de)市場挑戰，股份制銀(yin)(yin)行(xing)(xing)、區域性銀(yin)(yin)行(xing)(xing)產(chan)品方(fang)面亦是由于創(chuang)新而(er)層出不(bu)(bu)窮，房產(chan)、信(xin)托、基金、私(si)募、保險等各(ge)個(ge)方(fang)面都有了巨大的(de)變化，銀(yin)(yin)行(xing)(xing)經營轉型發(fa)展需(xu)要(yao)提(ti)高(gao)理財(cai)經理營銷能力(li)和駕馭各(ge)種復雜類產(chan)品的(de)專業(ye)能力(li)，*限度(du)地開(kai)發(fa)客戶(hu)(hu)潛力(li)。

授課對象：理財經理、財富管理團隊

解決問題：
1、 著力提高理財經理客戶掌控能力
2、 著力提高理財經理多渠道獲客能力
2、著力提高理財經理市場研判和產品組合能力
3、著力提高理財經理沙龍策劃和現場演講能力
4 、著力(li)提高理(li)財經理(li)客戶(hu)營銷和服務效率

課程收益： 
1、 了解如何引導客戶樹立正確的資產配置理念
2、 了解如何引導客戶樹立全面的風險管理理念
2、了解如何幫客戶培養長期投資習慣
3、掌握不同客戶群體的產品營銷策略
4 、掌握不同客(ke)戶群體分(fen)類管(guan)理和(he)標簽管(guan)理

課程大綱
第一部分：財富管理行業機遇與挑戰
1、后疫情時代中國家庭的財富變動趨勢
2、“共同富裕“目標對財富管理的影響
3、2022年財富客戶需求變化
風險預判——建立風險管理理念
方向選擇——堅定價值投資信仰
平臺多元——金融產品創新
領域擴展——樹立全面的財富理(li)念

第二部分：新氣象營銷策略之新形象塑造
1、重視預影響力
布設具有財富磁場的VIP場域
五感布局——潛移默化卸下心理防備
五行布局——潛移默化植入財富理念
2、提高預說服力
變弱為強：4類渠道客戶面談開場話術
變守為攻：8類反問句例掌握談話主動權
變剛為柔：1套讓客戶主動參與進來的規劃模式
3、提高客戶KYC能力
掌握場景式提問
掌握共情式提問
掌握預設式提問
掌握質疑式提問
掌握轉場式提問
掌握假設式提問

第三部分：新氣象營銷策略之全渠道營銷
1、電話營銷：如何與陌生客戶“聊上隱”
轉變思路：了解客戶而非讓客戶了解你
適用策略：一招打開客戶話匣
2、微信營銷：如何在任何時點“撩“客戶
轉變思路：轉變有事必應、無事不擾的態度
適用策略：客戶KYC及標簽管理
3、沙龍營銷：如何在專屬客戶沙龍上“秀肌肉“
轉變思路：改變”掛羊頭賣狗肉“的套路
適用策略：規劃金融人生而非規劃產品組合
4、社群營銷：如何通過社群營銷養客戶
轉變思路：
適用策略：
5、朋友圈營銷：如何通過朋友圈“曬幸福“
轉變思路：展示自己而非宣傳產品
適用策略：4個維度展現理財達人IP
6、視頻營銷：如何在流量平臺“覓知音“     
轉變思路： 行動比準備更有效
適用(yong)策略：熱點解析+接地氣建議

第四部分： 新氣象營銷策略之全策略配置
1、市場研判能力
五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場分析
（經濟周期、監管政策、統計數據、政治格局、投資情緒）
2、策略應用能力
如何進行戰略性資產配置：
大類資產相關性分析
大類資產配置比例分析
如何進行戰術性資產配置：
5大公募基金投資策略
股票多頭
股債均衡
FOF策略
債券策略
被動策略
6大私募基金投資策略
量化中性策略
指數增強策略
管理期貨策略
事件驅動策略
宏觀策略
套利策略
3、投資組合能力
如(ru)何構建風險分散、收(shou)益穩健的投資組(zu)合

第五部分：新氣象營銷策略之全天候營銷習慣
1、理財經理8小時高效營銷節奏
2、理財經理營銷輔助工具設計
3、理財經理面談實用技巧
4、理財經理電訪清單梳理
5、理財經理聯動營銷獲客
6、客戶轉介紹技巧
7、理財經理產品(pin)賣點提煉技巧

財富管理開門紅