課程描述INTRODUCTION
客戶深度了解技巧培訓
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客戶深度了解技巧培訓
課程背景:
KYC,Know Your Customer,即我們常說的“了解你的客戶”,如同老中醫的“望聞觀切”。充分而深入的KYC,一方面能為客戶提供更為精準的服務,另一方面也幫助理財師實現“客戶、公司、理財師”三方多贏。做好KYC,是我們成長為金牌理財師道路上需要邁過的第一道坎。 袁老師經合自身多年的私人銀行從業經歷,從客戶需求出發,通過提升深度KYC技巧幫助客戶經理樹立專業形象、拓展潛在客戶、挖掘客戶需求、提高業績。
課程時間:2天,6小時/天
課程對象:客戶經理、理財經理、營銷主管等營銷相關人員
課程方法:講授40%、案例呈現30%、工具(ju)使用(yong)10%、小組討論10%、歸納提煉10%
課程大綱
第一講:KYC的理念
一、KYC=單獨收集客戶信息?
案例:真誠交流撬動億元保單
二、KYC=提問+傾聽?
視頻教學:我為什么奮斗
互動教(jiao)學:我們(men)不妨先給自己做個自評
第二講:KYC的技巧
一、客戶切分:從客戶名單中先分出ABC類客戶
案例:陌陌的逆反式營銷
二、面談動作的切分:第一次面談你想達成什么目的?第二次面談你想達成什么目的?
三、清晰目的:規劃不是為了掌控,而是為了把握節奏
延伸解讀:招商銀行“因您而變”理念詳解
1. 要K什么?
1)從信息類別上看,我們需要了解的客戶信息包括財務信息和非財務信息。
2)了解客戶的財富需求,夢想,更要了解他們的擔憂。唯有如此,才能為客戶排憂解難的
2. 要如何K?
1) K什么?要了解客戶的財務信息和非財務信息,既要知曉現狀,更要關注變化。
2)關鍵點:了解客戶的風險偏好,喜歡什么類型的投資?可支配的資產有多少?對收益預期是多少?能接受的投資期限有多久?
3)多聽少說,問對問題,以同理心換位思考,讓客戶心甘情愿地告知你他們的理財愿望、目標、愿望,以及擔憂。
4)關鍵點:建立信任感,以“顧問式聊天”開啟對話,展示服務平臺的實力和專業,展示理財師的親和和職業。
案例(li):家庭工作室是如(ru)何(he)營(ying)銷家族信托(tuo)的?
第三講:通過KYC進行需求挖掘的提問銷售技巧
小游戲互動開場:你理解的不一定是客戶想要的
案例:史玉樹如何踏上“征途”
案例:郭敬明的“小時代”為什么成功?
一、客戶金融需求的性質和層次
1. 即刻需求VS潛在需求
二、取得提問的權力
三、有診斷才有發現,有發現才有需求
1. 客戶識別MAN三要素
2. 金融產品(pin)“四性”
四、KYC詢問的藝術
1. 暖場(形體、聲音、語速、話題)
2. 開放式提問打開局面
3. 選擇式提問縮小范圍
4. 封閉式提問引導決定
案例:低(di)調、注重穩私的客戶如何做(zuo)KYC?
五、傾聽并整理客戶需求
工具提供:風險屬性評估表
工具提供:需求分析表
六(liu)、KYC技術(shu)小組練習(xi)
第四講:通過KYC進行(xing)資(zi)產配(pei)置的銷(xiao)售流程(cheng)及工(gong)具運用
客戶深度了解技巧培訓
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