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銀行營銷事務梳理培訓

課程目的：
有效推動團隊營銷發展，提高營銷團隊管理有效性，重點解決兩個問題，一個是質（銷售業績），一個是行政量（非業績直接相關活動及現場管理）。質牽涉到如何幫助營銷團隊進行業績提升和對接行內業績導向，行政量牽涉到有效的自我定位，時間管理和自上而下的業績目標分解，這其中就包含了行政管理，會議的有效安排及團隊目標與個人目標的統一等。
本(ben)課程(cheng)從三(san)個部分幫助團(tuan)(tuan)隊主管(guan)清晰自(zi)我在團(tuan)(tuan)隊中的定位(wei)和(he)上(shang)下傳導(dao)中的作用(yong)，提升團(tuan)(tuan)隊營(ying)銷(xiao)績效管(guan)理(li)和(he)把控度，提高(gao)其日常時(shi)間(jian)和(he)事物(wu)管(guan)理(li)效率，*化團(tuan)(tuan)隊工作能力和(he)效率。課程(cheng)傾向于問題解決，多以互動分享形式進(jin)行，有(you)利(li)于感同身(shen)受和(he)回(hui)到日常工作中運(yun)用(yong)的有(you)效性。

課程大綱/要點：
.課程安排及培訓期望及立場設置（15-20分鐘）
.活動：現場調研--我的團隊及理財經理營銷技能現狀（30分鐘）
.你的日， 周，月工作安排
.團隊的成立時長，團隊成員的工作背景
.你的管理風格
.你團隊的成員年齡及特點組合分布
.你的團隊的客戶主要類型及所處層級
.團隊的業績績效考核標準
.你先在所進行的團隊目標設定及分解是如何進行的
.你的團隊活動量管理是如何進行的
.你的團隊的營銷技能中的優勢和短板
.你平時的日常管理事務中遇到的困難及問題
.本次培訓中你期望的收獲有哪些
.等等...
.現狀調研結(jie)果總結(jie)及問題定位(wei)（10分鐘）

課程大綱：
第一部分：角色定位及目標統一
.Who am I. （1課時）
.營銷管理人員的角色定位及分解
.工作重點放在哪里才能有效提升團隊績效
.“我”不同，重點不同
.“團隊”不同，重點不同
.個人目標與團隊目標統一（1課時）
.團隊目標由上向下分解？
.個人目標由下向上總和？
.團(tuan)隊個人的需求(qiu)與團(tuan)隊需求(qiu)的不一致(zhi)

第二部分：營銷及行政任務管理
.營銷活動管理與輔導（1.5課時）
.營銷管理的“質”與“量”
.“質”的管理：營銷技巧及把控產品運用專業度的輔導
.“量”的管理：團隊活動量管理，及新客戶渠道開拓
.團隊高凈值客戶把控
.時間及活動量安排（1課時）
.團隊管理的時間安排困境
.管理者做時間安排還是執行者做時間安排
.真實案例演練及解析（支行網點客人安排及理財經理業績完成時間目標安排）
.老生常談(tan)之(zhi)：你(ni)的(de)會議真(zhen)的(de)是有(you)效(xiao)的(de)嗎？

第三部分：團隊管理如何做到1+1>2（1課時）
.1+N=團隊效能*化
.團隊管戶的客戶類型分層及分類
.團隊成功案例1.0-6.0版本
.團隊管理者如何在現存客戶深入挖掘中起到提醒作用
.客戶類型與理財經理配對
.理財經理舒適區擴展
.建立團隊有效競爭，互助及激勵機制
.內部成功案例表彰及分享機制
.案例演練及固化銷售行為模式
.團隊內brain storm解決案例
.實際團(tuan)隊管(guan)理案例及“我”的一天

講師簡介                         
專業背景：
.山東財經大學&*波士頓大學 -- Pub.ic Finance (財政學稅收方向） 經濟學學士
.英國謝菲爾德大學 -- MA in Economics and Finance   經濟與金融碩士
.顧問式理財營銷，DISC認證講師
.CFA二級，證券，基金，保險從業資格
從業經驗：
.逾十年維護私人銀行客戶及高凈值客戶經驗，大量實戰案例可做分享，多年個人業務團隊營銷管理經驗
.多年培訓經驗，6年以上零售及私人銀行培訓經驗，3年雅思培訓經驗
.先后(hou)供職于英(ying)國(guo)巴克萊銀(yin)行(xing)(xing)，恒生(sheng)銀(yin)行(xing)(xing)，*花旗銀(yin)行(xing)(xing)，渣打銀(yin)行(xing)(xing)及平安銀(yin)行(xing)(xing)私人(ren)銀(yin)行(xing)(xing)

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