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如何應對傳統線下服務轉型培訓

培訓對象：客戶經理、投資顧問等
課程目標：
1、大資管大投行戰略帶來的市場變革
2、綜合金融環境下客戶經理如何轉型
3、投(tou)資顧問如何應對傳統線(xian)下服務(wu)轉(zhuan)型線(xian)上服務(wu)

課程提綱：
第一部分：客戶經理如何適應大資管、大投行戰略
一、機構客戶營銷技法及服務戰略
1、自有服務體系營銷布陣
.分支機構服務體系的建立
.類金融混業經營帶來的共享時代
.與總部建立有效的業務協同
2、綜合金融服務能力的提升
.學會資源整合
.現有資源的相互補充
.營銷渠道選擇
.關鍵環節營銷

3、專業知識的提高是機構業務開展的根基
.財務知識
.法律常識
.業務流程
4、業務技能提高是機構業務成功的關鍵
.關鍵人物營銷
.商業談判技巧
.專業知識的綜合運用
5、如何尋找目標客戶
.內部整合挖掘
.外部機構營銷
6、案例分析(xi)：如(ru)何(he)尋(xun)找客戶，如(ru)何(he)聯(lian)系關(guan)鍵人物，如(ru)何(he)利用資源整合使(shi)業務落(luo)地。

第二部分：投資顧問如何應對線下投顧轉型線上投顧
一、互聯網背景下投資顧問業務的探索之路
1、互聯網金融對傳統證券業務的沖擊
2、證券AI時代該怎樣服務客戶
3、傳統投顧該如何生存
二、投資顧問的轉型與創新
1、現階段我們是怎樣做客戶服務的
2、傳統投顧服務的局限性
.電子化交易加大了獲客難度
.投資顧問無法了解客戶需求
.投資顧問專業化水平良莠不齊
.投(tou)顧收費始終未被(bei)市場(chang)認可

三、投資顧問的線上客戶營銷
1、互聯網客戶群體分析
.互聯網消費人群分析
.投資者消費心理分析
.網絡購買習慣分析
2、如何將線下服務轉向線上
.從實際出發，找準切入點
.大數據時代的應用
.基層投顧的專業化培訓
.打造明星投顧影響力
.圈粉是最有效的客戶營銷
3、投顧專業能力再造
.專業投資顧問存在的價值
.洞察客戶投資需求
.為客戶提供星級服務體驗
.分析客戶量身定制產品
.用互(hu)聯(lian)網思維做(zuo)傳統營銷?

四、用資源整合帶動互聯網線上營銷
1、資源整合加強客戶“引流”的創新
2、證券業務與公司業務的有效融合
3、“準混業”時代的產品配置思路
五、線上社群維護與服務
1、有效利用公司智能平臺數據
.分析平臺客戶數據
.構建社群實現客戶分層管理
.為客戶提供千人千面的個性化服務
2、網絡語言的實際運用
3、組織社群的線下活動
.籌劃準備
.宣傳召集
.活動組織
.復盤跟蹤
4、打造社群運營團隊進行精準服務
.與客戶的有效互動
.構建社群文化
.對客戶進行情感關懷

講師介紹：木老師
【專注于證券營銷領域業務研究及業務創新】
從業經歷：證券行業從業24年、15年的營銷管理經驗   
現任：某券商公司業務總部負責人
曾任：南方證券、中投證券、中泰證券等大型券商總部業務部門及營業部負責人。
業務經驗1：團隊管理
在國內一線城市組建區域營銷團隊，單體營業部團隊規模近200 人，負責全部營銷人員及投資顧問的培養及訓練，通過客戶細分打造營銷服務一體化模式，在短短一年的時間使管理的營業部在省內排名迅速提升進入前列；
業務經驗2：總部業務部總經理（機構客戶開發、整合）
與上市公司、地方政府融資平臺、其他金融機構等建立長期穩固的業務合作關系，擅長機構客戶及上市公司業務鏈開發；
業務經驗3：業務協同
公司分支(zhi)機構創新(xin)業務(wu)如何(he)開展(zhan)及(ji)創新(xin)業務(wu)如何(he)在營業部(bu)落地等實戰

如何應對傳統線下服務轉型培訓