年度經營計劃滾動編制圓桌研討
講師：秦楊勇 瀏(liu)覽次數：2553
課(ke)程描(miao)述INTRODUCTION
年度(du)經營計(ji)劃研(yan)討
培訓講師：
課程價格：
培訓天數：日程安排SCHEDULE
課(ke)程大(da)綱Syllabus
年度經營計劃研討
對象
1.董(dong)事(shi)長、CEO、總(zong)裁、副總(zong)裁、總(zong)監、分子公(gong)司中高(gao)層經(jing)理 2.戰略管理部(bu)長、計劃管理部(bu)長、財務管理部(bu)長、人(ren)(ren)力資(zi)源部(bu)長、HRCOE、HRBP等 3.專注于OKR開發與應用、戰略績效(xiao)管理的研究人(ren)(ren)士
目的
1.對VUCA時代(dai)戰略績效管理重(zhong)新認識與思考 2.與戰略績效管理咨詢專家進(jin)行思想碰撞和交流 3.與其它公司的中高層管理者(zhe)共同開展分組實操演練 4.掌握(wo)戰略地圖(tu)、價值樹、OKR設定與迭代(dai)的操作工(gong)具
內容
年(nian)度經(jing)營(ying)計劃(hua)滾動編制(zhi)圓桌研(yan)討(tao)
第(di)一部分(fen) 年度經營計劃滾動(dong)編制導述
1.有效公司戰(zhan)略(lve)分解與落地關鍵要(yao)素：戰(zhan)略(lve)、計劃、預算(suan)、考核的一(yi)致性
2.實現(xian)戰(zhan)略(lve)、計劃(hua)、預(yu)算、考核(he)一致性的有效工具——戰(zhan)略(lve)地圖與BSC
案例：長安汽車CS15333、華潤(run)集團6S管(guan)理體系
3.年度(du)經營計劃滾(gun)動(dong)編(bian)制六大步(bu)驟
第一步 中期經(jing)營回顧(gu)與環境(jing)掃描
第二步(bu) 公司年度(du)經(jing)營(ying)目標與計劃滾動修訂
第三步 部(bu)門年度經(jing)營目標與計劃(hua)分解與編制
第四(si)步 鏈接財務預算，確定(ding)各單位(wei)/部門的《業(ye)績承諾書》
第五(wu)步 修訂年度經營計劃(hua)監控運行流程
第六(liu)步(bu) 年度經營(ying)計(ji)劃(hua)發布與實施切換(huan)
第(di)二(er)部分 中期經營回(hui)顧與環境掃(sao)描
1.中期(qi)經營回顧(gu)的兩大(da)常(chang)規手(shou)段
2.《中期經營回顧(gu)報(bao)告》結構、模版、工具
3.外部環(huan)境分析(xi)回顧
（PESTEL、波特五力(li)、競(jing)爭對手(shou)分(fen)析）
4.戰略(lve)圖卡表回(hui)顧
（紅黃綠(lv)燈回顧(gu)、KPI指標同(tong)比(bi)與環比(bi)分析、戰略行動計(ji)劃追蹤(zong)回顧(gu)）
5.中期經營回顧的(de)問題與對策建議
案(an)例：華為(wei)公司BLM市場洞察“五看三定”
6.中期經營回顧會議組織召開的一般程序
第(di)三部分 公司(si)年度經營目標與計劃滾動修訂
1.公司年度經營目標與計劃一般結構與模版
2.戰(zhan)略(lve)圖(tu)卡表(biao)是如何滾動演繹中(zhong)長(chang)期與(yu)年度(du)經營目標與(yu)計劃？
3.公司年度經營目(mu)標與計劃滾動修訂八(ba)步法
第(di)(di)(di)一步(bu)(bu)(bu) 明確公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)年度(du)經營目標(biao)與(yu)(yu)計劃(hua)問題清單；第(di)(di)(di)二步(bu)(bu)(bu) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)使命與(yu)(yu)愿景年度(du)檢(jian)討與(yu)(yu)修訂(ding)；第(di)(di)(di)三步(bu)(bu)(bu) 年度(du)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)財務類(lei)(lei)目標(biao)滾動設定(ding)；第(di)(di)(di)四步(bu)(bu)(bu) 年度(du)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)增長策略與(yu)(yu)客戶類(lei)(lei)目標(biao)設定(ding)；第(di)(di)(di)五(wu)步(bu)(bu)(bu) 年度(du)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)內部運營類(lei)(lei)目標(biao)設定(ding)；第(di)(di)(di)六步(bu)(bu)(bu) 年度(du)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)學習成長類(lei)(lei)目標(biao)設定(ding)；第(di)(di)(di)七步(bu)(bu)(bu) 運用差距分析法編制行(xing)動計劃(hua)；第(di)(di)(di)八步(bu)(bu)(bu) 公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)年度(du)經營目標(biao)與(yu)(yu)計劃(hua)定(ding)稿
案(an)例：某無人機(ji)公司(si)《年度(du)經(jing)營計劃書》
第四部分 部門年度經(jing)營目標與計(ji)劃分解(jie)編制
1.部門年度經營目標與(yu)計劃一般結(jie)構(gou)與(yu)模版
2.公司與部(bu)門經營目標與計劃關(guan)系
3.部門年度經營目標(biao)與(yu)計劃(hua)滾動修訂(ding)八步(bu)法
第一(yi)步(bu)(bu)(bu) 分解部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)年(nian)(nian)(nian)度(du)經(jing)營(ying)目(mu)標與(yu)計劃(hua)(hua)；第二步(bu)(bu)(bu) 部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)愿(yuan)景年(nian)(nian)(nian)度(du)檢討與(yu)修訂；第三步(bu)(bu)(bu) 年(nian)(nian)(nian)度(du)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)財務(wu)目(mu)標滾動設(she)定(ding)；第四步(bu)(bu)(bu) 年(nian)(nian)(nian)度(du)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)客(ke)戶(hu)類(lei)目(mu)標設(she)定(ding)；第五步(bu)(bu)(bu) 年(nian)(nian)(nian)度(du)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)內(nei)部(bu)(bu)(bu)運營(ying)類(lei)目(mu)標設(she)定(ding)；第六步(bu)(bu)(bu) 年(nian)(nian)(nian)度(du)部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)學習(xi)成長類(lei)目(mu)標設(she)定(ding)；第七步(bu)(bu)(bu) 運用(yong)差距分析法編制行動計劃(hua)(hua)；第八步(bu)(bu)(bu) 部(bu)(bu)(bu)門(men)(men)年(nian)(nian)(nian)度(du)經(jing)營(ying)目(mu)標與(yu)計劃(hua)(hua)定(ding)稿
4.某AI智能設備公(gong)司人力(li)資源部《年度經(jing)營(ying)計劃書》
第五(wu)部分 鏈(lian)接財務(wu)預算，下達各單位/部門的(de)《業績(ji)承諾(nuo)書》
1.年度經營計劃與財務預算(suan)關系
營銷(xiao)業務(wu)部(bu)門(men)：收入預(yu)算(suan)、成本費用預(yu)算(suan)、投資預(yu)算(suan)
管理(li)支持部門：費用預算
財務管理部門：企業損益預算、現(xian)金流量(liang)預算、資產負債(zhai)預算
2.《業績承諾書》與《年度經營計劃(hua)書》關系(xi)
3.認(ren)識(shi)KPI與GS（提取技巧：五(wu)因素分析法）
4.組織績(ji)效(xiao)與員工績(ji)效(xiao)的差(cha)異及關聯
5.各單位(wei)、各部門《績(ji)效考核表》設(she)計操作步驟
單位(wei)或部門年度經營(ying)目標(biao)卡指標(biao)分(fen)解
單位或部門職責(ze)推導指(zhi)標
匯總指標(biao)與(yu)實操性檢查
填寫各單(dan)位或部門《指標解釋表》（指標庫）
設計(ji)指(zhi)標權重，指(zhi)標賦值，填寫(xie)《績效考核表》
6.“方向+試錯(cuo)”的公司如何(he)開展年度經營目標(biao)與計劃管理
案例：Intel、Google的OKR管理
第六部分(fen) 年度經營(ying)計劃監(jian)控運行流程修訂
1.戰略、計劃(hua)、預算、考核(he)的一(yi)般運行流程介紹
2.需要建立什(shen)么樣的組(zu)織保(bao)障機制，確保(bao)運行流程實施？
3.年度經營計劃監(jian)控：
1）經營計劃報(bao)告系統(tong)（日報(bao)、周報(bao)、月(yue)報(bao)、季報(bao)、半年與年度報(bao)告）
2）經濟(ji)運行分(fen)析會(hui)議(yi)（月度經濟(ji)運行分(fen)析會(hui)、季度戰略(lve)監控會(hui)、半年與年度回顧會(hui)）
3）運營追蹤管理（運營追蹤令）
4.預防(fang)戰略、計劃(hua)、預算(suan)、考核監督中(zhong)的數據造假。
5.年度經營(ying)目(mu)標計劃與薪(xin)酬激勵(li)手(shou)段掛鉤(gou)。
案例：四川M科(ke)技(ji)公司半年報告
現場答疑(yi)
年度經營計劃研討
轉載：//citymember.cn/gkk_detail/226049.html
已開(kai)課時間Have start time
- 秦楊勇
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