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客戶KYC能力(li)提(ti)升課(ke)程(cheng)課(ke)程(cheng)大綱：第一部分：新金融(rong)(rong)形勢下財(cai)富(fu)管(guan)理的(de)(de)要(yao)求1、2021年(nian)底資管(guan)新規徹(che)底落地后的(de)(de)“尷尬”2、基金，券商，銀行跨金融(rong)(rong)機構合作及同(tong)質化競爭的(de)(de)關(guan)鍵(jian)時刻3、一片(pian)
團隊(dui)管理(li)新模式課程課程目標及收(shou)益2022年的開頭出現了不(bu)同于過往(wang)兩年的宏觀環(huan)境變(bian)化，使得我們金融行業(ye)內(nei)環(huan)境和業(ye)務(wu)中(zhong)的客戶群體發生變(bian)化。本次(ci)課程，我們將從宏觀方向(xiang)感-優質客戶區隔-深入挖掘的縱深方向(xiang)，及
高客經營(ying)能力課程(cheng) 課程(cheng)大(da)綱：一(yi)、高客營(ying)銷中的問(wen)題及(ji)(ji)原因(yin)探(tan)究1．高客無法(fa)成功邀約及(ji)(ji)不成交的問(wen)題(1)直(zhi)接拒絕(2)客氣的保持距離(3)溝通不同頻(4)識別不到高客2．原因(yin)探(tan)究(1)固有本位及(ji)(ji)思
客(ke)戶(hu)有效激活(huo)課程(cheng) 課程(cheng)大(da)(da)綱一、現在客(ke)戶(hu)維(wei)護和銷售中(zhong)的(de)(de)問題和誤(wu)區1．客(ke)戶(hu)維(wei)護中(zhong)的(de)(de)問題(1)產品同質化(2)線上(shang)平臺暴露度(du)大(da)(da)(3)專(zhuan)業賣產品的(de)(de)vs專(zhuan)業做配置的(de)(de)(4)市場敏感度(du)和專(zhuan)業度(du)低(di)2、現狀和
私行財(cai)富(fu)(fu)(fu)管理課(ke)程課(ke)程背景隨著中國(guo)高凈值(zhi)人群(qun)的逐年增(zeng)加(jia)，高凈值(zhi)人群(qun)成(cheng)為(wei)財(cai)富(fu)(fu)(fu)管理需(xu)求強(qiang)烈的群(qun)體，其所擁有的家庭(ting)財(cai)富(fu)(fu)(fu)和資(zi)產也(ye)成(cheng)為(wei)現(xian)在財(cai)富(fu)(fu)(fu)管理的主要組成(cheng)部分(fen)，隨著國(guo)際(ji)經濟形勢(shi)，國(guo)內的發(fa)展，高凈值(zhi)人群(qun)及(ji)其家庭(ting)財(cai)
投資策略與資產配(pei)置課(ke)程(cheng) 課(ke)程(cheng)大(da)綱：第(di)一(yi)部分：新金融環(huan)境(jing)下，我們與客戶所面(mian)臨的財(cai)富(fu)管理現狀一(yi)、政策環(huan)境(jing)和競爭環(huan)境(jing)1、資管新規后(hou)的趨勢變化(hua)，剛兌打破后(hou)的今天(tian)2、券商財(cai)富(fu)轉型勁頭強勁的關鍵時刻3、
財(cai)富(fu)管(guan)(guan)理業務(wu)營銷課程 課程大綱：第一部分(fen)：新金(jin)融(rong)環境下，我們與(yu)客戶(hu)所(suo)面臨(lin)的(de)(de)財(cai)富(fu)管(guan)(guan)理現狀(zhuang)1、資(zi)管(guan)(guan)新規后政(zheng)策環境和競爭環境1)資(zi)管(guan)(guan)新規后的(de)(de)趨(qu)勢變(bian)化2)券商(shang)財(cai)富(fu)轉型勁(jing)(jing)頭強勁(jing)(jing)的(de)(de)關鍵(jian)時刻3)基金(jin)，券商(shang)
銀(yin)行(xing)保(bao)險(xian)營銷策略課程 課程背景：隨(sui)著金融機(ji)構間合作的(de)(de)不斷發(fa)展，銀(yin)保(bao)產品因為其創收(shou)高的(de)(de)特(te)點成為各大銀(yin)行(xing)和保(bao)險(xian)公司推崇的(de)(de)金融產品。但是(shi)大部分的(de)(de)銀(yin)行(xing)的(de)(de)理(li)財經理(li)在銀(yin)保(bao)產品的(de)(de)銷售方面(mian)還存(cun)在困(kun)惑和技巧上
年金(jin)險(xian)成功銷售課程(cheng) 課程(cheng)大綱：一、導語：案例(li)分享：“2億保費期繳大單養成記”討論：① 這個案例(li)中(zhong)哪些地方(fang)是(shi)促(cu)成功的因素② 這個案例(li)中(zhong)哪些是(shi)如果再來一次可以做(zuo)的更(geng)好的總(zong)
高凈值(zhi)人(ren)群(qun)財富管(guan)理(li)(li)課程 課程背景：隨著(zhu)(zhu)中國(guo)(guo)高凈值(zhi)人(ren)群(qun)的(de)(de)(de)逐年增加，高凈值(zhi)人(ren)群(qun)成為(wei)財富管(guan)理(li)(li)需求強烈的(de)(de)(de)群(qun)體，其所擁有的(de)(de)(de)家庭財富和資產也成為(wei)現在財富管(guan)理(li)(li)的(de)(de)(de)主要組成部分，隨著(zhu)(zhu)國(guo)(guo)際經濟形(xing)勢，國(guo)(guo)內的(de)(de)(de)發展，
成為卓越財私(si)(si)顧問(wen)課程(cheng)課程(cheng)大綱/要點(dian)：一、我們所處的位置：海外私(si)(si)行(xing)業務發(fa)展契(qi)機和(he)中國(guo)當前私(si)(si)行(xing)業務的階(jie)段1、歐洲私(si)(si)行(xing)業務發(fa)展契(qi)機及模式參考（1）契(qi)機：財富快速聚集到特定人群（2）法(fa)律(lv)和(he)稅收(shou)制度的完(wan)善推動（
資產配置策略
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客戶(hu)經理(li)目標管理(li)
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