很多企業問筆者，企業找到我時，我是否會馬上答應提供營銷策劃服務？我說，做企業沒有不喜歡來客戶的，有業務不做那是有點兒二了，但我會跟企業說，無論企業有多急，都必須待我考察完企業之后，我們再坐下來談我們之間合作的事情。有企業家問，這有何不同？其實里面會存在著極大地不同。
做為在營銷策劃領域耕耘了十幾年的老人，任立軍指出，那種客戶一來就盲目向客戶進行許諾或者闡述營銷觀點的做法并不妥當，原因就是一個營銷策劃項目的成功主要來自于企業，而在對于企業不甚了解的情況下，營銷策劃專家也很難通過客戶的簡單介紹來評價企業資源和企業能力，因此而給予客戶負責人的營銷預期和判斷極易導致客戶負責人心理偏差，不但不利于日后雙方的溝通，更使本來合理的營銷心理預期出現落差，這是很多營銷策劃機構沒有很好地服務于企業的重要因素。
那么，回過頭來讓我們闡述一下“考察型策劃業務談判”的好處在哪里。
首先，雙方只是把初次見面地由營銷策劃機構所在地改為企業所在地。因此，在這一點上，盡管企業需要為營銷策劃專家預訂機票差旅費用，但卻把專家請到企業里，并省掉了到營銷策劃公司所在地的各項費用，算起來并未有額外支出。
其次，進入企業的營銷策劃專家很快能夠直觀地判斷出企業的營銷資源和營銷能力，這對于其為企業制定粗略的營銷思路和規劃提供了有效的素材，同時，企業管理者可以有效地判斷營銷策劃專家的洞察力和判斷力。顯然，對于雙方來說，是一個非常不錯的相互了解和認識的一個過程。
再次，這也為雙方服務合作的X因素提供了足夠的答案，這時，有節操的營銷策劃專家會給予企業足夠的營銷建議，包括，企業是否適合做營銷策劃服務（因為營銷策劃成本還是相當高的）？營銷策劃公司應該為該企業提供什么樣的服務（并不是每一家企業都需要全案策劃服務）？采取什么樣服務模式更適合該企業（比如有托管服務、咨詢服務、方案服務等，各自價格相差很大）？企業現存的營銷問題能夠解決到什么程度（并非專家一到，藥到病除）？
最后，這種方式為整個營銷策劃服務打下了堅實的基礎。要知道，一旦營銷策劃服務失敗或者中途停止，對于企業的傷害是非常巨大的，不但損失了營銷策劃費用，而且還浪費了市場營銷運營的時間，甚至因此而錯過了市場機遇。
總之，營銷策劃服務對于很多企業關系重大，可能關系到新產品上市能否成功，可能關系到市場轉型升級能否成功，可能關系到企業面對全新市場機遇能否把握住，可能關系到企業能否完成上市融資大業，等等。任立軍指出，營銷策劃無小事，因此，他堅持采取考察型策劃業務談判，不管任何企業都不例外，就連大家所熟悉的中糧、娃哈哈、皓月等企業集團也毫無例外，不但是為企業客戶負責，也是為營銷策劃機構的聲譽負責。
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