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保險客戶邀約技巧

課程背景：
如何掌握理財營銷核心要點、實現客戶多次采購目的如何高效識別客戶投資心態、快速拉近與客戶的距離如何合理運用自身產品工具、構建投資資產配置方案
課程收益：
通過本課程的學習使學員能夠：
1.讓學員能掌握-整套客戶開發、引導促成、售后服務的理財服務流程;從流量客戶、存量客戶、增量客戶中挖掘新的業績增長點;
2.令理財經理更容易切入客戶現實目標，與客戶形成良好的溝通
3.互動效果,撬動客戶潛在需要,并實現理財產品高效推廣營銷的現實需要;有針對性地把理財產品融入客戶的需求,達到客戶采購有目的,產品營銷有效果,工具運用合理到位;
4.讓學員通過了解顧客需求,讓理財工具與顧客需求有機結合,把工具轉化為財富手段,提升理財經理在顧客心中地位;
課程對象：客戶經理、理財經理
授(shou)課方式(shi)：講(jiang)師講(jiang)授(shou)+課堂演練+案例分析+小組研(yan)討

課程大綱/要點：
一、保險客戶的開拓
1.社群營銷開拓客戶
2.存量客戶的分類與梳理
3.客戶轉介紹
4.客戶管理系統簡(jian)介

二、客戶沙龍的組織策劃
1.客戶沙龍的策劃
2.客戶沙龍的運營
3.客戶沙龍(long)的主(zhu)題

三、客戶沙龍的邀約
1.邀約流程（短信通知、首次電話邀約、預約送邀請函、會務組回訪、會前再次確認）
2.客戶的篩選（購買力、決策權、需求點）
3.沙龍的邀約術（特定人群法、售后服務法、主題推介法、產品促銷法、講師推介法）
4.邀約的注意事項（操作、目的、法則）
5.電話邀約話術
6.遞送請柬的注意事項
7.各類話術模板

四、會前溝通
1.溝通流程（建立關系-了解流程-溝通需求-提醒注意事項）
2.注意事項

五、保險客戶精準營銷和客戶沙龍
1.準客戶的開拓
1)通過來源開拓準客戶（緣故、陌生、轉介紹）
2)準客戶開拓的方式（發單設攤、經營圈層、自媒體營銷、客戶沙龍）
2.準客戶的分類
1)客戶分類的價值
2)客戶分類的標準
3.客戶的精準營銷
1)客戶的需求鎖定
2)客戶的產品匹配
4.客戶沙龍
1)客戶沙龍的價值
2)客戶沙龍的經營
客戶沙龍的策劃
客戶沙龍的邀約
沙龍功能組的核心工作
3)客戶沙龍的現場呈現
1主持人的工作
2主講人的工作
3業務員的工作配合
4)客戶沙龍的主題
子女教育金主題呈現
退休養老金主題呈現
健康醫療主題呈現
投資理財主題呈現
5)客戶(hu)沙龍后的追蹤(zong)跟單

保險客戶邀約技巧