課程描(miao)述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
創新營銷技能培訓
課程背景:
激烈的市場競爭使商業銀行追逐利潤驅使在逐步放大,基層網點/分支行功能定位從結算型網點轉向服務營銷型網點。網點的轉型必將對客戶經理/理財經理客戶綜合服務能力和專業金融銷售能力提出更新/更高的要求,銀行間競爭更多的是集中在中間業務快速提升績效,背后反饋出來的是如何有效提升客戶滿意度和忠誠度。
開(kai)放式(shi)基(ji)金作為銀(yin)行代理(li)(li)(li)中間業務,利潤占比高(gao),社(she)會影響面大(da),對(dui)客戶經理(li)(li)(li)/;理(li)(li)(li)財經理(li)(li)(li)考驗巨(ju)大(da)。
培訓(xun)對象:客戶經理(理財經理)
課程收益:
1、掌握用宏觀經濟角度分析當前資本市場,讀懂市場信號,具備研判能力;
2、掌握行業細分與當前經濟政策向通行研讀,追蹤市場熱點,風格轉換能力
3、掌握基金公司運行/建倉/投資運作一般規律,分析研讀基金經理投資風格與投資特點,總結歸納投資渠道特質,學會換位思維,幫助客戶追蹤并回撤。
4、掌握(wo)基金(jin)創(chuang)新營銷特(te)點與基金(jin)組合特(te)征,基金(jin)健(jian)診一般規律,為(wei)高凈值客戶(hu)提供完善(shan)資本服務。
課程大綱:
資本市場篇
第一部分:資本市場的根基來源
1、改革基本面研判分析
2、當前所處改革階段分析
3、投資主體在當前基本面上特定表現
4、行業條塊特點與特點分析
5、全面寬松的政府研讀與資本市場互動
模擬訓練
第二部分:資本市場投資行為分析
1、基金投資者進入資本市場時機選擇
2、基金歷史數據分析尋找投資密集區
3、基(ji)金投資(zi)者常見投資(zi)誤區
第三部分:基金理財客戶投資行為模型分析
1、為什么要分析基金投資者投資性格?
案例1:2008年基金投資輪回
案例2:小基民成長歷史展示
2、基金投資者投資心理活動特征分析
3、基金投資者量化分類方法
4、基金投資者風險匹配
5、基金按照投資者風格匹配
模擬訓練
6、基金產品線組合設計思路與定位
十大流程圖說明
設計原理設計展開
模擬訓練
7、基金經理全程分析與定位
基金經理分析:性格,歷史投資狀況,投資風格等
基金
基金經理“海豹突擊隊”設計思路與風格匹配
模擬訓練
8、基金投資藝術結構分析
基金重倉結構分析
基金組合中重倉股匹配投資風格設計原理
模擬訓練
9、高端制造業基金組合設計產品
設計主思路
高端制造業產業思路與資本市場定位
基金經理組合投資風險模型設計
案例分析:
10、互聯網+產業基金組合設計產品
設計主思路
互聯網+產業思路與資本市場定位
基金經理組合投資風險模型設計
案例分析:
11、中小企業基金組合設計產品
設計主思路
中小企業思路與資本市場定位
基金經理組合投資風險模型設計
案例分析:
第四部分:基金理財客戶投資回撤幅度及寬幅震蕩對策
1、基金回撤的原因?
案例1:2008年基金回撤
案例2:小基民應對
2、資本市場(chang)發生寬幅(fu)震蕩時(shi)的策略
第五部分:基金存量理財客戶激活方法
1、基金休眠客戶形成的原因?
案例1:2008年事件
案例2:踩踏基民修養案例
2、激活休眠基民客戶探討
動機
病根
治病救人
3、不(bu)放棄,不(bu)拋棄,時刻調整倉位與基金選擇方向(xiang)
創新營銷技能培訓
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