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出國金融營銷策略課程(cheng)

培訓對象：
私人銀行(xing)(xing)客戶經理(li)、全國各(ge)分行(xing)(xing)出國金融業務對(dui)接人

培訓形式：
教案講(jiang)授、實例講(jiang)解與(yu)互動教學

課程思路：
隨著經濟環境的改變，子女的海外教育越來越受高凈值客戶的青睞和重視，然而，很多
理財經理因為年輕化，面對高凈值客戶的子女海外教育需求只能處于“尬聊”的狀態。
本次課程會從出國金融客群分析、營銷策略、準備談資、溝通技巧四個維度從思維的轉
變到技巧的提高幫助理財經理梳理，如何“想客戶之所想”到“談客戶之愛談”，有目的的
引導，最后給予客戶“專業的解決方案”達成產品成交，最終實現銀行、客戶、理財經理
的三贏局面。

課程收益：
1、為理財經理與高凈值客戶進行溝通交流，提供豐富的談資，找到共同的語言；在客戶
關注的話題中，挖掘客戶需求，提供我行出國金融解決方案，推薦合適客戶的出國金融
產品，提高客戶粘度。
2、為高凈值家庭了解留學市場及留學趨勢，了解留學現狀、壓力來源提供參考，幫助留
學生更好的進行準備；為計劃留學的家庭選擇國家、學校及學科，了解申請條件、費用
、提供有價值的建議；
3、揭秘留學中介公司不敢說的秘密，分區域、國家、學科、學習階段分榜單，為計劃留
學(xue)的(de)家庭選擇適合自己的(de)中介。

課程大綱：
1 機遇：出國金融的環境
1.1 出國留學市場規模持續增長，“全民留學”時代已然來臨
1.1.1 出國留學人數穩步增長，我國已成為全球*留學生輸出國
1.1.2 留學從精英化走向平民化
1.1.3 留學選擇趨向理性
1.2 留學服務需求激增，中介市場蓬勃發展
1.2.1 自費留學熱潮不斷升溫，留學服務需求持續增長
1.3 跨境旅游(you)和工作，從稀缺性走向(xiang)常態(tai)化

2 戰略：出國金融五大目標客群經營
2.1 出國金融業務定位—潛在優質客戶的獲取渠道
2.2 出國金融典型的客戶價值
2.2.1 留學生的每年客戶價值貢獻
2.2.2 出境旅游客戶的價值貢獻
2.3 出國金融五大目標客群經營
2.3.1 留學客群營銷策略
2.3.1.1 客戶畫像
2.3.1.2 客戶需求分析
2.3.1.3 服務營銷策略
2.3.2 移民客群營銷策略
2.3.2.1 客戶畫像
2.3.2.2 客戶需求分析
2.3.2.3 服務營銷策略
2.3.3 高端境外旅游客群營銷策略
2.3.3.1 客戶畫像
2.3.3.2 客戶需求分析
2.3.3.3 服務營銷策略
2.3.4 商務客群工作外派客群營銷策略
2.3.4.1 客戶畫像
2.3.4.2 客戶需求分析
2.3.4.3 服務營銷策略
2.3.5 工作外派客群營銷策略
2.3.5.1 客戶畫像
2.3.5.2 客戶需求分析
2.3.5.3 服務(wu)營銷策略

3 談資：高凈值客戶子女留學規劃
3.1 出國留學的優勢
3.1.1 專業能力：學歷、證照
3.1.2 語言能力：英文、表達能力、演講能力、談判能力
3.1.3 領導能力：獨立生活、團隊協作、國際化視野
3.2 不同階段的留學選擇
3.2.1 高中及以下
3.2.2 大學
3.2.3 研究生及以上
3.3 事前準備篇
3.3.1 如何選擇留學中介機構？--考察、定位、綜合評價
3.3.2 如何選擇留學的國家？--*、英國、澳洲、新加坡
3.3.3 先選學校？還是選專業？--全球Top50名校介紹
3.3.4 *大學在尋找什么樣的學生？--
有力的推薦函、成績單、實習證明、個人陳述、學習計劃、學生簽證的申請
3.3.5 外匯管理政策下，資金如何準備？--
咨詢銀行理財經理，關于：開戶、購匯、信用卡、保險
3.4 留學體驗篇
3.4.1 留學學習體驗：找導師、找學長、、找天使、社交、社團
3.4.2 留學生活體驗：買房、找房東、找室友、找戀人、找救兵
3.4.3 留學實習體驗：實習渠道、實習目的、實習價值、實習安全
3.5 職業發展篇
3.5.1 回國工作或是創業？
3.5.2 留在國外：有歡樂也有淚水
3.5.3 畢業后的反思(si)

4 戰術：出國金融營銷策劃活動
4.1 營銷策劃總體思路
4.2 重點產品及服務
4.2.1 出國金融主推銀行卡（私人銀行客戶的增值服務）
4.2.2 出國金融主推信用卡（無限卡的增值服務）
4.2.3 國際匯款
4.2.4 個人外匯
4.2.5 資金證明
4.2.6 代理使館
4.2.7 外幣攜帶類
4.2.8 代開海外賬戶
4.3 營銷技巧
4.3.1 一個中心：以客戶為中心
4.3.2 兩個技巧：傾聽技巧、尋問技巧
4.3.3 三點一線：關注點、需求點、賣點
4.3.4 四類信息：家庭結構、收支結構、財富結構、財富路徑
4.3.5
五有邏輯：有話題的切入、有目的的引導、有效性的分析、有針對性的總結、有建設性
的方案
4.3.6 六大內容：家庭、事業、興趣愛好、銀行、投資、養老
4.4 營銷活動的展示
4.5 成功案例分(fen)享

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