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中長期戰略分析課程

課程背景：
2024年對于建筑施工行業所帶來的最直接挑戰就是市場規模的收縮。隨著常駐人口城鎮化率水平提升到66%，建筑施工市場增量受限。建筑施工投資向都市圈城市群結構性聚集。建筑施工行業在當前市場與宏觀政策背景下搶抓增量市場，保有存量市場成為行業企業聚焦點，投建營模式一體化創新層出不窮。
2024年在不斷變化的宏觀經濟環境中，經濟的挑戰與機遇交織，呈現出諸多復雜的面貌。，我們正面臨著有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等多重難題，2024年是新中國成立75周年，同時也是“十四五”規劃目標實現的關鍵一年。兩會政府工作報告中總結了2023年的經濟總體情況，提出了2024年政府工作的總體目標，同時在2024年通過有力的宏觀財政政策與貨幣政策對5%的經濟增速預期進行調控。
《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》的通知國辦函〔2023〕115號為新一輪PPP模式定下了新規矩。2023年9月底國辦向部分金融機構下發的《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》（下稱“35號文”），同時2024年初國辦印發《重點省份分類加強政府投資項目管理辦法(試行)》強化了12個高風險省份政府投資監管，暫停和緩建了大量工程投資項目。與此同時央行通過PLS貨幣政策工具下達近萬億資金，支持和保障2024年“三大工程”城市更新、城中村改造、平急兩用設施實施。
2024年建(jian)工行業發展的(de)(de)*機遇(yu)來(lai)自于(yu)*政(zheng)府的(de)(de)逆(ni)周(zhou)期調節政(zheng)策(ce)(ce)，從過往(wang)的(de)(de)經濟周(zhou)期觀測(ce)也是經濟增速下滑，逆(ni)周(zhou)期的(de)(de)財政(zheng)政(zheng)策(ce)(ce)和(he)貨幣政(zheng)策(ce)(ce)將會更(geng)加有(you)力而(er)且更(geng)多(duo)的(de)(de)聚焦在基建(jian)與(yu)建(jian)工行業。本課程將結合*經濟工作會議精神(shen)和(he)對(dui)當(dang)對(dui)當(dang)前宏(hong)觀經濟背景下的(de)(de)建(jian)筑施工行業發展現狀、趨勢、機遇(yu)、挑(tiao)戰進行全面(mian)解(jie)讀(du)。

課程收益：
理解宏觀經濟趨勢：建立對有效需求、產能狀況、社會預期和風險隱患方面的深刻理解
把握國內外經濟挑戰：了解國內外經濟面臨的挑戰，大循環堵點和外部環境的復雜性
掌握建筑工程行業的總體趨勢與熱點
掌握工程施工投資市場及競爭環境
掌握工程施工投資業務機遇（三大工程、基建業務、公建業務、兩新一重）
掌握各區域環境及市場情況
掌(zhang)握建筑施工項目的(de)政府公(gong)關(guan)、對接與風險管理

課程大綱
第一講國辦發〔2023〕35號”文《關于金融支持融資平臺債務風險化解的指導意見》
一、國辦發〔2023〕35號出臺背景
1.存量債務出清需要財政出錢
2.債務重組需要金融機構讓利
3.融資平臺市場化轉型需要地方政府放棄“二財政”
二、國辦發〔2023〕35號的核心要點解讀
1.12個高風險省份三類平臺劃分
2.全國東北、西北、西南12省份基建投資與平臺融資暫停
3.地方政府融資平臺只能借新還舊
4.12個省份新設平臺管理規定
三、融資平臺融資335原則
5.非經營資產占總資產比例不高于30%
6.非經營性收入占總收入不超過30%
7.財政補貼占凈利潤比重不超過50%
四、融資平臺轉型出路
8.市場(chang)化轉型(xing)與三(san)個轉型(xing)方向(xiang)

第二講國辦發【2023】47號文《12個重點省份分類加強政府投資項目管理辦法（試行）》
一、國辦發【2023】47號文出臺的背景
1.地方政府存量債務規模壓力
2.政府舉債無序與低效投資
二、國辦發【2023】47號文針對12個省份政府投資管理的領域分類
1.交通領域
2.社會事業領域
3.市政領域
4.產業園區領域
5.新基建領域
三、嚴格清理規范在建政府投資項目
6.總投資額50%要求
7.總投資30%-50%要求
8.總投資30%以下要求
四、國辦(ban)發【2023】47號文(wen)出臺后的(de)影(ying)響及未(wei)來對于12個高風險建工布(bu)局(ju)的(de)建議

第三講《關于進一步統籌做好地方債務風險防范化解工作的通知》(下稱“14號文”)
1.14號文下發的背景
a)地市級平臺債務偏高但省級總體可控
2.14號文的影響
a)區域企業債新增受限
b)區域統借統還或將放開
c)區域特殊再融資、地方政府專項債將進一步傾斜
d)區域(yu)城投產業轉型平臺或將審(shen)核(he)趨嚴(yan)

第四講35、47、14號文背景下建筑業中長期戰略
一、建工行業破局-托底-政策保障
1.穩重求進-貨幣政策-萬億國債與國開行PSL貸款
a)社會融資規模與GDP增長
2.大展宏圖-財政政策-適度加力、提質增效
a)強化國家戰略保障
b)支持科技創新與制造業
c)發行規模更大的政府專項債券
二、建工行業破局-回升-擴大有效益的投資、消費與投資共振
3.房地產投資-三大工程、保障房、平急兩用、城中村改造
4.保障房項目融資重點
a)《中國人民銀行國家金融監督管理總局關于金融支持住房租賃市場發展的意見》
b)配售型投資規模3000億元
c)租賃型保障房2000元元
d)300萬以上35個大城市
5.平急兩用
a)投資規模2500億元人民幣
6.城中村改造
a)21個特大超特大城市城中村改造實施
b)城中村改造潛在投資額5000億元人民幣
7.基建投資與公共服務投資-地方債與城投公司詳解35號文
案例解讀：地方財政支出如何維系？
案例解讀：土地財政斷崖下跌出路在何方？
案例解析：環境保護，城市輕軌，公共衛生，醫療與養老服務
8.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業投資
b)*國債加碼
c)財政赤字率提高
d)發行免息綠色債券
e)加大地方政府專項債券規模
f)鼓勵民企投建營運一體化
9.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業投資
b)*國債加碼
c)財政赤字率提高
d)發行免息綠色債券
e)加大地方政府專項債券規模
f)鼓勵民企投建營運一體化
三、破釜沉舟-建筑施工行業戰略選擇
1.建筑業的四大特點
a)被動性
b)輕資產
c)高杠桿
d)低利潤
2.建工行業轉型突圍
a)向投資要收益-投資要做鎮投資
b)向運維要收益-運維要有真本事
c)向金融要收益-金融要有好項目
四、穩住現金-建筑施工行業經營思路
1.一條主線，以經營為主線
a)存量業務保規模增長
b)增量業務謀創新發展
2.兩個經濟-規模經濟與重復經濟
3.三個創新
a)科技創新
b)管理創新
c)商業模式創新
4.四個合作平臺
a)規劃與設計合作平臺
b)金融機構合作平臺
c)供應鏈資源合作平臺
d)勞務分包合作平臺
5.2024年的建筑市場
a)三大工程、城市更新
b)新能源、社會公共服務、補短板
c)新基建、教育醫療養老育幼
五、開拓創新-2024年建筑施工行業市場拓展三要素
1.市場布局
a)國家戰略視角下的都市圈與城市群
b)到房價貴的地方
c)到產業好的地方
d)到人口流入的地方
2.市場定位
a)聚焦主業
b)保持經營
c)謀求增量
d)穩住存量
3.投資主體
a)政府投資
b)企業投資-利潤、規模、現金流（既(ji)要又(you)要還(huan)要更要）

中長期戰略分析課程