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中高端客戶(hu)資產(chan)配置策(ce)略課程(cheng)背景(jing)：作為金融(rong)行(xing)業理財(cai)經理——如(ru)(ru)何(he)判別不同人生階段(duan)需求(qiu)(qiu)、分析(xi)挖掘客戶(hu)潛在目標？如(ru)(ru)何(he)掌握判別客戶(hu)財(cai)務(wu)信息、發現當前財(cai)務(wu)不足(zu)之處(chu)？如(ru)(ru)何(he)測算客戶(hu)理財(cai)目標需求(qiu)(qiu)
智慧投資幸福人生課程背景(jing)：中國經濟正處于轉型時(shi)期，投資房產(chan)是(shi)否面臨懸崖風險？投資股(gu)票是(shi)否合適時(shi)期？低風險工具(ju)無法追及(ji)通(tong)脹，高風險工具(ju)又難以(yi)掌控……如何有效地管理與(yu)控制(zhi)金(jin)錢財
養(yang)(yang)老(lao)金(jin)融機遇課(ke)程背景：古書《周(zhou)禮》記載：“以(yi)保息六(liu)養(yang)(yang)萬(wan)民：一曰(yue)慈幼，二曰(yue)養(yang)(yang)老(lao)”，自古依賴(lai)，老(lao)有所養(yang)(yang)就是國人(ren)最為(wei)關注的(de)，當前養(yang)(yang)老(lao)問題(ti)更(geng)(geng)是社(she)會關注的(de)焦點；第七(qi)次全國人(ren)口普查數據，更(geng)(geng)
凈值型理(li)(li)財產品營銷策略課程背景：作為(wei)銀行(xing)行(xing)業客(ke)戶(hu)經(jing)理(li)(li)、理(li)(li)財經(jing)理(li)(li)——如何(he)掌握(wo)判別客(ke)戶(hu)財務信息、分析(xi)挖掘客(ke)戶(hu)潛在(zai)需求(qiu)？如何(he)把客(ke)戶(hu)需求(qiu)轉化為(wei)營銷、協助客(ke)戶(hu)有效配置資產？如何(he)運用凈值型
金(jin)融熱點分(fen)析投(tou)(tou)資課程(cheng)背景：中國(guo)經濟正(zheng)處于轉型時期，投(tou)(tou)資房產是否面臨懸崖風險？投(tou)(tou)資股票(piao)是否合(he)適(shi)時期？低風險工(gong)具(ju)無法追及通(tong)脹，高(gao)風險工(gong)具(ju)又難以掌控……如何有效地管理與控制金(jin)錢財
財富管理配置策略課程背景：在(zai)共同(tong)富裕(yu)背景下，財富管理策略帶(dai)來很多(duo)新思(si)考。同(tong)時中國經濟正處于(yu)轉型時期，投資房(fang)產是否(fou)面臨懸(xuan)崖風險(xian)？投資股票是否(fou)合適時期？低風險(xian)工具(ju)無(wu)法追及(ji)通脹，高風險(xian)工具(ju)又難以(yi)掌控&hel
保險(xian)金(jin)信托營銷課程(cheng)背景：高效(xiao)的(de)財富傳承是(shi)當下中高端客戶在資產分(fen)配中一個(ge)重(zhong)要的(de)考慮點，面對眾多的(de)金(jin)融工(gong)具，哪些可以作為客戶財富傳承的(de)有效(xiao)方式，這些工(gong)具他(ta)們又各自有什么特征？在這當中保險(xian)金(jin)信托工(gong)具又擔當了(le)
終身(shen)壽產(chan)品(pin)營(ying)銷技(ji)能課程背景(jing)：作(zuo)為(wei)銀行從(cong)業者——如(ru)(ru)何(he)理(li)解增值終身(shen)壽保險強勢回歸的重大意義？如(ru)(ru)何(he)撬動客戶人(ren)生核(he)心規劃使(shi)終身(shen)壽保險產(chan)品(pin)更高效營(ying)銷？如(ru)(ru)何(he)能把握終身(shen)壽型產(chan)品(pin)特色升(sheng)級服務模(mo)
保險(xian)理(li)財營銷培訓需求(qiu)解析：作(zuo)(zuo)為保險(xian)行業客(ke)戶(hu)經理(li)：如何(he)高效識(shi)別客(ke)戶(hu)消(xiao)費(fei)心理(li)、快速(su)拉近與客(ke)戶(hu)的(de)距離？如何(he)能與客(ke)戶(hu)實現(xian)高效溝通(tong)、提(ti)高傾聽發問回應作(zuo)(zuo)用(yong)？如何(he)把客(ke)戶(hu)需求(qiu)轉化為營銷、協助客(ke)戶(hu)有效配置資產？如何(he)運用(yong)
投(tou)資(zi)理(li)財策略培訓課程背景(jing)：“顏值(zhi)高責任大”——現代(dai)(dai)女性(xing)社(she)會地(di)位(wei)日益(yi)增強，同時女性(xing)亦(yi)面(mian)臨著事業與家(jia)庭(ting)雙(shuang)重壓力，為此(ci)，每位(wei)現代(dai)(dai)女性(xing)都希望(wang)能更有效地(di)持家(jia)，有效
保(bao)險(xian)(xian)銷(xiao)售方法培訓需求解析(xi)：作為銀行理財經理銷(xiao)售銀保(bao)產品(pin)——如何(he)(he)安排(pai)客戶(hu)(hu)現(xian)金消費規(gui)劃、保(bao)險(xian)(xian)教育(yu)養(yang)老傳承規(gui)劃？如何(he)(he)運用發揮自(zi)身保(bao)險(xian)(xian)工具、轉化實現(xian)客戶(hu)(hu)財富目標？針對城(cheng)市客戶(hu)(hu)群體精準銷(xiao)
財富資產(chan)管(guan)理培訓課程背景：中國經濟正處于轉型時期，在(zai)投資房產(chan)是否(fou)(fou)面臨懸崖風險?投資股票是否(fou)(fou)合(he)適時期?低(di)風險工(gong)具無法追及通脹，高風險工(gong)具又難以掌控……如何有效地管(guan)理與控制金錢(qian)
資(zi)產(chan)配置策略課程需求解析：中國經濟正處于轉型時期，人民幣匯率大幅(fu)下挫(cuo)、投資(zi)房產(chan)是(shi)否面臨懸崖風險？投資(zi)股票是(shi)否合適時期？低風險工具(ju)無法追及通脹(zhang)，高風險工具(ju)又難以掌控(kong)……如何有
投資(zi)理財營銷課程需求解析：作為(wei)金融行業(ye)理財經理——如何(he)高(gao)效識別客(ke)戶投資(zi)心態、快速拉近與(yu)客(ke)戶的(de)距離?如何(he)掌握判別客(ke)戶財務信息、分析挖掘客(ke)戶潛(qian)在需求?如何(he)能與(yu)客(ke)戶實(shi)現高(gao)效溝通、提高(gao)
投資理(li)財方(fang)法培訓需求解析：作為(wei)銀行(xing)投資經理(li)——如何結合(he)*市場行(xing)情走(zou)勢、精準激發顧客購買欲望？如何深入認識證券產(chan)品工具(ju)、評估(gu)選擇質優基金股票？如何挖(wa)掘投資工具(ju)特色類(lei)型、協助客戶配
資產(chan)(chan)配置(zhi)服(fu)務培訓沙(sha)盤簡介：《財富(fu)人生資產(chan)(chan)配置(zhi)》沙(sha)盤是依據(ju)資產(chan)(chan)配置(zhi)整體理念，使學(xue)員(yuan)能從客(ke)戶需求(qiu)出發，結合客(ke)戶實際資產(chan)(chan)現狀，給客(ke)戶在不同投資市場板塊中(zhong)選(xuan)擇合適的投資機會(hui)，并(bing)融合風險管理、現金流(liu)管理等方(fang)面，
證券投資管理培訓需(xu)求解析：作(zuo)為銀行(xing)理財經(jing)理——如何(he)結合*市場(chang)行(xing)情走勢、精(jing)準(zhun)激(ji)發(fa)顧客購(gou)買欲望?如何(he)深入認識證券產品工具、評估(gu)選擇質優(you)股票基金?如何(he)挖掘基金特色分辨類(lei)型(xing)、協助客戶有
信(xin)托(tuo)管(guan)理培訓需求解析：信(xin)托(tuo)(Trust．是一種(zhong)理財(cai)方式，是一種(zhong)特殊的財(cai)產管(guan)理制度(du)和(he)法律行(xing)，同時又是一種(zhong)金融制度(du)。信(xin)托(tuo)與銀行(xing)、保險(xian)、證(zheng)券一起構成(cheng)了(le)現代(dai)金融體(ti)系。如何了(le)解、熟悉(xi)、掌握、運(yun)用這種(zhong)工具，為客戶