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中國企業培訓講師
?銀行精細化理財沙龍特訓營
 
講(jiang)師(shi):講(jiang)師(shi)團(tuan) 瀏覽次數:2568

課程描述INTRODUCTION

銀行理財培訓 

 

· 中層領導· 新晉主管

培訓講師:講師(shi)團    課程價格:¥元/人    培訓天數:2天(tian)   

日程安排SCHEDULE

課程大綱Syllabus

銀行理財培訓 

課程收益:
1、建立理財顧問正確的沙龍經營理念;
2、明確理財沙龍系統化分工方案;
3、掌握會前邀約5法4步;
4、理財沙龍角色分工演練;
5、會后追蹤5要素;
6、精細化理財(cai)沙龍核能(neng)。

課程綱要:
導論:理財沙龍經典案例解讀
5個(ge)人(ren)辦一場(chang)沙龍,20個(ge)理財顧問邀約客戶50人(ren)到(dao)場(chang),現(xian)場(chang)簽(qian)約率80%,回收率95%是怎么做到(dao)的?

第一講:精細化理財沙龍概論
序:何為沙龍
一、金融行業理財沙龍的演變
1、理財沙龍的由來
2、理財沙龍的形式
3、理財沙龍的效果
小組研討:理財沙龍適合哪種客戶?如何舉辦效果*?
二、精細化理財沙龍介紹
1、精細化理財沙龍的三高:高產能、高簽約、高回收
2、解放思想,流程再造
3、精細化理財沙龍的創新流程
會前:客戶邀約與曬選
會中:細節營造良好氛圍
會后:合作營銷提升回收率
視(shi)頻:某(mou)公司理(li)財(cai)沙龍(long)現場分析

第二講:精細化沙龍分工
一、精細化沙龍分工及流程
1、理財顧問工作流程
2、策劃及工作人員工作流程
3、會議策劃功能小組建設
會務組、禮儀組、主持組、財務組、主講人
二、各功能小組的重點工作分工
1、會務組重點工作及注意事項
2、禮儀組走位訓練
3、主持組氛圍營造及唱單技巧
4、財務組專業水準呈現
小組演練:以小組為單位,分工合作,策劃一場精細化理財沙龍
三、會前準備工作剖析
1、理財課題培訓
2、客戶篩選標準明確
3、資料準備以及話(hua)術演練

第三講:會前—客戶邀約與篩選
一、會前邀約4步曲
1、首次電話邀約(客戶初步篩選)
2、正式電話邀請(遞送邀請函)
3、會務組電話確認(強化參會概念)
4、會前顧問電話確認(增強客戶參與感)
二、沙龍邀約5法
1、特定人群法
2、售后服務法
3、中獎領取法
4、講師推介法
E、產品促銷法
三、沙龍客戶篩選標準
1、對公客戶
2、對私客戶
3、客戶標準(年齡、職業、是否本人)
4、邀約注意事項
1、與講座契合度
2、與客戶契合度
3、與理財顧問契合度
4、客戶感知度

第四講:會中—細節營造良好氛圍
一、良好氛圍營造源于每一個細節
1、會前迎接
2、會議過程
3、座位安排
4、附加值服務
案例:一次育兒講座帶來的百萬業績
思考:我們能夠為客戶帶來哪些附加值服務?
二、工作人員會中配合6要素
1、分工補位
2、全員統一
3、氛圍帶領
4、序位協助
E、相互引薦
F、VIP客戶通道
三、理財顧問促成的工具
1、促成話術三板斧
2、促成的六次嘗試與客戶評估
3、現場促成注意事項
小組研討(tao):舉辦沙龍的(de)過(guo)程中我們忽視了(le)哪些細節?改進措施是什么?

第五講:會后—合作營銷提升回收率
一、會后服務步驟
1、黃金72小時
2、借力使力不費力
3、上門服務是關鍵
4、組合微營銷
案例:李經理的一條短信,讓客戶決定簽約20萬
二、客戶二次轉化
1、精細化沙龍客戶轉化流程
2、顧問式服務幫助客戶實現價值轉化
小(xiao)組(zu)演(yan)練(lian)與點評:以小(xiao)組(zu)為單(dan)位,策(ce)劃(hua)并組(zu)織一次精細化理財沙(sha)龍,現場演(yan)練(lian)點評

第六講:精細化沙龍核能
精細化理財沙龍是一場銷售的表演,每個人在這場演出中都扮演重要的角色,各角色之間的分工合作,會議的氛圍營造以及人員有效合理的整合,從會前準備到會中配合再到會后追蹤,都充分體現團隊的合作精神和凝聚力。
一、氛圍是沙龍的魂
1、沙龍氛圍的營造要素
2、沙龍給客戶帶來的八大體驗
3、一場完美的表演
二、合作是沙龍的魄
1、理財顧問的合作
2、會務組與顧問的配合
3、理財顧問與主講嘉賓的配合
三、整合是沙龍的神
1、客戶資源整合
2、銷售技能整合
3、團隊效能整合

講師介紹
陳楠老師
銷售人才訓練專家
RFP理財規劃師
北美LOMA理財規劃師
國家二級理財規劃師
7年世界500強保險行業銷售管理與培訓經驗
曾任:太平洋保險長春/廣州分公司 內訓講師/培訓經理
曾任:太平人壽佛山/吉林分公司 培訓企劃主管/新籌部門項目總監
陳(chen)楠(nan)老師曾在太(tai)平(ping)洋保險、太(tai)平(ping)人壽保險從事(shi)高級(ji)管(guan)(guan)理(li),歷(li)任營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)管(guan)(guan)理(li)、培(pei)(pei)訓(xun)(xun)等高級(ji)職務(wu),擅長電話營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)、顧(gu)問式銷(xiao)(xiao)(xiao)售與(yu)大客(ke)戶談判(pan)等多(duo)種營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)類型。2010年全年個人開拓大客(ke)戶47位,成交(jiao)29人;2011年保持(chi)每月(yue)3張新(xin)單(dan)以上,創(chuang)造(zao)新(xin)品銷(xiao)(xiao)(xiao)售開單(dan)第一名(ming)(ming),標保第一名(ming)(ming)等銷(xiao)(xiao)(xiao)售記錄(lu);2012年新(xin)品上市(shi)(shi)當天成交(jiao)年繳(jiao)保費(fei)60萬,繳(jiao)費(fei)10年的銷(xiao)(xiao)(xiao)售業(ye)(ye)(ye)績(ji);培(pei)(pei)養銷(xiao)(xiao)(xiao)售團隊(dui)管(guan)(guan)理(li)干部(bu)28人,2010年使用“組織營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)”項(xiang)目推動業(ye)(ye)(ye)務(wu)團隊(dui)產生業(ye)(ye)(ye)績(ji)翻(fan)倍(bei),單(dan)月(yue)項(xiang)目產出業(ye)(ye)(ye)績(ji)1450萬;輔導培(pei)(pei)訓(xun)(xun)銷(xiao)(xiao)(xiao)售人員、新(xin)進員工8000多(duo)人,協助簽約*單(dan)30萬年繳(jiao),繳(jiao)費(fei)10年;培(pei)(pei)養內訓(xun)(xun)講(jiang)師50多(duo)名(ming)(ming),外(wai)勤講(jiang)師26人;曾主講(jiang)理(li)財(cai)(cai)講(jiang)座500多(duo)場(chang)(chang),當場(chang)(chang)最高簽約額達(da)1800萬,主持(chi)并策劃銀(yin)行理(li)財(cai)(cai)沙龍近百(bai)場(chang)(chang),培(pei)(pei)養銀(yin)保營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)人員百(bai)余人。具有7年市(shi)(shi)場(chang)(chang)營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)、高管(guan)(guan)和培(pei)(pei)訓(xun)(xun)管(guan)(guan)理(li)經驗(yan),潛心(xin)于銷(xiao)(xiao)(xiao)售精英職業(ye)(ye)(ye)化、卓(zhuo)越銷(xiao)(xiao)(xiao)售團隊(dui)塑(su)造(zao)等課程研究。先后為(wei)國(guo)家電網(wang)、通訊、保險、金融等數百(bai)家企事(shi)業(ye)(ye)(ye)單(dan)位提供(gong)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)服(fu)務(wu),已經為(wei)全國(guo)逾(yu)200多(duo)家企業(ye)(ye)(ye)及(ji)政府部(bu)門提供(gong)培(pei)(pei)訓(xun)(xun)服(fu)務(wu)。

銀行理財培訓 

 


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